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Atributos padrão usados em resumos do Copilot

  • Artigo

Este artigo ajuda você a entender os atributos padrão usados para gerar resumos em Copilot em Dynamics 365 Sales.

Resumo da oportunidade

Para gerar o resumo da oportunidade, Copilot em Dynamics 365 Sales usa os seguintes atributos em cada seção do resumo. Vamos aprender sobre os atributos em detalhes.

Atributos de pares de chaves-valores

Para gerar os pares de valores de chave no resumo da oportunidade, Copilot usa os seguintes atributos:

Para oportunidade em aberto Para oportunidade fechada
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Exemplo:

  • Para oportunidade em aberto:

    Receita receita: US$ 10.000,00
    Receita data de fechamento: 10/09/2024
    Contato: Maria Campbell (exemplo)
    Conta: Fabrikam, Inc. (amostra)

  • Para oportunidade fechada:

    Receita real: US$ 25.000,00
    Data de fechamento real: 11/10/2024
    Contato: Jim Glynn (amostra)
    Conta: Coho Winery (amostra)

Atributos da cotação

A relação entre as tabelas de cotação e oportunidade é estabelecida usando o atributo opportunityid.

Dependendo do atributo parentcontactid na tabela de oportunidades, o Copilot gera o resumo da seguinte cotação:

  • Quando o atributo parentcontactid está disponível, a instrução de resumo é a seguinte:

    Até agora compartilhamos totalcount (número total de cotações) com parentcontactid para a oportunidade, com a última enviada em createdon (data da última cotação criada). Esta cotação para totalamount (valor total da última cotação) será válida até effectiveto (data de efetivação da última cotação).

    Exemplo: até agora compartilhamos 1 cotação com Maria Campbell (amostra) para a oportunidade, com a última enviada em 22/08/2024 6:42 AM.

  • Quando o atributo parentcontactid não está disponível, a instrução de resumo é a seguinte:

    Até agora compartilhamos totalcount (número total de cotações) para a oportunidade, com a última enviada em createdon (data da última cotação criada). Esta cotação para totalamount (valor total da última cotação) será válida até effectiveto (data de efetivação da última cotação).

    Exemplo: até agora compartilhamos 1 cotação para a oportunidade, com a última enviada em 22/08/2024 6:42 AM.

Informações do produto

A relação entre as tabelas de produto da oportunidade e oportunidade é estabelecida usando o atributo opportunityid.

Dependendo do número de produtos associados à oportunidade, Copilot gera o seguinte resumo de informações do produto:

  • Quando apenas um produto está associado à oportunidade, a instrução resumida é a seguinte:

    Há 1 produto, productname (produto mais recente na oportunidade), nesta oportunidade com um valor de totalamount (valor total da oportunidade). O orçamento da oportunidade é budgetamount (valor do orçamento da oportunidade), mas a receita estimada que potencialmente pode ser gerada a partir da oportunidade é estimatedvalue (valor estimado da oportunidade).

    Exemplo: existe 1 produto, Impressoras a laser, nesta oportunidade com o valor de US$ 500,00. O orçamento da oportunidade é de US$ 30.000,00, mas a receita estimada que pode ser potencialmente gerada a partir da oportunidade é de US$ 10.000,00.

  • Quando vários produtos são associados à oportunidade, a instrução de resumo é a seguinte:

    Há totalCount (número de produtos na oportunidade) produtos nesta oportunidade com um valor combinado de totalamount (valor total da oportunidade) e os 2 principais produtos por valor são productname (nome do produto com o maior valor) e productname (nome do produto com o segundo maior valor). O orçamento da oportunidade é budgetamount (valor do orçamento da oportunidade), mas a receita estimada que potencialmente pode ser gerada a partir da oportunidade é estimatedvalue (valor estimado da oportunidade).

    Exemplo: há 3 produtos nesta oportunidade com um valor combinado de US$ 3.000,00 e os 2 principais produtos por valor são impressoras 3D e impressoras a laser. O orçamento da oportunidade é de US$ 30.000,00, mas a receita estimada que pode ser potencialmente gerada a partir da oportunidade é de US$ 10.000,00.

Informações das partes interessadas

As informações das partes interessadas são geradas com base nos contatos associados à oportunidade. Copilot obtém as informações de contato obtendo as partes interessadas para a oportunidade. O Copilot verifica quais stakeholders são comuns nas outras oportunidades conectadas à mesma conta primária, e esses stakeholders são contatos conectados à oportunidade pela entidade connection com a função stakeholder.

Dependendo do número de partes interessadas associadas à oportunidade, o Copilot gera o seguinte resumo das partes interessadas:

  • Quando apenas uma parte interessada está associada à oportunidade, a declaração resumida é a seguinte:

    contact (nome do contato) é um stakeholder comum para count (número de oportunidades) outra oportunidade associada à conta.

    Exemplo: Jim Glynn (exemplo) é um stakeholder comum para 1 outra oportunidade associada à conta.

  • Quando duas ou mais partes interessadas estão associadas à oportunidade, a declaração resumida é a seguinte:

    contact1 e contact2 (nome dos contatos) são stakeholders comuns para count (número de oportunidades) outra oportunidade associada à conta.

    Exemplo: Jim Glynn (amostra) e Paul Cannon (amostra) são stakeholders comuns para 1 outra oportunidade associada à conta.

Informações de histórico da conta

As informações do histórico da conta são geradas com base nas oportunidades fechadas associadas à conta. Copilot obtém as informações do histórico da conta obtendo a conta principal da oportunidade e, em seguida, obtendo as oportunidades fechadas associadas a essa conta.

Dependendo das oportunidades fechadas associadas à conta, Copilot gera o seguinte resumo do histórico da conta:

  • Quando uma conta tem oportunidades fechadas, a instrução de resumo é a seguinte:

    parentaccountid (nome da conta primária) tem sido um cliente que gastou mais de actualvalue (soma de todas as oportunidades fechadas) conosco desde createdon (data de fechamento da primeira oportunidade com conta primária). parentaccountid (nome da conta primária) atua no setor industrycode (setor primário da conta) e fornece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e online.

    Exemplo: Fourth Coffee (amostra) tem sido um cliente que gastou mais de US$ 22.469,39 conosco desde 20/07/2024. Fourth Coffee (amostra) atua no setor Processamento de tabaco e alimentos e fornece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e online.

  • Quando uma conta não tem oportunidades fechadas, o extrato resumido é o seguinte:

    parentaccountid (nome da conta primária) tem sido um cliente conosco desde createdon (data de criação da conta). parentaccountid (nome da conta primária) atua no setor industrycode (setor primário da conta) e fornece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e online.

    Exemplo: Blue Yonder Airlines (amostra) tem sido um cliente conosco desde 09/08/2024 9:00 AM. Blue Yonder Airlines (amostra) atua no setor Consultoria e fornece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e online.

Informações do histórico de compras

As informações do histórico de compras são geradas com base nas oportunidades fechadas associadas à conta pai da oportunidade. Copilot obtém a conta principal da oportunidade e, em seguida, obtém as oportunidades fechadas associadas a essa conta.

A instrução a seguir é gerada com base nas oportunidades associadas à conta:

Nossa última oportunidade bem-sucedida com parentaccount (nome da conta primária) de lastclosedopportunity (nome da última oportunidade fechada na conta primária) valeu actualvalue (valor total da oportunidade fechada mais recente). Fechamos count (número de oportunidades fechadas para a conta) com êxito com eles até agora de um total de count (número de todas as oportunidades).

Exemplo: nossa última oportunidade bem-sucedida com Fourth Coffee (amostra) para 10 ordens de Produto SKU JJ202 (amostra) valia 88. Nós fechamos 1 oportunidade com êxito com eles até aqui de um total de 2.

Atualização do estágio de oportunidade

O estágio de oportunidade é atualizado com base no histórico de auditoria da oportunidade. Copilot obtém o histórico de auditoria nos últimos dois meses (top 200 registros) para a oportunidade.

userid (nome do usuário) atualizou o estágio da oportunidade de oldstepname (nome do estágio anterior) para newstepname (nome do novo estágio) em createdon (data atualizada).

Exemplo: Kenny Smith atualizou o estágio da oportunidade de 3-Propor para 2-Desenvolver em 22/08/2024 6:57 AM.

Resumo da empresa

Para gerar o resumo da conta, Copilot em Dynamics 365 Sales usa os seguintes atributos em cada seção do resumo. Vamos aprender sobre os atributos em detalhes.

Histórico da conta

As informações do histórico da conta são geradas com base nas oportunidades fechadas associadas à conta. O Copilot recebe as oportunidades fechadas associadas à conta.
Com base nas oportunidades fechadas associadas à conta, Copilot gera o seguinte resumo do histórico da conta:

  • Quando uma conta tem oportunidades fechadas, a instrução de resumo é a seguinte:
    accountName (nome da conta primária) tem sido um cliente que gastou mais de Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (valor total de oportunidades fechadas da conta) conosco desde account.createdon (data na qual a conta é criada). accountName (nome da conta) atua no setor account.industrycode (setor primário da conta) e fornece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e online.

    Exemplo: Contoso é um cliente que gastou mais de US$ 25.000,00 conosco desde 09/08/2024 9:00 AM. Contoso atua no setor Consultoria e fornece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e online.

  • Quando uma conta não tem oportunidades fechadas, o extrato resumido é o seguinte:
    accountName (nome da conta) tem sido um cliente conosco desde account.createdon (data na qual a conta é criada). accountName (nome da conta) atua no setor account.industrycode (setor primário da conta) e fornece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e online.

    Exemplo: Contoso tem sido um cliente conosco desde 09/08/2024 9:00 AM. Contoso atua no setor Consultoria e fornece uma ampla seleção de produtos em suas lojas e online.

Histórico de compras

As informações do histórico de compras são geradas com base nas oportunidades fechadas associadas à conta. O Copilot recebe as oportunidades fechadas associadas à conta.
A instrução a seguir é gerada com base nas oportunidades associadas à conta:

Nossa última oportunidade bem-sucedida com account (nome da conta) de account.lastclosedopportunity (nome da última oportunidade fechada da conta) valeu account.lastclosedopportunity.actualvalue (valor real da oportunidade fechada mais recente). Fechamos account.closedopportunities.count (número de oportunidades fechadas para a conta) com êxito com eles até agora de um total de account.allopportunities.count (número de todas as oportunidades).

Exemplo: nossa oportunidade bem-sucedida mais recente com Contoso para 1 Café BG-1 Grinder for Alpine Ski House valeu US$ 10.000. Nós fechamos 10 com êxito com eles até aqui de um total de 25.

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