Noua experiență a comenzilor de lucru

Valul 2 de lansare din 2023 al Dynamics 365 Field Service introduce o experiență de utilizator actualizată pentru gestionarea comenzilor de lucru. Noua experiență simplifică modul în care creați, gestionați și programați comenzile de lucru, oferă mai multe informații dintr-o privire și prezintă formulare mai atractive din punct de vedere vizual, cu câmpuri pe care le puteți actualiza rapid. Acest articol conține informații despre noul formular de comandă de lucru, componentele pe care le utilizează și considerații pentru personalizarea formularului.

Urmărește acest scurt videoclip pentru a afla mai multe despre noua experiență de comandă de lucru în Field Service:

Lista comenzilor de lucru

Noua listă de comenzi de lucru vă economisește timp și efort. Efectuați actualizări rapide chiar în listă și accesați cu ușurință acțiunile comune în noul panou lateral, astfel încât să nu fie nevoie să deschideți detaliile comenzii de lucru.

Vizualizarea numită Comenzi de lucru afișează coloanele pe care adesea trebuie să le actualizați rapid. Utilizați comutatorul de vizualizare pentru a ajunge la alte vizualizări. Vizualizarea pe care ați folosit-o cel mai recent este setată ca vizualizare implicită.

Controlul listei de comenzi de lucru nu este disponibil pentru dispozitivele mobile.

Grilă de ordine de lucru editabilă

Noua grilă editabilă arată informații cheie, cum ar fi starea, contul de serviciu, prioritatea și resursele rezervate pentru comenzile dvs. de lucru. Link-urile vă duc la înregistrările asociate. Puteți actualiza starea și prioritatea comenzilor de lucru direct pe grilă. Actualizați mai multe câmpuri într-un panou lateral. Pentru a găsi informații rapid, aplicați filtre la grilă. Pentru a comuta între grila veche de numai citire și noua grilă editabilă, selectați Afișați ca în bara de comenzi.

Panoul lateral

Panoul lateral al comenzii de lucru este o versiune simplificată a formularului cu detaliile comenzii de lucru. Oferă acces ușor la acțiuni rapide, cum ar fi actualizări de stare, rezervarea unei comenzi de lucru și instrucțiuni de editare.

Pentru a deschide o comandă de lucru în panoul lateral, plasați cursorul peste o comandă de lucru din listă și selectați pictograma Panoul lateral al comenzii de lucru .

Formular de comandă de lucru

Formularul de comandă de lucru arată toate detaliile disponibile despre o comandă de lucru. Este format dintr-un antet și mai multe secțiuni, sau file, care conțin informații contextuale afișate ca Carduri. Antetul formularului conține prețul și costul nu trebuie depășit / nu trebuie depășită, data creării comenzii de lucru și contul de serviciu.

Pentru a comuta între formularul clasic de comandă de lucru și noul formular, utilizați comutatorul de formulare sub numele comenzii de lucru.

Fila General

Fila General din formularul de comandă de lucru conține următorul Carduri:

• Detalii
• Locație funcțională
• Financiar
• Rezervări dinamice
• Contacte
• Active

Card de detalii

Detalii card conține o prezentare generală la nivel înalt a comenzii de lucru. Aici puteți vedea și modifica starea, starea secundară, prioritatea și datele de angajare și puteți adăuga instrucțiuni pentru tehnician și un rezumat al comenzii de lucru.

Locație sau locație funcțională card

Locația sau Locația funcțională card conține adresa serviciului, informații despre unde puteți găsi activul la adresa (locația funcțională) și o hartă. Pentru a vă ajuta să găsiți mai ușor o locație funcțională, card include ruta de navigare a ierarhiei. De exemplu, camera 1 se află la etajul 2 al clădirii A din campusul Z.

Dacă nu este disponibilă nicio locație funcțională, card arată doar adresa serviciului. Dacă nu este disponibilă nicio adresă de service, card afișează adresa persoanei de contact care a raportat problema care a inițiat comanda de lucru.

Financiar card

Financial card conține toate informațiile financiare pentru o comandă de lucru, cum ar fi contul de facturare, indiferent dacă comanda de lucru este impozabilă, lista de prețuri se aplică, și valoarea nu trebuie depășit / nu trebuie depășită, dacă este cazul.

Rezervare dinamică card

Noul, dinamic card pentru rezervări este schimbarea cheie în noul formular de comandă de lucru. Acesta înlocuiește flux de business în forma clasică. Este conceput pentru a vă ajuta să luați următoarea acțiune pentru mutarea unei comenzi de lucru pe parcursul ciclului său de viață.

Deocamdată, dinamica card acceptă numai comenzi de lucru cu o singură cerință.

Comenzile de lucru sunt concepute în principal pentru mai puțin de 5 rezervări. Poate susține mai mult dacă nu utilizați controlul de rezervare al noului formular de comandă de lucru și, în schimb, utilizați fila rezervări aferentă. Cu toate acestea, sute de rezervări duc la un comportament neașteptat.

The Rezervare card conține informații diferite, în funcție de starea comenzii de lucru.

• Neprogramat : primiți sugestii de rezervare care se potrivesc intervalului de timp necesar sau promis și competențe necesar. Pentru fiecare resursă, card arată timpul sugerat pentru programare și timpul de călătorie de la programarea anterioară a tehnicianului. Dacă nicio sugestie nu funcționează, selectați Găsiți mai multă disponibilitate pentru a deschide programul Asistent și alegeți o resursă pentru rezervare.

• Programat: vizualizați informațiile de contact ale tehnicianului, ora și durata întâlnirii și timpul estimat de călătorie. Puteți începe un Apel telefonic sau un e-mail folosind clientul implicit setat în browser. Se deschide linkul Mesaj Microsoft Teams. Puteți modifica starea rezervării și o puteți rerezerva dacă este necesar.

• Finalizat: vizualizați un rezumat al lucrării, inclusiv rezoluția și numărul de produse și servicii utilizate de tehnician. Dacă comanda de lucru nu este postată, puteți examina informațiile și apoi le puteți publica sau printați un raport de service. Dacă comanda de lucru a fost postată, puteți tipări raportul de service și puteți vizualiza sau imprima factura.

Contacte card

Agendă card conține numele și informațiile din agenda pentru persoana de contact din cont și persoana care a raportat problema. Selectați un nume pentru a deschide pagina cu detalii de contact pentru a vedea sau edita informațiile contactului.

Numărul de telefon este implicit la Telefon firmă al contului. Dacă un număr Telefon firmă nu este disponibil, card afișează numărul de telefon mobil al persoanei de contact. Puteți începe un Apel telefonic sau un e-mail folosind clientul implicit setat în browser. Se deschide linkul Mesaj Microsoft Teams.

Active card

Active card arată o vizualizare ierarhică a tuturor activelor care sunt asociate cu comanda de lucru pentru produse, servicii și sarcini.

Dacă Active card este goală, puteți selecta activul principal pentru comanda de lucru. De asemenea, puteți crea un activ în panoul lateral și îl puteți atribui ca activ principal. Activul principal stabilește o relație cu fiecare dintre produsele și serviciile care sunt asociate cu comanda de lucru. Dacă adăugați produse și servicii, le puteți asocia cu diferite active.

Extindeți sau restrângeți activele din arbore pentru a obține informații despre subactivele acestora. Selectați un activ din arbore pentru a-i face modificări în panoul lateral.

Fila Produse și servicii

Fila Produse și servicii conține informații despre produsele și serviciile care sunt asociate cu comanda de lucru. Produsele sunt articole pe care un tehnician le folosește pentru a finaliza comanda de lucru. Servicii se referă la lucrările pe care un tehnician le finalizează și pentru care facturează clientul.

Pentru produse, puteți vizualiza numele, descrierea, dacă este un produs inventar sau neinventar, cantitățile estimate și utilizate, prețul estimat și total și dacă produsul a fost utilizat sau nu.

Pentru servicii, puteți vizualiza numele, descrierea, durata, prețul estimat și total și starea.

Puteți actualiza starea și modifica cantitatea unui articol în linie sau puteți face actualizări mai extinse în panoul lateral. Pentru a adăuga produse sau servicii la comanda de lucru, selectați + Adăugați serviciu sau + Adăugați produs.

Un rezumat deasupra listei de articole agregă detaliile financiare pentru produsele și serviciile utilizate în comanda de lucru.

Fila Sarcini

Fila Sarcini conține o prezentare generală a câte sarcini sunt în comanda de lucru, câte sunt finalizate și durata estimată și reală a lucrării. Sub acest rezumat, sarcinile individuale sunt listate cu durata estimată, progresul și rezultatul lor. Activitățile care au asociat inspecție sau un Dynamics 365 Guide includ un link către inspecție sau ghid încorporat.

Fila de referință

Fila Referință este centrul pentru informații care sunt asociate fie cu modul în care se face munca, fie cu ce lucrare a fost finalizată. Conține Carduri pentru ghiduri, media, cum ar fi fotografii cu materiale sau proceduri și articole de cunoștințe. Puteți să legați articolele de cunoștințe existente, să creați un articol și să revizuiți sau să editați articolele atașate.

Fila Cronologie

Fila Cronologie conține un jurnal al activității asociate cu comanda de lucru, cum ar fi apeluri telefonice, e-mailuri și note. Această filă poate conține, de asemenea, atașamente precum manuale de reparații, sfaturi de depanare, fotografii, imagini sau alte documente relevante pentru comanda de lucru.

Pentru a adăuga atașamente, selectați pictograma Atașament . Răsfoiți și selectați elementul, apoi selectați Adăugați o notă și închideți.

Fila asociată

Fila Înrudite enumeră tabele care au o relație cu tabelul comenzii de lucru.

Validarea acoperirii comerciale

În funcție de modul în care administratorul dvs. a configurat acoperirea comercială, comenzile de lucru pot verifica dacă contul sau locația funcțională selectată este acoperită. Acoperirea tranzacțiilor definește ce tranzacții sunt acoperite pentru un cont sau o locație pentru a vă asigura că este furnizat nivelul corect de serviciu. De exemplu, dacă o locație nu are aer condiționat, nu ar trebui să fie posibilă crearea unui incident legat de un sistem de aer condiționat în acea locație. În mod similar, dacă contractul de service al unui cont nu include întreținerea HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat), nu ar trebui să fie posibilă crearea unei comenzi de lucru pentru întreținerea HVAC.

Dacă acoperirea tranzacției este setată să nu acopere o tranzacție, este afișat un avertisment în comanda de lucru. Totuși, puteți salva comanda de lucru. Dacă nu este setată nicio acoperire comercială pentru o tranzacție, sistemul presupune că tranzacția este acoperită pentru toți parametrii. Dacă nu este definită deloc o acoperire comercială, comanda de lucru nu afișează niciun avertisment.

Considerații de personalizare

Pentru mai multe informații despre personalizarea comenzilor de lucru, consultați Considerații de personalizare pentru formularul de comandă de lucru.

Noua comandă de lucru ca experiență implicită

În viitorul apropiat, noua experiență de comandă de lucru devine automat noua vizualizare implicită pentru toate organizațiile. Pentru a renunța la modificarea planificată, un administrator trebuie să modifice o setare pentru organizația dvs.

Renunțați la noua experiență

Pentru a renunța la modificarea experienței implicite.

1. În Field Service, selectați Setări din antet și selectați Setări avansate.
2. Accesați Personalizări>Personalizați sistemul>Entități>Setarea Field Service>Formulare>Informații.
3. În fila Altele din configurația formularului, faceți dublu clic pe Setări avansate și activați Opțiune vizibilă în mod implicit .
4. Salvați și publicați particularizarea.
5. În Field Service, treceți în zona Setări și selectați Setări Field Service.
6. Selectați fila Altele și adăugați marcajul workorderexperienceOptOut=true în câmpul Setări avansate .

Reveni modificarea când noua experiență este setată ca implicită

Puteți reveni la experiența clasică de comandă de lucru dacă noua experiență a fost actualizată pentru organizația dvs.

1. În Field Service, selectați Setări din antet și selectați Setări avansate.
2. Accesați Personalizări>Soluții.
3. Dezinstalați soluția msdyn_FieldServiceDefaultComponents .
4. Renunțați la noua experiență și omiteți instalarea soluției în actualizările ulterioare.

Consultați și

• Recapitulare comandă de lucru cu Copilot în Field Service (versiune preliminară)
• Creați tipuri de comenzi de lucru
• Configurați starea rezervării
• Creați o comandă de lucru