Configurar campos para gerar resumos e lista de alterações recentes (documentos)
Por padrão, o Copilot usa um conjunto de campos predefinidos para gerar resumos, uma lista de alterações recentes para contas, clientes potenciais e contas e se preparar para reuniões. Você pode adicionar outros campos de cliente potencial, oportunidade, conta e tabelas relacionadas para deixar os resumos e a lista de alterações recentes mais relevantes para os negócios.
No aplicativo Hub de Vendas, vá até Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações do Aplicativo.
Em Configurações Gerais, selecione Copilot.
Selecione Oportunidades, Clientes Potenciais ou Contas. A captura de tela a seguir mostra a página de configurações Oportunidade. A página de configurações Cliente Potencial e Conta é semelhante.
Para escolher campos a fim de gerar resumos, selecione a guia Resumo. Para escolher os campos a fim de gerar a lista de alterações recentes, selecione a guia Alterações recentes.
A lista de alterações recentes é gerada a partir do histórico de auditoria. Se a guia Alterações recentes não estiver disponível, isso significará que a auditoria está desativada globalmente ou para a tabela selecionada (clientes potenciais, oportunidades ou contas). Selecione Ativar auditoria na barra de notificação a fim de ativar o histórico de auditoria para todas as tabelas na guia Alterações recentes.
Selecione Adicionar campos.
Selecione pelo menos quatro campos, até um máximo de 15 para resumos e 10 para alterações recentes. Você pode adicionar campos da tabela atual ou de tabelas relacionadas.
O botão Salvar será desabilitado se você selecionar menos ou mais do que o número permitido de campos. Se tiver adicionado mais do que o número permitido de campos, desmarque a caixa de seleção ou marque campos dos quais você não precisar mais e selecione Excluir.
Na guia Alterações recentes, quando você adiciona um campo de uma tabela relacionada que não tem o histórico de auditoria ativado, Ativar auditoria é exibido na barra de notificação. Selecione-o a fim de ativar a auditoria para a tabela. Se remover o campo depois, você precisará desativar o histórico de auditoria da tabela manualmente.
Para personalizar as seções a serem exibidas no resumo, selecione Personalizar informações relacionadas.
Selecione as seções que você deseja exibir no resumo.
Seção Entidade compatível Description Informações principais enriquecidas Oportunidades, clientes potencias e contas Exibe insights relevantes de registros relacionados na seção de informações principais. Insights de concorrente Oportunidades e clientes potenciais Exibe insights sobre os concorrentes na oportunidade e nos clientes potenciais, e campos como nomes, pontos fortes e fracos dos concorrentes são considerados para insights. Ideias do produto Oportunidades Exibe insights sobre os produtos na oportunidade e campos como nomes de produtos, valor total e orçamento são considerados para insights. Insights de cotação Oportunidades Exibe insights sobre as cotações na oportunidade e campos como número total de cotações, cotação mais recente e valor total são considerados para insights. Oportunidades Contas Exibe todas as oportunidades abertas para esta conta. Clientes potenciais Contas Exibe todos os clientes potenciais vinculados a esta conta. Ocorrências Contas Exibe todos os casos abertos vinculados a essa conta. No entanto, para exibir informações na seção, o Dynamics 365 Customer Service deve estar habilitado no ambiente. Por padrão, todas as opções permanecem selecionadas.
Salve suas alterações.
Somente para Oportunidades. Para exibir o widget de resumo da oportunidade dentro do formulário da oportunidade, na página Configurações de oportunidades, selecione a opção Mostrar resumo da oportunidade como um widget no formulário.
Para adicionar o widget de oportunidade a formulários personalizados, consulte Adicionar o widget de resumo da oportunidade a formulários personalizados.Salve suas alterações.
Adicionar o widget de resumo da oportunidade a formulários personalizados
O widget de resumo de oportunidade inclui um resumo gerado por IA do registro de oportunidade. Este widget está disponível no formulário de oportunidade por padrão. Se você tiver um formulário personalizado, poderá adicionar o widget de resumo da oportunidade a ele.
Entre no portal de criadores do Power Apps.
No mapa do site, selecione Tabelas e abra a tabela.
Na seção Experiência de dados, selecione Formulários.
Abra o formulário personalizado ao qual deseja adicionar o widget de resumo da oportunidade.
Na barra de comandos, selecione Componente e adicione o componente Seção de uma coluna ao formulário como um espaço reservado para o widget.
No mapa do site Componente, selecione Exibir e adicione Resumo do registro à coluna recém-adicionada.
O widget de resumo da oportunidade é adicionado ao formulário.
Observação
Para ocultar o rótulo Nova seção, acesse a guia Propriedades do painel de configurações Nova Seção e selecione Ocultar rótulo.
Salve e publique o formulário.
Conceder acesso de auditoria aos vendedores
Copilot gera a lista de alterações recentes para clientes potenciais, oportunidades e contas a partir do histórico de auditoria. Por isso, os vendedores precisam de acesso ao histórico e ao resumo de auditoria para exibir as alterações recentes.
Entre no Centro de Administração do Power Platform e selecione o ambiente.
Selecione Configurações>Usuários e permissões>Direitos de acesso.
Selecione o direito de acesso atribuído aos vendedores e selecione a guia Privilégios Diversos.
Na lista abaixo da guia, selecione Mostrar apenas privilégios não atribuídos.
Selecione Organização como o Nível de Privilégio para os seguintes privilégios:
- Exibir Histórico de Auditoria
- Exibir Resumo de Auditoria
Selecione Salvar + fechar.