Descrição geral do Copilot no Dynamics 365 Sales
O Copilot é um assistente de IA no Dynamics 365 Sales que ajuda as equipas de vendas a ser mais produtivas e eficientes no respetivo trabalho diário. Tem uma interface de chat que os vendedores podem utilizar para obter um resumo rápido dos respetivos registos de oportunidades e oportunidades potenciais, acompanhar alterações recentes efetuadas nos registos, preparar reuniões e ler as notícias mais recentes sobre as respetivas contas. Os vendedores podem conversar com o Copilot em linguagem natural ou utilizar comandos predefinidos para obterem as informações de que precisam. Mais informações sobre como utilizar o Copilot no Dynamics 365 Sales
O Copilot também está disponível como um suplemento no Outlook e como uma aplicação integrada no Teams. Com ele, os vendedores podem capturar, ver e atualizar os dados da respetiva conta de clientes nas aplicações que usam todos os dias. O suplemento e a aplicação Teams têm capacidades de IA generativas, como o resumo de registos e a geração de conteúdos de e-mail. Obtenha mais informações sobre o Copilot para Vendas do Microsoft 365 e respetivas capacidades de IA generativa.
Obtenha mais informações sobre os requisitos de licenciamento para o Copilot no Dynamics 365 Sales no guia de licenciamento e veja a tabela de comparação para comparar planos.
Requisitos de licenciamento
Obtenha mais informações sobre os requisitos de licenciamento para o Copilot no Dynamics 365 Sales, Outlook e Teams no guia de licenciamento e veja a tabela de comparação para comparar caraterísticas entre diferentes planos de licenciamento.
Conversar por chat em linguagem natural ou utilizar pedidos predefinidos
O Copilot no Dynamics 365 Sales suporta chat em linguagem natural. Pode fazer perguntas ao Copilot relacionadas com os seus registos de vendas ou termos específicos de vendas. Também pode utilizar pedidos predefinidos para obter as informações de que necessita. O Copilot fornece sugestões para pedidos com base no contexto do registo que está a ver. O guia de Pedidos lista todos os pedidos predefinidos que Copilot suporta.
Mais informações: Fazer perguntas de Copilot no Dynamics 365 Sales
Capacidades do Copilot no Dynamics 365 Sales
O Copilot inclui as seguintes capacidades:
- Resumo de registos
- Alterações recentes
- Assistência a nível de informação
- Preparação da reunião
- Assistência de e-mail
- Atualizações de notícias
Resumo de registos
O resumo de registos fornece um resumo rápido dos seus registos de oportunidade, oportunidade potencial e conta. O Copilot gera o resumo a partir de campos predefinidos. O seu administrador pode alterar os campos que o Copilot usa para gerar o resumo. Certifique-se de que toda a sua equipa de vendas concorda com os 10 campos principais mais relevantes para o seu negócio.
Saber mais:
- Resumir uma conta
- Resumir uma oportunidade
- Resumir uma oportunidade potencial
- Alterar os campos no resumo do registo
Experiências incorporadas
Use a experiência incorporada do Copilot no Dynamics 365 Sales para obter informações rapidamente sobre os seus registos, incluindo:
- Resumo de oportunidades incorporado no formulário de oportunidades.
- Resumo de oportunidades potenciais incorporado após a qualificação de oportunidades potenciais.
Alterações recentes
Para ajudar a manter o controlo dos seus registos de vendas, o Copilot resume todas as alterações feitas nos seus registos de oportunidades potenciais, oportunidades e contas. O Copilot gera a lista de alterações recentes a partir do histórico de auditoria do registo. O seu administrador pode alterar os campos incluídos na lista de alterações recentes. Certifique-se de que toda a sua equipa de vendas concorda com os 15 campos principais mais relevantes para o seu negócio.
Saber mais:
- Ver alterações recentes dos seus registos
- Obter uma lista de registos de vendas atualizados recentemente
- Ver as oportunidades potenciais e as oportunidades que lhe foram atribuídas recentemente
- Alterar os campos que pretende ver na lista de alterações recentes
Assistência a nível de informação
Com o Copilot, pode obter informações na ponta dos seus dedos. Não tem de alternar entre aplicações para encontrar as informações de que necessita. O Copilot pode obter documentos relacionados com o produto e obter respostas a perguntas relacionadas com vendas a partir de documentos armazenados no SharePoint.
Saber mais:
Preparação da reunião
O Copilot ajuda-o a preparar-se para reuniões futuras sem esforço, resumindo informações relevantes dos registos de oportunidade ou de oportunidade potencial que estão associados à reunião.
Saiba mais sobre como preparar compromissos de vendas futuros.
Assistência de e-mail
O Copilot pode ajudar a compor e-mails com aspeto profissional, resumir conversações em e-mail para adicionar às suas notas dos clientes e apresentar lembretes para dar seguimento a e-mails aos quais ainda não respondeu.
Saber mais:
- Compor e enviar mensagens de e-mail com o Copilot (pré-visualização)
- Ver e copiar um resumo de e-mail
- Apresentar os e-mails não respondidos
Atualizações de notícias
O Copilot pode ajudar a que se mantenha atualizado com as notícias mais recentes sobre as suas contas. As atualizações de notícias podem ser excelentes inícios de conversa e ajudá-lo a compreender a dinâmica das organizações dos seus clientes. Peça ao Copilot para lhe fornecer as notícias mais recentes relacionadas com uma conta e obtém uma lista de artigos relativos à conta, organizados pelo Bing. Tal como com qualquer conteúdo fornecido pela IA, certifique-se de que lê os artigos de notícias cuidadosamente e que confirma se são de uma fonte autêntica e se são realmente sobre o cliente.
Saiba como obter as últimas notícias sobre uma conta.
Disponibilidade de regiões e idiomas suportados
O Copilot no Dynamics 365 Sales está disponível nas regiões e idiomas listados no Relatório de disponibilidade internacional do Copilot. Mais informações sobre como utilizar o relatório.
O Copilot considera o idioma preferencial da IU do utilizador e localiza as respostas com base nisso. Dependendo do idioma da IU do utilizador, do idioma da organização e dos idiomas suportados preferenciais de uma caraterística de Copilot específica, as respostas são localizadas em conformidade. A tabela a seguir resume o comportamento esperado em diferentes cenários:
| Idioma base da organização | O idioma preferencial da IU do utilizador | Comportamento esperado |
|---|---|---|
| Português | Português | Saída em inglês |
| Inglês ou não inglês | Um dos idiomas não inglês suportados | Saída no idioma preferencial da IU do utilizador. |
| Inglês ou não inglês | Um idioma não suportado | A saída é imprevisível, pois o idioma não é suportado. As respostas são misturadas com o inglês e o idioma do utilizador. Nesses casos, recomendamos a utilização de um dos idiomas do Copilot suportados. |
Estamos a trabalhar continuamente para expandir a disponibilidade das caraterísticas do Copilot em mais regiões e idiomas. Se não vir a sua região ou idioma listados no relatório, volte mais tarde para obter atualizações.
Como usar o relatório de disponibilidade internacional do Copilot
O Relatório de disponibilidade internacional do Copilot inclui informações sobre a disponibilidade do Copilot em caraterísticas do Dynamics 365 Sales em diferentes regiões e idiomas.
Pode filtrar o Relatório de disponibilidade internacional do Copilot por nome do produto, região e idioma para saber se uma caraterística do Copilot está disponível na sua região e idioma específicos. Alternativamente, pode usar o relatório para obter uma lista de caraterísticas do Copilot disponíveis na sua região e idioma preferenciais. A captura de ecrã a seguir ilustra as caraterísticas do Copilot no Dynamics 365 Sales disponíveis na Europa e suportadas em alemão:
A coluna Vaga de Versão indica a vaga de versão na qual o suporte está disponível.