Configurați-vă e-mailul prin integrare cu Exchange
Articol
Pentru a stoca e-mailuri și alte înregistrări de mesaje în Dynamics 365 Sales, trebuie să le sincronizați cu sistemul dvs. de e-mail. După ce configurați Exchange și aprobați cutiile poștale ale utilizatorilor, aceștia pot trimite contacte prin e-mail din înregistrările Dynamics 365. De exemplu, un vânzător poate trimite un e-mail unui contact dintr-o înregistrare de oportunitate și poate urmări conversația în cronologia oportunității. Această integrare ajută la menținerea conversațiilor în context.
Cerințe de licență și rol
Tipul de cerință
Trebuie să ai
Licenţă
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Dynamics 365 Sales folosește sincronizarea pe server pentru a vă sincroniza sistemul de e-mail cu Dynamics 365 Sales.
Utilizarea sincronizării pe server face ca datele de mesagerie să fie disponibile pentru un browser web, tabletă sau smartphone care rulează Dynamics 365 Sales.
Sincronizarea pe server oferă sincronizare directă Dynamics 365 Sales-to-mail server. Atunci când utilizați Microsoft Exchange, puteți sincroniza e-mailurile, contactele, sarcinile și rezervările.
Printre caracteristicile oferite de sincronizarea la nivelul serverului se numără:
Urmărirea folderului de e-mail Aveți posibilitatea să glisați pur și simplu e-mailul într-un folder pentru a-l urmări. Urmărirea folderelor funcționează pe orice dispozitiv mobil care acceptă Exchange, ceea ce înseamnă că puteți urmări e-mailul de pe aproape orice dispozitiv.
Asistență pentru Dynamics 365 App for Outlook. Puteți urmări e-mailurile primite cu noul Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook funcționează cu Outlook pe web. Deci, aveți nevoie doar de un browser pentru a urmări e-mailurile primite.
Configurați integrarea
În funcție de licența pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru mai multe informații:
Condiție preliminară pentru integrarea în Exchange
Pentru a configura Exchange, trebuie să aveți:
Microsoft 365 abonament
Abonament Exchange Online
Notă
Utilizatorii care trebuie să acceseze cutiile poștale din Dynamics 365 trebuie să aibă fie roluri de securitate Sales Professional Person, fie Sales Professional Manager. Pentru informații despre atribuirea rolurilor de securitate utilizatorilor, accesați Gestionați utilizatorii.
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări, apoi sub Setări standard, selectați Configurați e-mailul.
Dacă organizația dvs. are un abonament Exchange, săriți la pasul 5.
Dacă nu aveți un Microsoft 365 abonament, vi se va solicita să cumpărați unul. Selectați linkul pentru a achiziționa un Microsoft 365 abonament.
După ce achiziționați un abonament, accesați Configurați e-mailul. De data aceasta, Exchange este detectat și configurat automat în fundal.
Următoarea configurare are loc în fundal:
Profilul serverului de e-mail este setat la Exchange Online (creat automat atunci când este furnizată o nouă instanță Dynamics 365). Profilul pentru serverul de e-mail stochează setări utilizate de sincronizarea pe server pentru a se conecta la un server e-mail și a procesa mesaje de e-mail pentru cutiile poștale asociate.
Mesaje de e-mail primite, mesaje de e-mail expediate, rezervări, persoane de contact și sarcini, toate sunt configurate pentru a folosi sincronizarea la nivelul serverului.
Cutiile poștale existente ale utilizatorilor care au licențe Exchange valide sunt aprobate automat. Aprobarea cutiilor poștale este necesară pentru ca o căsuță poștală să proceseze e-mailurile. Configurația e-mailurilor de intrare și de ieșire pentru cutiile poștale selectate este testată, apoi cutiile poștale sunt activate pentru procesarea e-mailurilor.
Important
Cutiile poștale ale utilizatorilor sunt aprobate și activate automat numai în următoarele cazuri:
E-mailul principal al utilizatorului este același cu atributul User Principal Name (UPN) al utilizatorului.
Utilizatorul este asociat cu Sales Professional Person sau Sales Professional Manager rol de securitate.
Pentru utilizatorii nou adăugați, va trebui să testați și să activați cutiile poștale manual.
Dynamics 365 App for Outlook este activat automat pentru toți utilizatorii.
Dacă utilizatorii sunt deja creați în organizația dvs., cutiile poștale ale utilizatorilor care au roluri de securitate Sales Professional Person sau Sales Professional Manager vor apărea în lista Mailboxes .
Cutiile poștale vor fi inițial în starea Nu rulați . Selectați Aprobați și testați cutiile poștale pentru a testa cutiile poștale și a le aproba.
Notă
Dacă apare o eroare într-o cutie poștală, este trimisă o alertă utilizatorului cutiei poștale. De asemenea, puteți vedea alerta când deschideți înregistrarea cutiei poștale. Coloana Test Run Star este setată la Failure pentru căsuța poștală. Selectați Aprobați și testați cutiile poștale pentru a testa și aproba căsuțele poștale.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
