Valorile nu trebuie depășit / nu trebuie depășită pentru comenzile de lucru
Stabilirea așteptărilor financiare cu clienții și furnizorii este esențială pentru gestionarea profitului companiei și menținerea relațiilor de succes. Capacitatea nu trebuie depășit / nu trebuie depășită îi ajută pe furnizorii de servicii să rămână în limitele prețului și costurilor preaprobate pentru comenzile de lucru.
Field Service acceptă trei tipuri de valori nu trebuie depășit / nu trebuie depășită (NTE).
- Preț: prețul maxim pe care un client îl acceptă fără un proces special de aprobare. Se aplică unei comenzi de lucru atunci când comanda este creată cu furnizorul de servicii.
- Cost: costul maxim pe care furnizorul de servicii îl acceptă fără un proces special de aprobare. Este setat de furnizorul de servicii înainte de a atribui munca furnizorilor.
- Preț și marja de cost: prețul NTE și costul NTE sunt stabilite pe baza marjei definite. Acest tip NTE este folosit de furnizorii de servicii care se așteaptă să facă o marjă pe un set de lucrări.
Le puteți aplica automat comenzii de lucru în funcție de client, tipul incidentului sau locația lucrării. Managerii de servicii și lucrătorii din prima linie pot primi opțional un avertisment atunci când valoarea nu trebuie depășit / nu trebuie depășită este aproape sau depășește limita, notificând utilizatorul că trebuie să acționeze.
Prețul și marja de cost sunt selectate întotdeauna înainte de preț sau cost NTE. Dacă orice Marja de preț și cost NTE este aplicabilă pentru o comandă de lucru, Preț și Cost NTE-urile nu sunt niciodată luate în considerare pentru acea comandă de lucru.
NTE-urile se potrivesc mai întâi pe contul de serviciu. Toate celelalte câmpuri au prioritate egală. Dacă nu există NTE pentru un cont de serviciu, NTE-urile pentru contul de facturare sunt luate în considerare în continuare. NTE-urile fără cont mapare sunt considerate ultimele.
Următoarea imagine arată procesul de comandă de lucru la nivel înalt.
Cerințe preliminare
- Roluri de securitate:
- Field Service – Administrator: Toate permisiunile pentru a configura, configura și edita NTE.
- Alte roluri Field Service: Citiți și utilizați permisiuni pentru înregistrările NTE.
- nu trebuie depășit / nu trebuie depășită setarea este activată.
- Calculați costul și/sau Calculați prețul activat, în funcție de tipul NTE pe care intenționați să îl utilizați.
Creați și vizualizați înregistrări nu trebuie depășit / nu trebuie depășită
Administratorii pot configura înregistrările NTE după activarea capacității. După ce înregistrările NTE sunt create, le puteți edita sau șterge.
- În Field Service, selectați zona Setări .
- Accesați General>nu trebuie depășit / nu trebuie depășită.
- Selectați Nou.
- Selectați Tip: Preț, Cost, sau Marja de preț și cost. Introduceți informațiile.
- Selectați Salvați. Adăugați alte înregistrări NTE dacă este necesar.
Creați un preț NTE
Specificați suma pentru NTE. În mod obișnuit, prețul este discutat cu clientul dvs., așa că, în general, se mapează la un cont de serviciu. Puteți specifica mai multe câmpuri pentru a restrânge domeniul de aplicare al înregistrării NTE.
Creați un cost NTE
Definiți costul maxim și moneda pentru NTE. Puteți specifica mai multe câmpuri pentru a restrânge domeniul de aplicare al înregistrării NTE.
Creați un preț și o marjă de cost NTE
Specificați suma totală și marja de cost a NTE. Acest scenariu este adesea folosit atunci când lucrați cu subcontractanți care vă facturează munca și programați și gestionați munca pentru clienții dvs. Puteți specifica mai multe câmpuri pentru a restrânge domeniul de aplicare al înregistrării NTE.
Vizualizați nu trebuie depășit / nu trebuie depășită pe formularele de comandă de lucru
Valorile NTE sunt listate pe comenzi de lucru dacă configurația unei înregistrări NTE se potrivește cu o proprietate a unei comenzi de lucru. De exemplu, dacă o comandă de lucru se mapează la un tip de incident sau o locație funcțională pentru care este configurată o valoare NTE.
Valorile NTE din comenzile de lucru sunt doar în citire și arată un avertisment atunci când costul sau prețul real se apropie de valoarea NTE definită sau le depășește. Cu toate acestea, puteți încă actualiza și salva o comandă de lucru ca de obicei dacă sunt afișate avertismentele.
Vizualizați nu trebuie depășit / nu trebuie depășită pe mobil Field Service
Tehnicienii care folosesc aplicația mobilă Field Service pot vedea valoarea nu trebuie depășit / nu trebuie depășită pe comanda de lucru. Sistemul afișează pictograme de avertizare utilizatorilor atunci când se apropie de valoarea NTE specificată sau dacă o depășesc.
Cu toate acestea, puteți salva în continuare comenzile de lucru atunci când ignorați avertismentul.
Suma aplicată comenzilor de lucru
Utilizarea aplicația mobilă Field Service în modul offline ia în considerare valorile NTE din cea mai recentă sincronizare.
Vedeți suma aplicată pentru comenzile de lucru
Suma aplicată pentru comanda de lucru nu trebuie depășit / nu trebuie depășită reprezintă suma NTE reală aplicată pe comanda de lucru. Sursa nu trebuie depășit / nu trebuie depășită vă informează de unde provine suma definită. Dacă suma aplicată este setată manual, sursa este setată ca specificată de utilizator. Fără modificări manuale, sistemul selectează înregistrarea NTE aplicabilă și copiază suma acesteia în suma aplicată pe comanda de lucru. În acest caz, sursa este setată la specificat de sistem iar comanda de lucru NTE face referire la înregistrarea NTE selectată.
Dacă resetați o sumă NTE introdusă manual pe formularul de comandă de lucru, sursa se schimbă din nou la sistem specificat. Suma aplicată se actualizează la suma din sistemul selectat NTE.
Comanda de lucru NTE ar trebui să fie interacționat în primul rând de către sistem în timpul selecției NTE și de către utilizatori pe formularul de comandă de lucru. Personalizarea comenzii de lucru NTE ar putea interfera cu comportamentul automatizat.