În panoul Adăugați o echipă nouă , introduceți următoarele detalii, apoi selectați Adăugați.
Numele echipei: numele echipei.
Numele unității de afaceri: este implicit numele organizației dvs.
Descrierea echipei: introduceți o descriere a pentru ce a fost creată echipa.
Selectați administratorul echipei: selectați persoana care va face administrarea echipei, cum ar fi adăugarea de membri sau eliminarea membrilor din echipă.
Adăugați membri în echipă
Pe pagina Managementul echipei , selectați echipa la care doriți să adăugați membri.
În secțiunea Membrii echipei , selectați Adăugați utilizator existent.
În panoul Înregistrări de căutare , căutați și selectați membrii necesari, apoi selectați Adăugați.
Eliminarea membrilor din echipă
Pe pagina Gestionarea echipei , selectați echipa din care doriți să eliminați membrii.
În secțiunea Membrii echipei , selectați membrii pe care doriți să îi eliminați, apoi selectați Eliminați.
Gestionați rolurile de securitate
Când unei echipe îi este atribuit un rol, tuturor membrilor echipei le este atribuit setul de privilegii asociate cu rolul respectiv.
În aplicația dvs., selectați Setări, apoi selectați Setări avansate.
Selectați Setări>Securitate>Echipe.
Selectați o echipă căreia doriți să îi atribuiți un rol, apoi pe bara de comandă, selectați Gestionați rolurile de securitate.
În panoul Gestionați rolurile de securitate , selectați rolul de securitate pe care îl doriți pentru echipă, apoi selectați Salvați.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.