Adăugați inspecții la comenzile de lucru

Creați inspecții și adăugați-le la comenzile de lucru pentru ca tehnicienii Field Service să le completeze online. Aflați mai multe în Prezentarea generală a inspecțiilor.

Acest articol oferă un exemplu de creare a unei inspecții folosind o listă de verificare pentru întreținere a unui bun client.

Cerințe preliminare

• Dynamics 365 versiunea 9.1.0000.15015.

• Cunoașterea comenzilor de lucru tipurile de incidente și sarcinile de service este încurajată.

• Field Service-Administrator rolul de a crea șabloane de inspecție și de a le asocia tipurilor de sarcini de service.

• Field Service-Dispatcher rolul de a adăuga sarcini de service cu inspecții la comenzile de lucru.

• Field Service-Resurse rolul pentru a vedea comenzile de lucru cărora le sunt alocate, împreună cu sarcinile de service pentru comenzile de lucru și inspecțiile aferente.

Creare inspecție

Creați o inspecție care poate fi reutilizată și adăugată la mai multe comenzi de lucru. Nu vă recomandăm să păstrați paginile goale fără întrebări într-o inspecție, deoarece poate provoca erori de deserializare în fluxurile out-of-box.

1. În Field Service, treceți la zona Setări .

2. Accesați Comenzi de lucru>Șabloane de inspecție și selectați Nou.

   

3. Furnizați un Nume pentru șablonul de inspecție și adăugați o descriere opțională. Nu puteți schimba numele după ce șablonul este publicat.

4. Selectați Avansat și alegeți aspectul și senzația inspecției din perspectiva tehnicianului.

   • Afișați titlul și descrierea: afișați sau ascundeți titlul și descrierea inspecției.
   • Densitatea aspectului: pentru a afișa zonele de răspuns sub întrebări, selectați Confortabil. Pentru a afișa zonele de răspuns în dreapta întrebărilor, selectați Compact.
   • Afișați numerele întrebării: afișați sau ascundeți numerele întrebărilor în inspecție.

5. Selectați Toolbox și completați întrebările de inspecție:

   • Introduceți tipurile de întrebări.
   • Utilizați comutatorul Necesar pentru a face întrebarea de inspecție obligatorie.
   • Pentru a adăuga mai multe detalii pentru o întrebare de inspecție, selectați pictograma Roată și completați detaliile.

6. Pentru a grupa întrebările într-un mod organizat, adăugați pagini din meniul drop-down Pagina . De asemenea, puteți utiliza pagini pentru a ușura adăugare logică la mai multe întrebări simultan.

7. În secțiunea versiune preliminară , testați inspecția din perspectiva unui tehnician.

8. În secțiunea Designer , faceți modificări dacă este necesar. Apoi, selectați Salvați. Inspecția este într-o stare de schiță, astfel încât să puteți continua să faceți modificări și să adăugați logică. Când credeți că inspecția este gata, treceți la următorul pas.

9. Pentru a adăuga inspecția în procesul de comandă de lucru, trebuie asociat un tip de sarcină de serviciu.

   Pentru a crea automat tipul de sarcină de serviciu, selectați Publicați și generați un nou tip de activitate de serviciu și apoi confirmați.

   

   Pentru a asocia inspecția cu un tip de sarcină de service existent sau pentru a crea manual tipul de sarcină de serviciu, selectați Publicare, confirmați, apoi asociați inspecția la un tip de sarcină de serviciu.

Tipuri de întrebări

Adăugați o întrebare la inspecție făcând dublu clic sau trăgând un tip de întrebare din partea dreaptă.

• Textbox: permite tehnicienilor să introducă text de la tastatură într-o formă liberă răspuns. Există o opțiune în panoul avansat pentru a mări caseta de text pentru a permite răspunsuri pe mai multe linii. În versiunea de înscriere pentru acces anticipat, o casetă de text poate fi introdusă cu o valoare implicită și poate fi, de asemenea, creată doar pentru citire.

• Casetă de selectare, Radiogroup, Meniu derulant: permite tehnicienilor să aleagă un răspuns dintre opțiunile predefinite. Tipurile de întrebări Checkbox, Radiogroup și Dropdown sunt asemanatoare. Tipul de întrebare Checkbox este cu selecție multiplă, în timp ce Radiogroup și Meniu derulant permite un singur răspuns. Diferența dintre Radiogroup și Dropdown este cosmetică, așa că alegeți în funcție de experiența dorită de utilizator.

• Căutare entitate: permite tehnicienilor să aleagă o înregistrare Dynamics 365. În interfața proiectantului de inspecție, administratorii trebuie să selecteze o entitate și un câmp pentru a fi afișate. Pentru o entitate aleasă, câmpul Nume și câmpurile obligatorii sunt atributele entității care pot fi afișate în căutare. Când utilizatorul scrie, până la primele 50 de înregistrări care încep cu șirul de căutare apar în meniul derulant. Este posibil ca primele rezultate să nu conțină toate potrivirile, așa că continuați să adăugați la șirul de căutare până când rezultatul potrivit începe să apară în partea de sus. Căutarea entităților respectă rolurile de securitate ale utilizatorului conectat, ceea ce înseamnă că este posibil ca unele entități și înregistrări să nu fie afișate.

  • Adăugați filtre pentru a examina înregistrările afișate în opțiunile de căutare a entității. De exemplu, o întrebare de inspecție de căutare a entității creată pentru resursa rezervabilă tip înregistrare. Puteți filtra lista de resurse rezervabile la cele cu tipul de resursă setat la Utilizator pentru a elimina subcontractanții și mașinile din listă.

• Number: restricționează intrarea la o valoare numerică sau returnează o eroare. De obicei reprezintă o valoare de măsurare sau de evaluare numerică.

• Data Ora: permite tehnicienilor să introducă o dată și o oră.

• Fișier: permite tehnicienilor să încarce un fișier, să facă o fotografie sau să aleagă mai multe fotografii din rola camerei.

• Scanare cod de bare: permite tehnicienilor să completeze câmpul cu numărul codului de bare prin scanarea unui cod de bare cu camera dispozitivului lor. Alegeți tipul de întrebare „Textbox”, apoi selectați Cod de bare pentru introducere, secțiunea Avansat .

• Matrice (dinamică): adaugă o grilă de întrebări. Mai multe rânduri pot fi adăugate dinamic în timpul efectuării inspecției. Consultați următoarea captură de ecran pentru un exemplu.

  

Asociați inspecția unui tip de sarcină de service

Asociați inspecția unui tip de sarcină de service. Această asociere este necesară deoarece inspecțiile nu sunt adăugate direct la comenzile de lucru, ci sunt adăugate ca parte a Sarcinile de serviciu pentru comenzi de lucru.

1. În Setări, selectați Tipuri de activități de serviciu.

2. Selectați un tip existent de sarcină de serviciu sau creați unul nou.

3. Introduceţi informaţiile următoare:

   • Are inspecție: setați la Da.

   • Șablon de inspecție: selectați inspecția pe care ați creat-o. Apare formularul de inspecție.

4. Selectați Salvați & Închide.

Este obișnuit să adăugați tipuri de activități de serviciu la tipurile de incidente pentru a grupa lucrările împreună. Cu toate acestea, nu este necesar, deoarece puteți adăuga sarcini de service individuale la comenzile de lucru.

Adăugați inspecția la o comandă de lucru

1. Creați o nouă comandă de lucru și selectați Salvați.

2. Selectați secțiunea Tasks și selectați Adăugați sarcină.

3. Pentru Tip de sarcină, selectați tipul de sarcină de serviciu pe care l-ați creat și care are asociată o inspecție.

4. Selectați Salvați și închideți. Inspecția nu poate fi completată până când sarcina nu este salvată. Odată ce tehnicianul finalizează inspecția, apare inspecția finalizată.

   

În mod alternativ, sarcina serviciului dvs. de inspecție poate fi adăugată la comanda de lucru printr-un tip de incident de comandă de lucru.

Efectuați inspecții pe mobil

Puteți vizualiza și finaliza inspecțiile în Dynamics 365 Field Service aplicația mobilă.

1. conectați-vă și accesați comanda de lucru atribuită.

2. Selectați sarcina de service care are inspecția aferentă.

3. Găsiți formularul de inspecție și introduceți răspunsuri. Dacă este necesară o întrebare de inspecție, trebuie să răspundeți sau nu puteți marca sarcina finalizată.

   

4. Dacă este necesar, încărcați fișiere, faceți fotografii sau încărcați fotografii din camera foto a telefonului. Când încărcați un fișier sau o imagine, selectați pictograma subtitrării pentru a adăuga un comentariu. Fișierele atașate sunt limitate la 3 MB per fișier, cu excepția cazului în care un administrator modifică limita. Inspecțiile cu un număr mare de fișiere necesită timp pentru a se încărca.

5. Selectați Salvați. Asigurați-vă că salvați inspecția înainte de a seta finalizarea sarcinii de service pentru a evita o eroare a procesului de afaceri.

6. Selectați Marcați finalizat sau setați Completare % la 100.

7. Introduceți un Rezultat pentru a raporta inspecția generală:

   • Reușită
   • Neacceptare
   • Succes parțial
   • Nu se aplică

8. Introduceți durata reală a sarcinii.

9. Selectați Salvați și închideți.

Dacă este necesar, puteți selecta Mai multe>Răspunsuri clare pentru a începe de la capăt și puteți șterge definitiv toate răspunsurile pentru această inspecție a sarcinii de serviciu.

Vizualizați răspunsurile

În aplicația web Field Service, un dispecer poate vedea răspunsurile la inspecție vizualizând sarcina în comanda de lucru. Dispeceratorii nu pot șterge atașamentele individuale într-o inspecție răspuns. Rolul ieșit din cutie Field Service-Dispatcher nu are capacitatea de a șterge atașamentele de inspecție. Cu toate acestea, pot Șterge răspunsurile și Șterge fișierele, ceea ce șterge toate atașamentele. Dacă un dispecer dorește să ștergă atașamente individuale dintr-o inspecție, trebuie să aibă privilegii de ștergere pentru entitatea Note .