Configurați analiza și starea relațiilor

Configurați analiza relațiilor pentru a specifica dacă doriți să utilizați datele Exchange pentru informații îmbunătățite. De asemenea, puteți configura parametri care ar determina sănătatea relației cu clienții. Aceste configurații sunt acceptate numai pentru clienții Sales Premium.

• Analiza de bază a relațiilor este disponibilă imediată în toate regiunile pentru utilizatorii Sales Enterprise și nu necesită nicio configurare.
• Analiza îmbunătățită a relațiilor este disponibilă pentru utilizatorii Sales Premium și este disponibilă numai în anumite regiuni.
• Pentru Office 365 date, locația datelor organizației dvs. trebuie să fie într-una dintre următoarele locații și nu în locația centrului de date specific regiunii dvs.:
  • Geografie globală 1 – EMEA (Austria, Finlanda, Franța, Regatul Unit, Irlanda, Țările de Jos)
  • Geografie globală 2 – Asia-Pacific (RAS Hong Kong, Japonia, Malaezia, Singapore, Coreea de Sud).
  • Geografie globală 3 - Americi (Brazilia, Chile, Statele Unite).
    Pentru a afla mai multe despre locațiile centrelor de date, consultați Locațiile centrelor de date.

Cerințe preliminare

• Activați analiza relațiilor

Configurați Analiza relațiilor

1. În aplicația Sales Hub, accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

2. Sub Informații despre relații, selectați Analiză și sănătate.
   Când activați caracteristica de analiză a relațiilor, integrarea schimbului este, de asemenea, activată automat. Cu toate acestea, integrarea nu va funcționa până când Microsoft 365 administratorul dvs. oferă acordul pentru ca Dynamics 365 să colecteze datele.

3. Dezactivați Exchange Online dacă nu doriți să includeți e-mailuri și întâlniri de la Exchange Online în calculele și analizele KPI. În acest caz, analiza relațiilor va fi generată din e-mailuri și date stocate în Dynamics 365.

1. Activați Sănătatea relației pentru a afișa scorul de sănătate a relației în oportunități, vizualizări și diagrame.

   Notă

   Puteți dezactiva această opțiune dacă nu doriți să afișați scorul. Cu toate acestea, sunt încă colectate date relevante de sănătate.

   

2. Sub Influența activității, ajustați glisoarele în funcție de importanța relativă a activităților obișnuite în calcularea scorului de sănătate a relației.

   

3. În Frecvența comunicării, selectați cât de des se așteaptă ca organizația dvs. să comunice echipele de vânzări cu clienții.

   Valoarea pe care o selectați influențează așteptarea unor comunicări frecvente mai recente în scorul de sănătate. Comunicarea mai puțin frecventă reduce așteptările. Comunicarea mai frecventă o crește.

4. Sub Evaluarea scorului de sănătate, setați gama de scoruri de sănătate pentru a nota oportunități. Pentru a modifica valorile implicite, indicați spre valoarea minimă din interval și selectați săgeata sus sau jos sau introduceți o nouă valoare.

   Când se calculează scorul de sănătate, oportunitățile din pipeline-ul organizației dvs. sunt clasificate ca Bine, Normal sau Slab, în ​​funcție de intervalele pe care le-ați definit. Notarea poate dura până la 24 de ore.

   Dacă modificați valoarea minimă a unei note, valoarea maximă a notei adiacente se modifică automat odată cu aceasta. De exemplu, dacă modificați valoarea minimă pentru Good la 50, valoarea maximă pentru Fair se modifică la 49.

5. Selectați Salvați. Analiza relațiilor este acum activată și configurată pentru organizația dvs.

Pentru mai multe informații despre cum să vizualizați analizele, consultați Utilizați analiza relațiilor pentru a aduna KPI-uri.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

• Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
• Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
  • Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
  • Unele sarcini necesită roluri funcționale specifice.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Utilizatori de sistem și aplicații care pot trimite date către Dataverse
Adăugați widgeturi de informații despre relații la formularele personalizate
Informații despre vânzări și confidențialitate
Vizualizați și exportați datele KPI