Partajați prin

Folosiți tranzacții pentru a grupa serviciile

  • Articol

Tranzacțiile vă permit să grupați tipurile de incidente în modul preferat. Configurați tranzacții și acoperiri comerciale pentru a simplifica crearea comenzilor de lucru și a serviciilor care sunt furnizate într-o locație funcțională sau pentru un cont de serviciu sau pentru conturi în locații. Utilizarea tranzacțiilor adaugă un alt strat de detalii pentru a crea rapoarte și a filtra diagrame pe rapoarte.

Cerințe preliminare

Un administrator trebuie să activeze Tranzacții.

Creați tranzacții

Înainte de a putea mapa tipurile de incidente la o tranzacție, un administrator trebuie să definească tranzacțiile care sunt disponibile pentru afacerea dvs.

  1. Accesați Setări>General>Tranzacții.
  2. Selectați Nou.
  3. Alegeți Tipul pentru tranzacție. Alegerea Acoperire definește contul sau locația funcțională pe care o acoperă tranzacția. Excluderea elimină acoperirea comercială pentru contul sau locația funcțională.
  4. Denumiți comerțul și Salvați .

Captură de ecran a unei liste de tranzacții.

Harta tranzacțiile la tipurile de incidente

Pentru a grupa tipurile de incidente în funcție de comerț și pentru a crea rapoarte bazate pe tranzacții, un administrator trebuie să configureze mapare. Un tip de incident poate fi mapat la o singură tranzacție.

  1. Accesați Setări>Comenzi de lucru>Tipuri de incident.
  2. Deschideți înregistrarea tipului de incident pe care doriți să o mapați la o tranzacție.
  3. În fila Detalii , alegeți valoarea din câmpul Comerț .

Captură de ecran a unei înregistrări de tip incident cu o tranzacție mapată.

Configurați acoperiri comerciale

Acoperirea tranzacțiilor definește tranzacțiile care sunt acoperite pentru un cont sau o locație pentru a asigura nivelul corect de serviciu. De exemplu, dacă o locație nu are aer condiționat, nu ar trebui să fie posibilă crearea unui incident legat de sistemul AC (aer condiționat) pentru locația respectivă. Aceeași logică se aplică conturilor dacă contractul de service nu include întreținerea HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat).

  1. Accesați Setări>General>Acoperiri comerciale.
  2. Selectați Nou.
  3. Alegeți o tranzacție și selectați un cont, o locație funcțională sau ambele.
  4. Salvați acoperirea comercială.

Captură de ecran cu lista acoperirilor comerciale.

Alternativ, puteți, de asemenea, să afișați Acoperirea comerțului ca o entitate asociată contului dvs. și să configurați acoperirea comercială de acolo. În acest fel, puteți vedea acoperirea comercială cu conturile dvs. de servicii, iar acoperirea comercială este mapată automat la contul potrivit.

Exemplu de acoperire comercială

Acoperire comercială

Cont Domeniu de activitate Locație Tipul
Contoso Instalații - Acoperire
Contoso HVAC Washington Acoperire
- Instalații California Acoperire
- Acoperișuri Nevada Acoperire
Contoso Acoperișuri Nevada Excludere

Comandă de lucru

Cont Domeniu de activitate Locație Validare Motiv
Contoso Instalații Arizona Acoperit Instalațiile sanitare pentru Contoso nu se limitează la o locație funcțională.
Contoso Acoperișuri Washington Neacoperit Acoperișul pentru Contoso nu are o acoperire comercială definită.
Contoso HVAC Seattle Acoperit HVAC pentru Contoso este acoperit în statul Washington, iar Seattle este în statul Washington.
Northwind Traders Instalații San Francisco Acoperit Instalațiile sanitare sunt acoperite, indiferent de contul de serviciu din California, iar San Francisco este în California.
Northwind Traders Acoperișuri Los Angeles Neacoperit Acoperișurile, indiferent de contul de serviciu, sunt acoperite doar în Nevada. Los Angeles este în California.
Contoso Acoperișuri Las Vegas Neacoperit Acoperișurile pentru Contoso au o excludere definită pentru Nevada. Las Vegas este în Nevada.

Pașii următori