Prezentare generală a setărilor de administrator
Setările de administrator oferă o experiență organizată și unificată pentru ca administratorii să configureze cu ușurință aplicația Dynamics 365 Sales dintr-un singur loc.
Accesarea setărilor de administrare
Selectați fila pentru licența Dynamics 365 Sales pe care o aveți:
Setările aplicației de vânzări
Setările aplicației Vânzări includ setări pentru domeniile principale de vânzări, cum ar fi gestionarea clienților potențiali, oportunităților și a produselor, instrumente de productivitate, integrarea echipelor și LinkedIn și obiectivele și prognozele.
Pentru a deschide setările aplicației, selectați Modificați zona
în partea de jos a hărții site-ului, apoi selectați Setări aplicații.
Aceste setări sunt disponibile și în clientul web vechi. Aplicația Sales Hub le consolidează într-un singur loc pentru ușurință în utilizare.
Noua experiență de setări unificate este disponibilă în mod prestabilit numai în aplicația Sales Hub. Citiți postarea de blog pentru a afla cum să utilizați experiența de setări unificate într-o aplicație de vânzări personalizată.
Aflați cum să adăugați harta site-ului cu setările de administrator la aplicația personalizată.
Căutare și notificări
Pentru a găsi rapid o anumită setare, începeți să-i introduceți numele în caseta de căutare. Rezultatele sunt filtrate pentru a afișa numai setările care corespund criteriilor dvs. de căutare. Rezultatele căutării arată, de asemenea, calea de navigare către setare.
Pentru acces rapid, caseta de căutare salvează și afișează cele mai recente cinci setări pe care le-ați căutat.
Pagina Setări aplicație afișează notificări despre cele mai recente actualizări pentru a vă ține la curent cu noile funcții și setări care vă pot îmbunătăți utilizarea aplicației.
Setări Sales Insights
Setările Sales Insights includ setări pentru caracteristici standard și premium de statistici de vânzări, cum ar fi acceleratorul de vânzări, implicarea prin e-mail, inteligența relațiilor și scorul predictiv.
Pentru a deschide setările Sales Insights, selectați Modificare zona în partea de jos a hărții site-ului, apoi selectați Sales Insights Settings.
Aflați cum să instalați și să administrați funcțiile Sales Insights.
Pentru a configura și utiliza funcțiile de statistici de vânzări premium, trebuie să aveți o licență Dynamics 365 Sales Premium. Aflați mai multe despre prețurile Dynamics 365 Sales.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.