Obter informações do Copilot
Use Copilot para obter informações sobre seu pipeline, resumir suas oportunidades, clientes potenciais e contas e obter as últimas notícias sobre suas contas. Você pode usar prompts predefinidos ou fazer perguntas em linguagem natural. Este artigo descreve alguns dos prompts que você pode usar para obter informações de Copilot. Saiba mais sobre como conversar com o Copilot em linguagem natural.
Mostrar meu pipeline
O Copilot pode oferecer uma lista de oportunidades abertas atribuídas a você, classificadas pela data estimada de fechamento.
Abra o Copilot e selecione Exibir Prompts acima da caixa de chat do Copilot.
Selecione Obter informações>Mostrar meu pipeline e pressione Enter.
Resumir uma oportunidade
Abra Copilot em um painel lateral e, em seguida, abra uma oportunidade para que Copilot o resuma automaticamente para você.
Como alternativa, digite Resumir oportunidade / em qualquer lugar no aplicativo ou na exibição em tela inteira do Copilot para pedir que o Copilot resuma uma oportunidade específica.
O resumo da oportunidade inclui as seguintes informações, se as informações estiverem disponíveis no registro da oportunidade:
- Informações básicas: receita estimada, data de fechamento estimada, contato principal e nome da conta.
- Informações-chave: há quanto tempo a conta está associada à organização, o valor total das oportunidades fechadas, a oportunidade fechada mais recentemente, o progresso na oportunidade mais recente, o contato na conta com mais oportunidades e outras informações geradas pela IA.
- Product Insights: todos os produtos associados à oportunidade com o orçamento e a receita estimada.
- Insights de cotação: o número de cotações compartilhadas com a oportunidade, além da data da cotação mais recente.
- Insights de concorrente: os concorrentes associados à oportunidade com os pontos fortes e fracos.
Saiba mais sobre os atributos padrão usados pelo Copilot usa para gerar resumos no Dynamics 365 Sales em Atributos padrão usados em resumos do Copilot. Gostaria de exibir um resumo de campos diferentes?
Exibir o widget de resumo da oportunidade
Por padrão, quando você abre uma oportunidade, o widget de resumo da oportunidade é exibido acima do widget A seguir no formulário Oportunidade. Ele exibe insights sobre a oportunidade, semelhante ao resumo da oportunidade exibido no painel lateral do Copilot ou na página.
Se o widget de resumo da oportunidade não for exibido no formulário Oportunidade, entre em contato com o administrador e peça para ele ativá-lo.
Resumir um cliente potencial
Abra Copilot em um painel lateral e, em seguida, abra um cliente potencial para que Copilot o resuma automaticamente para você.
Como alternativa, digite Resumir cliente potencial / em qualquer lugar no aplicativo ou na exibição em tela inteira do Copilot para pedir que o Copilot resuma um cliente potencial específico.
O resumo do cliente potencial inclui as seguintes informações, se as informações estiverem disponíveis no registro do cliente potencial:
- Informações básicas: classificação, origem do cliente potencial, razão do status e conta primária do cliente potencial.
- Informações-chave: acompanhamento da atividade mais recente, método preferido de contato, data de criação do cliente potencial, receita anual, oportunidades fechadas associadas ao cliente potencial, conta primária, contato principal da conta primária associada ao cliente potencial e outras informações geradas pela IA.
- Insights de concorrente: os concorrentes associados ao cliente potencial com os pontos fortes e fracos.
O resumo do cliente potencial também está disponível como uma experiência incorporada depois que você qualifica um cliente potencial. Saiba mais em Qualificar e converter um cliente potencial em oportunidade.
Enriquecer clientes potenciais com informações relacionadas
O Copilot pode enriquecer os clientes potenciais com informações de Dynamics 365 Sales, LinkedIn e Bing, como:
- Possíveis contatos com base no endereço de e-mail do lead.
- As últimas notícias sobre a conta, com curadoria do Bing.
- Perfis LinkedIn sugeridos para o contato, se você tiver uma licença LinkedIn Sales Navigator.
Depois que você selecionar um cliente potencial, o Copilot vai sugerir outros registros que possam estar associados ao cliente potencial e dos quais ele pode obter mais informações.
Peça para o Copilot resumir um cliente potencial.
Se o Copilot encontra possíveis registros de contato correspondentes com base no email do cliente potencial, ele os lista após o resumo. Saiba mais em Como Copilot combina clientes potenciais com contatos e posso personalizar os campos correspondentes?.
Para escolher a correspondência correta, selecione Conectar.
Para gerar um novo resumo que inclua informações do registro conectado, selecione Obter resumo do cliente potencial atualizado.
O Copilot também lista os campos que podem ser atualizados com informações do registro conectado, como cidade, estado, números de telefone e CEP.
Para atualizar o registro de cliente potencial com os valores sugeridos, selecione Atualizar tudo.
Resumir uma conta
Abra Copilot em um painel lateral e, em seguida, abra uma conta para que Copilot a resuma automaticamente para você.
Como alternativa, digite Resumir conta / em qualquer lugar no aplicativo ou na exibição em tela inteira do Copilot para pedir que o Copilot resuma uma conta específica.
O resumo da conta inclui as seguintes informações, se as informações estiverem disponíveis no registro da conta:
- Informações básicas: receita anual, número de funcionários, país/região e conta primária.
- Informações-chave: há quanto tempo a conta está associada à organização, o domínio, o valor total das oportunidades fechadas, a oportunidade fechada mais recentemente, a atividade mais recente e outras informações geradas pela IA.
- Clientes potenciais, oportunidades e casos: clientes potenciais, oportunidades e casos abertos associados à conta e aos quais você tem acesso de leitura. Até 10 registros são exibidos em cada seção. Sua organização deve ter o aplicativo Dynamics 365 Customer Service para que as ocorrências sejam exibidas. Selecione a seção para ver os detalhes dos registros associados. Para resumir um cliente potencial, oportunidade ou caso específico, focalize o registro e selecione Resumir.
Para fazer busca detalhada nos detalhes da conta, selecione os prompts sugeridos exibidos abaixo do resumo. Se você tiver uma licença do LinkedIn Sales Navigator, o prompt Localizar contas relevantes do Sales Navigator também será sugerido. Gostaria de exibir um resumo de campos diferentes?
Resumir propostas ou documentos de vendas
Seus registros podem ter documentos de vendas, como propostas e contratos, associados a eles. Copilot pode resumir o conteúdo desses documentos para ajudá-lo a entender seus pontos-chave. Por exemplo, você pode pedir ao Copilot para resumir um documento de proposta a fim de compreender o orçamento, a autoridade (tomador de decisão), a necessidade e o cronograma (BANT) da oportunidade.
Copilot pode resumir apenas arquivos PDF e Word que ele determina que estão relacionados a vendas com base em seu tamanho de conteúdo, tipo de documento e uso de palavras-chave específicas de vendas. Saiba mais em Como o Copilot determina se um documento é de vendas?.
O Copilot pesquisa todas as pastas do SharePoint às quais você tenha acesso, a menos que o administrador configure o Copilot para usar pastas do SharePoint específicas.
Assista a este vídeo para saber como resumir um documento com Copilot:
(Opcional) Abra um registro para resumir um documento associado a ele.
Selecione Exibir Prompts acima da caixa do Copilot Chat, selecione Obter informações>Resumir arquivo e, em seguida, digite uma barra (/) para procurar um documento.
Como alternativa, digite Resumir arquivo/ ou Resumir documento/ na caixa de chat.
Se você tiver aberto um registro, uma lista de documentos anexados à guia Arquivos do registro será exibida. Do contrário, o Copilot lista os 15 documentos recém-abertos por você no SharePoint.
Para procurar o documento que você deseja resumir, digite o nome do arquivo, a extensão ou as palavras-chave encontradas no documento. Um mínimo de três caracteres é necessário para iniciar a pesquisa.
A operação de pesquisa começa com os documentos na lista e, em seguida, continua com os documentos que atendem aos seguintes critérios:
- Documentos que estão nas pastas do SharePoint que o administrador pede para o Copilot pesquisar.
- Documentos aos quais você tem acesso.
Por exemplo, para obter uma lista de arquivos que tenham "contrato" no nome ou conteúdo, digite Resumir arquivo/contrato. Para obter uma lista de arquivos que tenham "pdf" no nome, na extensão ou no conteúdo, digite Resumir arquivo/pdf.
Dependendo do tamanho do arquivo, pode levar Copilot alguns segundos para resumir o conteúdo.
Gostaria de exibir um resumo de campos diferentes?
Copilot gera seu resumo a partir de um conjunto de campos predefinidos. No entanto, outros campos podem ser mais importantes para você. Por exemplo, receita estimada, data de fechamento, contato, estágio de pipeline e solução proposta podem ser as primeiras coisas que você procura em uma oportunidade. Trabalhe com o administrador do Dynamics 365 Sales para adicionar esses campos ao resumo.
Lembre-se de que os campos de resumo são definidos no nível da organização. Verifique se toda a equipe de vendas concorda com os 15 campos mais relevantes para os negócios.
Mostrar as últimas notícias sobre uma conta
O Copilot pode obter as últimas notícias que apresentam ou mencionam as contas, com curadoria do Bing. Esses artigos de notícias podem ser ótimos inícios de conversa e ajudam você a compreender a dinâmica nas organizações dos clientes.
Observação
O recurso de últimas notícias só estará disponível se o administrador tiver dado consentimento para o Copilot usar a Pesquisa do Bing.
Como sempre, quando você estiver trabalhando com conteúdo fornecido por IA, leia atentamente os artigos para confirmar se eles são de fontes autênticas e, de fato, sobre o cliente.
Selecione Exibir Prompts acima da caixa do Copilot Chat, selecione Obter informações>Obter últimas notícias da conta e pressione Enter.
- Se você tiver um registro aberto, o Copilot listará os artigos de notícias relacionados a essa conta.
- Se você estiver na exibição em grade, o Copilot listará artigos de notícias das 10 principais contas com as quais você trabalha, ordenadas pelas receitas associadas.
Para obter notícias de uma conta específica, digite uma barra (/) e comece a digitar o nome da conta.