Îmbunătățirea relației cu clienții prin analiza relațiilor
Analiza relațiilor folosește istoricul activității unui vânzător cu un contact sau un cont și calculează indicatorii cheie de performanță (KPI) pe baza interacțiunilor acestora. KPI-urile sunt disponibile pentru contacte, conturi, oportunități și clienți potențiali. Fiecare KPI este afișat ca un grafic pentru a vă ajuta să identificați rapid relațiile care trebuie cultivate și KPI-urile de îmbunătățit.
În funcție de licența și configurația dvs. Dynamics 365 Sales, veți vedea informații de bază sau informații îmbunătățite. Informații de bază sunt disponibile pentru acces anticipat.
Vizualizați analize și KPI pentru un client potențial, cont, contact sau oportunitate individual
Sfat
Imaginile care includ o pictogramă care arată astfel: 
pot fi extinse pentru a afișa mai multe detalii. Selectați imaginea pentru a o extinde. Pentru a o închide, apăsați tasta Esc.
Următorii pași descriu cum să vizualizați analizele pentru un client potențial. Pașii pentru a vizualiza analiza relațiilor pentru înregistrările de cont, contacte și oportunități sunt similare.
În aplicația Sales Hub, selectați Leads, apoi deschideți un client potențial.
Selectați formularul Sales Insights .
Selectați fila Analitica relațiilor .
Obțineți imaginea de ansamblu cu vizualizarea de analiză a relațiilor
Vizualizarea de analiză a relațiilor listează următorii KPI și indicatori de sănătate pentru oportunitățile, clienții potențiali, conturile sau persoanele de contact deschise:
- Istoricul activităților și KPI-urile pentru înregistrările de contact, oportunități, clienți potențiali și conturi
- Scorul de sănătate și tendința de sănătate pentru înregistrările de contact, oportunități și clienți potențiali
- Activitatea anterioară și următoare pentru înregistrările de contact, oportunități, clienți potențiali și conturi
Următorii pași descriu cum să vizualizați analiza relației pentru un client potențial. Pașii pentru a vizualiza analiza relațiilor pentru înregistrările de cont, contacte și oportunități sunt similare.
În aplicația Sales Hub, selectați Leads.
În lista de vizualizări, selectați Leadurile mele deschise în funcție de relație.
Identificați oportunitățile critice cu vizualizarea canal pentru relații
Vizualizarea canalului de relații oferă o diagramă cu bule care vă oferă o imagine de ansamblu rapidă asupra stării de sănătate, a datei de închidere și a veniturilor estimate ale oportunităților viitoare.
Accesați Vânzări>Oportunități.
În listă, selectați Oportunitățile mele deschise în funcție de relație.
În bara de comandă, selectați Afișare diagramă.
În lista de diagrame, selectați Relationship Pipeline.
Fiecare oportunitate viitoare este reprezentată ca un balon pe diagramă. Dimensiunea fiecărei bule indică venitul estimat al oportunității. Sănătatea este reprezentată pe axa y. Cu cât bula apare mai sus pe grafic, cu atât starea sa de sănătate este mai bună. Data de închidere estimată este reprezentată pe axa x. Oportunitățile din partea stângă a graficului pot expira în curând. Prin urmare, cele mai critice oportunități sunt cele cu cele mai mari bule situate în colțul din stânga jos, în timp ce cele mai promițătoare oportunități sunt aproape de partea de sus a graficului.
Treceți cu cursorul peste o bulă pentru a vedea numele oportunității și alte detalii. Selectați o bulă pentru a deschide înregistrarea sa de oportunitate. Culoarea fiecărei bule indică sănătatea relației:
- Verde pentru totdeauna
- Chihlimbar pentru târg
- Roșu pentru săraci
- Albastru pentru calculul în așteptare
- Gri pentru niciun calcul (rezultatele nu au fost calculate sau nu sunt suficiente date)
Diagrama conductei relației se bazează pe mai multe valori disponibile pentru fiecare înregistrare de oportunitate. În unele cazuri, aceste valori pot lipsi pentru unele sau pentru toate oportunitățile. Acest lucru s-ar putea datora unei neglijeri sau s-ar putea datora faptului că nu utilizați aceste câmpuri în organizația dvs. Diagrama reprezintă valorile lipsă, după cum urmează:
- Oportunitățile care nu au o valoare pentru sănătatea relației sunt gri cu valoarea zero. Sunt reprezentate în partea de jos a diagramei.
- Oportunitățile cu o dată estimată de închidere în trecut nu sunt afișate.
- Oportunitățile fără o dată estimată de închidere nu sunt afișate.
- Oportunitățile fără o valoare de venit estimată afișează valoarea zero. Sunt reprezentate ca niște bule mici.
Comparați KPI-urile unei oportunitati cu oportunități similare
În calitate de vânzător, este important să înțelegeți ce funcționează mai bine pentru o afacere și să aflați despre cele mai bune practici de implicare din oferte similare care au fost câștigate în trecut. Analiza îmbunătățită a relațiilor afișează o comparație a KPI-urilor, istoricul activității și sănătatea relației oportunității curente cu oferte similare câștigate și listează oferte similare câștigate în partea de jos. Prin deschiderea ofertelor, puteți afla ce a funcționat și ce nu și să aplicați ceea ce ați învățat în afacerea pe care încercați să o încheiați. Administratorul dvs. trebuie să să configureze analiza îmbunătățită a relațiilor.
- În aplicația Sales Hub, selectați Oportunities, apoi deschideți o oportunitate.
- În listă, selectați formularul Sales Insights .
- Selectați fila Analitica relațiilor .
Dacă analiza relațiilor nu poate detecta oportunități similare cu oportunitatea actuală, arată KPI-uri din primele 100 de oportunități câștigate. Aflați mai multe despre statisticile îmbunătățite despre relații.
Următoarea captură de ecran arată o analiză îmbunătățită a relațiilor pentru o oportunitate:
Pentru mai multe informații despre legendele din captură de ecran, consultați Informații îmbunătățite despre relații.
Informații corelate
Configurați analiza relațiilor
Informații despre vânzări și confidențialitate
Vizualizați și exportați datele KPI
Întrebări frecvente privind analiza relațiilor și sănătatea