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Atributos predefinidos utilizados em resumos do Copilot

  • Artigo

Este artigo ajuda a compreender os atributos predefinidos usados para gerar resumos no Copilot no Dynamics 365 Sales.

Resumo da oportunidade

Para gerar o resumo de oportunidades, o Copilot no Dynamics 365 Sales usa os seguintes atributos em cada secção do resumo. Vamos ficar a conhecer os atributos em detalhe.

Atributos de pares chave-valor

Para gerar os pares chave-valor no resumo de oportunidades, o Copilot usa os seguintes atributos:

Para oportunidade aberta Para oportunidade fechada
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Examplo:

  • Para oportunidade aberta:

    Receita receita: 10.000,00 $
    Receita data de fecho: 10/09/2024
    Contacto: Maria Campbell (amostra)
    Conta: Fabrikam, Inc. (amostra)

  • Para oportunidade fechada:

    Receita real: 25.000,00 $
    Data de fecho real: 11/10/2024
    Contacto: Jim Glynn (amostra)
    Conta: Coho Winery (amostra)

Atributos da proposta

A relação entre as tabelas de proposta e de oportunidade é estabelecida usando o atributo opportunityid.

Dependendo do atributo parentcontactid na tabela de oportunidades, o Copilot gera o seguinte resumo da proposta:

  • Quando o atributo parentcontactid está disponível, a instrução de resumo é a seguinte:

    Até agora partilhámos totalcount (número total de propostas) com parentcontactid para esta oportunidade, com a última enviada em createdon (data da última proposta criada). Esta proposta de totalamount (valor total da última proposta) será válida até effectiveto (data efetiva da última proposta).

    Exemplo: até agora partilhámos 1 proposta com Maria Campbell (amostra) para esta oportunidade, com a mais recente enviada em 22/08/2024 06h42.

  • Quando o atributo parentcontactid não está disponível, a instrução de resumo é a seguinte:

    Até agora partilhámos totalcount (número total de propostas) para esta oportunidade, com a última enviada em createdon (data da última proposta criada). Esta proposta de totalamount (valor total da última proposta) será válida até effectiveto (data efetiva da última proposta).

    Exemplo: até agora partilhámos 1 proposta para esta oportunidade, com a mais recente enviada em 22/08/2024 06h42.

Informações de produto

A relação entre as tabelas de produto de oportunidade e de oportunidade é estabelecida usando o atributo opportunityid.

Dependendo do número de produtos associados à oportunidade, o Copilot gera o seguinte resumo de informações do produto:

  • Quando apenas um produto está associado à oportunidade, a instrução de resumo é a seguinte:

    Há 1 produto, productname (produto mais recente na oportunidade), nesta oportunidade com um valor de totalamount (valor total da oportunidade). O orçamento da oportunidade é budgetamount (valor do orçamento da oportunidade), mas a receita estimada que potencialmente pode ser gerada a partir da oportunidade é estimatedvalue (valor estimado da oportunidade).

    Exemplo: há 1 produto, Impressoras a laser, nesta oportunidade com um valor de 500,00 $. O orçamento da oportunidade é 30.000,00 $, mas a receita estimada que pode ser potencialmente gerada a partir da oportunidade é 10.000,00 $.

  • Quando vários produtos estão associados à oportunidade, a instrução de resumo é a seguinte:

    Existem totalCount (número de produtos na oportunidade) produtos nesta oportunidade com um valor combinado de totalamount (valor total da oportunidade) e os 2 principais produtos por valor são productname (nome do produto com o valor maior) e productname (nome do produto com o segundo valor maior). O orçamento da oportunidade é budgetamount (valor do orçamento da oportunidade), mas a receita estimada que potencialmente pode ser gerada a partir da oportunidade é estimatedvalue (valor estimado da oportunidade).

    Exemplo: existem 3 produtos nesta oportunidade com um valor combinado de 3.000,00 $ e os 2 principais produtos por valor são Impressoras 3D e Impressoras a laser. O orçamento da oportunidade é 30.000,00 $, mas a receita estimada que pode ser potencialmente gerada a partir da oportunidade é 10.000,00 $.

Informação dos intervenientes

As informações dos intervenientes são geradas com base nos contactos associados à oportunidade. O Copilot obtém as informações de contacto ao obter os intervenientes para a oportunidade. O Copilot verifica que intervenientes são comuns nas outras oportunidades associadas à mesma conta principal, e esses intervenientes são contactos associados à oportunidade pela entidade connection com a função stakeholder.

Dependendo do número de intervenientes associados à oportunidade, o Copilot gera o seguinte resumo de intervenientes:

  • Quando apenas um interveniente está associado à oportunidade, a instrução de resumo é a seguinte:

    contact (nome do contacto) é um interveniente comum para count (número de oportunidades) outras oportunidades associadas à conta.

    Exemplo: Jim Glynn (amostra) é um interveniente comum para 1 outra oportunidade associada à conta.

  • Quando dois ou mais intervenientes estão associados à oportunidade, a instrução de resumo é a seguinte:

    contact1 e contact2 (nome dos contactos) são intervenientes comuns para count (número de oportunidades) outras oportunidades associadas à conta.

    Exemplo: Jim Glynn (amostra) e Paul Cannon (amostra) são intervenientes comuns para 1 outra oportunidade associada à conta.

Informações do histórico da conta

As informações do histórico da conta são geradas com base nas oportunidades fechadas associadas à conta. O Copilot obtém as informações do histórico da conta ao obter a conta principal da oportunidade e, em seguida, ao obter as oportunidades fechadas associadas a esta conta.

Dependendo das oportunidades fechadas associadas à conta, o Copilot gera o seguinte resumo do histórico da conta:

  • Quando uma conta tem oportunidades fechadas, o resumo é o seguinte:

    parentaccountid (nome da conta principal) tem sido um cliente que gastou mais de actualvalue (soma de todas as oportunidades fechadas) connosco desde createdon (data de fecho da primeira oportunidade com a conta principal). A parentaccountid (nome da conta principal) opera no setor de industrycode (indústria primária da conta) e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

    Exemplo: Fourth Coffee (amostra) tem sido um cliente que gastou mais de 22.469,39 $ connosco desde 20/07/2024. A Fourth Coffee (amostra) opera no setor de Processamento de Alimentos e Tabaco e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

  • Quando uma conta não tem oportunidades fechadas, o resumo é o seguinte:

    A parentaccountid (nome da conta principal) tem sido nosso cliente desde createdon (data de criação da conta). A parentaccountid (nome da conta principal) opera no setor de industrycode (indústria primária da conta) e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

    Exemplo: A Blue Yonder Airlines (amostra) tem sido nosso cliente desde 09/08/2024 09h00. A Blue Yonder Airlines (amostra) opera no setor de Consultoria e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

Informações do histórico da compra

As informações do histórico da compra são geradas com base nas oportunidades fechadas associadas à conta principal da oportunidade. O Copilot obtém a conta principal da oportunidade e, em seguida, obtém as oportunidades fechadas associadas a esta conta.

A instrução que se segue é gerada com base nas oportunidades fechadas associadas à conta:

A nossa última oportunidade bem-sucedida com parentaccount (nome da conta principal) para lastclosedopportunity (nome da última oportunidade fechada na conta principal) valeu actualvalue (valor total da última oportunidade fechada). Fechámos com sucesso count (número de oportunidades fechadas para a conta) oportunidades com eles até agora de um total de count (número de todas as oportunidades).

Exemplo: a nossa última oportunidade bem-sucedida com a Fourth Coffee (amostra) para 10 encomenda de Produto com SKU JJ202 (amostra) valeu 88. Fechámos 1 oportunidade com sucesso com eles até agora de um total de 2.

Atualização da fase de oportunidade

A fase de oportunidade é atualizada com base no histórico de auditorias da oportunidade. O Copilot obtém o histórico de auditorias dos últimos dois meses (200 registos principais) para a oportunidade.

userid (nome do utilizador) atualizou a fase de oportunidade de oldstepname (nome da fase anterior) para newstepname (nome da nova fase) em createdon (data da atualização).

Exemplo: Kenny Smith atualizou a fase de oportunidade de 3-Propósito para 2-Desenvolvimento em 22/08/2024 06h57.

Resumo da conta

Para gerar o resumo de contas, o Copilot no Dynamics 365 Sales usa os seguintes atributos em cada secção do resumo. Vamos ficar a conhecer os atributos em detalhe.

Histórico da conta

As informações do histórico da conta são geradas com base nas oportunidades fechadas associadas à conta. O Copilot obtém as oportunidades fechadas associadas à conta.
Consoante as oportunidades fechadas associadas à conta, o Copilot gera o seguinte resumo do histórico da conta:

  • Quando uma conta tem oportunidades fechadas, o resumo é o seguinte:
    accountName (nome da conta principal) tem sido um cliente que gastou mais de Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (valor total de oportunidades fechadas da conta) connosco desde account.createdon (data em que a conta foi criada). A accountName (nome da conta) opera no setor de account.industrycode (indústria primária da conta) e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

    Exemplo: a Contoso tem sido um cliente que gastou mais de 25.000,00 $ connosco desde 09/08/2024 09h00. A Contoso opera no setor de Consultoria e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

  • Quando uma conta não tem oportunidades fechadas, o resumo é o seguinte:
    A accountName (nome da conta) tem sido nosso cliente desde account.createdon (data em que a conta foi criada). A accountName (nome da conta) opera no setor de account.industrycode (indústria primária da conta) e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

    Exemplo: A Contoso tem sido nosso cliente desde 09/08/2024 09h00. A Contoso opera no setor de Consultoria e fornece uma ampla seleção de produtos nas suas lojas físicas e online.

Histórico de compra

As informações do histórico de compras são geradas com base nas oportunidades fechadas associadas à conta. O Copilot obtém as oportunidades fechadas associadas à conta.
A instrução que se segue é gerada com base nas oportunidades fechadas associadas à conta:

A nossa última oportunidade bem-sucedida com account (nome da conta principal) para account.lastclosedopportunity (nome da última oportunidade fechada da conta) valeu account.lastclosedopportunity.actualvalue (valor real da última oportunidade fechada). Fechámos account.closedopportunities.count com sucesso (número de oportunidades fechadas para a conta) com eles até agora de um total de account.allopportunities.count (número de todas as oportunidades).

Exemplo: a nossa última oportunidade bem-sucedida com a Contoso para 1 Moedor de Café BG-1 para a Alpine Ski House valeu 10.000 $. Fechámos 10 com sucesso com eles até agora de um total de 25.

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