Vizualizați și exportați datele KPI
Vizualizați datele KPI pentru o persoană de contact, un client potențial și o oportunitate folosind vizualizările de sistem și exportați datele într-un fișier Excel. Datele KPI sunt stocate în următoarele entități:
- Contactați KPI Items
- Conduceți articole KPI
- Elemente KPI de oportunitate
Notă
Acest subiect este aplicabil numai pentru funcția Relationship Analytics .
Vizualizați date KPI
Puteți folosi vizualizările de sistem pentru aceste entități sau crea propriile vizualizări pentru a vizualiza datele.
- Accesați Găsire avansată.
- În lista Căutați , selectați tipul de înregistrare ca una dintre entitățile menționate mai devreme.
- Selectați o vizualizare de sistem din lista Utilizați vizualizarea salvată sau creați o vizualizare nouă.
- Specificați coloanele de inclus în vizualizare selectând Editați coloanele, apoi selectând coloanele de afișat.
- Selectați Rezultate pentru a vedea datele.
Pentru informații detaliate despre utilizarea Căutării avansate, consultați Crearea, editarea sau salvarea unei căutări Căutare avansată
După vizualizarea rezultatelor, puteți exporta datele în Microsoft Excel, dacă este necesar. Puteți face acest lucru prin selectarea opțiunii export Excel din bara de comenzi.
Pentru mai multe informații despre exportul datelor din Dynamics 365 Sales în Excel, consultați Exportarea datelor în Excel
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Informații corelate
Confidențialitate și date personale pentru Microsoft Dynamics 365