Obter informações a partir do Copilot
Use o Copilot para obter informações sobre o seu pipeline, resumir as suas oportunidades, oportunidades potenciais e contas e obter as últimas notícias sobre as suas contas. Pode utilizar pedidos predefinidos ou fazer perguntas em linguagem natural. Este artigo descreve alguns dos pedidos que pode usar para obter informações do Copilot. Mais informações sobre como conversar com o Copilot em linguagem natural.
Mostrar o meu pipeline
O Copilot pode fornecer uma lista de oportunidades abertas que lhe são atribuídas, ordenadas pela data de fecho estimada.
Abra o Copilot e, em seguida, selecione Ver Pedidos acima da caixa do Copilot Chat.
Selecione Obter informações>Mostrar o meu pipeline e, em seguida, prima Enter.
Resumir uma oportunidade
Abra o Copilot num painel lateral e, em seguida, abra uma oportunidade para que o Copilot a resuma automaticamente para si.
Como alternativa, escreva Resumir oportunidade / a partir de qualquer lugar na aplicação ou da Vista de ecrã completo do Copilot para pedir ao Copilot que resuma uma oportunidade específica.
O resumo de oportunidades inclui as seguintes informações, se as informações estiverem disponíveis no registo da oportunidade:
- Informações básicas: receita estimada, data de fecho estimada, contacto principal e nome da conta.
- Informações-chave: há quanto tempo a conta está associada à sua organização, o valor total das oportunidades fechadas, a oportunidade fechada mais recentemente, o progresso na oportunidade mais recente, o contacto na conta com mais oportunidades e outras informações geradas por IA.
- Product Insights: todos os produtos associados à oportunidade, juntamente com o orçamento e a receita estimada.
- Informações sobre propostas: o número de propostas que são partilhadas com a oportunidade, juntamente com a data da proposta mais recente.
- Informações sobre a concorrência: os concorrentes que estão associados à oportunidade, juntamente com os respetivos pontos fortes e fracos.
Obtenha mais informações sobre os atributos predefinidos que o Copilot usa para gerar resumos no Dynamics 365 Sales em Atributos predefinidos usados em resumos do Copilot. Gostaria de ver um resumo de diferentes campos?
Ver o widget de resumo de oportunidades
Por predefinição, quando abre uma oportunidade, o widget de resumo de oportunidades é apresentado acima do widget Próximo no formulário Oportunidade. Apresenta informações sobre a oportunidade, semelhante ao resumo de oportunidades apresentado no painel lateral ou na página do Copilot.
Se o widget de resumo de oportunidades não for apresentado no formulário Oportunidade, contacte o administrador e peça-lhe para ativá-lo.
Resumir uma oportunidade potencial
Abra o Copilot num painel lateral e, em seguida, abra uma oportunidade potencial para que o Copilot o resuma automaticamente para si.
Como alternativa, escreva Resumir oportunidade potencial / a partir de qualquer lugar na aplicação ou da Vista de ecrã completo do Copilot para pedir ao Copilot que resuma uma oportunidade potencial específica.
O resumo de oportunidades potenciais inclui as seguintes informações, se as informações estiverem disponíveis no registo da oportunidade potencial:
- Informações básicas: classificação, origem da oportunidade potencial, razão do estado e conta principal para oportunidade potencial.
- Informações-chave: seguimento da atividade mais recente, método preferencial de contacto, data de criação da oportunidade potencial, receita anual, oportunidades fechadas associadas à oportunidade potencial, conta principal, contacto principal da conta principal associada à oportunidade potencial e outras informações geradas por IA.
- Informações sobre a concorrência: os concorrentes que estão associados à oportunidade potencial, juntamente com os respetivos pontos fortes e fracos.
O resumo da oportunidade potencial também está disponível como uma experiência incorporada depois de qualificar uma oportunidade potencial. Mais informações em Qualificar e converter uma oportunidade potencial.
Melhorar oportunidades potenciais com informações relacionadas
O Copilot pode melhorar as suas oportunidades potenciais com informações do Dynamics 365 Sales, LinkedIn e Bing, como:
- Contactos possíveis com base no endereço de e-mail da oportunidade potencial.
- As notícias mais recentes sobre a conta, organizadas pelo Bing.
- Perfis do LinkedIn sugeridos para o contacto, se tiver uma licença do LinkedIn Sales Navigator.
Depois de selecionar uma oportunidade potencial, o Copilot sugere outros registos que podem estar associados à oportunidade potencial e dos quais pode obter mais informações.
Peça ao Copilot para resumir uma oportunidade potencial.
Se o Copilot encontrar possíveis registos de contacto correspondentes com base no endereço de e-mail da oportunidade potencial, irá listá-los após o resumo. Mais informações em Como é que o Copilot corresponde oportunidades potenciais a contactos e posso personalizar os campos correspondentes?.
Para escolher a correspondência correta, selecione Ligar.
Para gerar um novo resumo que inclua informações do registo ligado, selecione Obter resumo de oportunidade potencial atualizado.
O Copilot também lista os campos que podem ser atualizados com informações do registo associado, como cidade, estado, números de telefone e código postal.
Para atualizar o registo da oportunidade potencial com os valores sugeridos, selecione Atualizar tudo.
Resumir uma conta
Abra o Copilot num painel lateral e, em seguida, abra uma conta para que o Copilot a resuma automaticamente para si.
Como alternativa, escreva Resumir conta / a partir de qualquer lugar na aplicação ou da Vista de ecrã completo do Copilot para pedir ao Copilot que resuma uma conta específica.
O resumo de contas inclui as seguintes informações, se as informações estiverem disponíveis no registo da conta:
- Informações básicas: receita anual, número de colaboradores, país/região e conta principal.
- Informações-chave: há quanto tempo a conta está associada à sua organização, o respetivo domínio, o valor total das oportunidades fechadas, a oportunidade fechada mais recentemente, a atividade mais recente e outras informações geradas por IA.
- Oportunidades potenciais, oportunidades e casos: abra oportunidades potenciais, oportunidades e casos associados à conta e aos quais tem acesso de leitura. São apresentados até 10 registos em cada secção. A sua organização tem de ter a aplicação Dynamics 365 Customer Service para casos a ser apresentados. Selecione a secção para ver os detalhes dos registos associados. Para resumir uma oportunidade potencial, oportunidade ou caso específico, paire o cursor sobre o registo e selecione Resumir.
Para desagregar os detalhes da conta, selecione os pedidos sugeridos que são apresentados abaixo do resumo. Se tiver uma licença do LinkedIn Sales Navigator, o pedido Localizar contas relevantes do Sales Navigator também será sugerido. Gostaria de ver um resumo de diferentes campos?
Resumir propostas ou documentos de vendas
Os seus registos podem ter documentos de vendas, como propostas e contratos, associados a eles. O Copilot pode resumir o conteúdo destes documentos para ajudá-lo a compreender os pontos-chave. Por exemplo, pode pedir ao Copilot para resumir um documento de proposta para compreender o orçamento, autoridade (decisor), necessidade e linha cronológica (BANT) da oportunidade.
O Copilot pode resumir apenas ficheiros PDF e Word que determina estarem relacionados com vendas com base na extensão do conteúdo, tipo de documento e utilização de palavras-chave específicas de vendas. Mais informações em Como é que o Copilot determina se um documento é um documento de vendas?.
O Copilot pesquisa por todas as pastas do SharePoint às quais tem acesso, a menos que o administrador configure o Copilot para usar pastas do SharePoint específicas.
Assista a este vídeo para saber como resumir um documento com o Copilot:
(Opcional) Abra um registro para resumir um documento associado a ele.
Selecione Ver Pedidos acima da caixa do Copilot Chat, selecione Obter informações>Resumir ficheiro e, em seguida, digite uma barra (/) para pesquisar por um documento.
Alternativamente, escreva Resumir ficheiro / ou Resumir documento / na caixa de chat.
Se abriu um registo, será apresentada uma lista de documentos anexados ao separador Ficheiros do registo. Caso contrário, o Copilot lista os 15 documentos abertos mais recentemente no SharePoint.
Para pesquisar pelo documento que pretende resumir, escreva o nome do ficheiro, a extensão ou as palavras-chave encontradas no documento. São necessários, no mínimo, três carateres para iniciar a pesquisa.
A operação de pesquisa começa pelos documentos na lista e, em seguida, continua com os documentos que satisfazem os seguintes critérios:
- Os documentos que estão nas pastas do SharePoint que o administrador diz ao Copilot para pesquisar.
- Documentos aos quais tem acesso.
Por exemplo, para obter uma lista de ficheiros que têm "contrato" no nome ou no conteúdo, escreva Resumir ficheiro /contrato. Para obter uma lista de ficheiros que têm "pdf" no nome, na extensão ou no conteúdo, escreva Resumir ficheiro /pdf.
Dependendo do tamanho do ficheiro, pode levar alguns segundos para que o Copilot resuma o conteúdo.
Gostaria de ver um resumo de diferentes campos?
O Copilot gera o resumo a partir de um conjunto de campos predefinidos. No entanto, outros campos poderão ser mais importantes para si. Por exemplo, a receita estimada, a data de fecho, o contacto, a fase do pipeline e a solução proposta poderão ser as primeiras coisas que procura numa oportunidade. Trabalhe com o seu administrador do Dynamics 365 Sales para adicionar esses campos ao resumo.
Lembre-se de que os campos de resumo são definidos ao nível da organização. Certifique-se de que toda a sua equipa de vendas concorda com os 15 principais campos que são mais relevantes para o seu negócio.
Mostrar as últimas notícias sobre uma conta
O Copilot pode obter as últimas notícias que apresentam ou mencionam as suas contas, organizadas pelo Bing. Estas notícias podem ser excelentes inícios de conversa e ajudá-lo a compreender a dinâmica nas organizações dos seus clientes.
Nota
A caraterística de notícias mais recentes só está disponível se o administrador tiver fornecido consentimento para o Copilot utilizar a pesquisa do Bing.
Como sempre, quando estiver a trabalhar com conteúdos provenientes da IA, leia os artigos cuidadosamente para confirmar se as fontes são fidedignas e se são realmente sobre o seu cliente.
Selecione Ver Pedidos acima da caixa do Copilot Chat, selecione Obter informações>Obter as notícias mais recentes sobre a conta e, em seguida, prima Enter.
- Se tiver um registo aberto, o Copilot lista os artigos de notícias relacionados com essa conta.
- Se estiver na vista de grelha, o Copilot lista artigos de notícias para as 10 principais contas com as quais trabalha, ordenadas pela receita associada.
Para obter os artigos de notícias de uma conta específica, digite uma barra (/) e comece a escrever o nome da conta.