Izprotiet logrīku Nākamais

Logrīks Nākamais parāda darbības, kuras varat skatīt un veikt darbības ar ierakstiem.

Kas ir logrīks Up next?

Izmantojot logrīku Nākamais tālāk, varat skatīt un veikt darbības ar darbībām ierakstā. Logrīks rāda pašreizējo darbību, gaidāmo darbību un pabeigtās darbības. Šīs darbības var pievienot ierakstam manuāli vai izmantojot secību:

• Kad secība ir savienota ar ierakstu, darbības tiek parādītas ieraksta īpašniekam. Ja darba grupa ir ieraksta autors, darbības tiek rādītas visiem šīs darba grupas lietotājiem.
• Kad jums ir piekļuve ierakstam, varat izveidot manuālas darbības. Šīs darbības logrīkā Nākamais tiek rādītas kā aktuāla, gaidāma vai pabeigta darbība atkarībā no to izpildes datumiem. Šīs darbības ir pieejamas gan jums, gan ieraksta īpašniekam.

Lai veiktu darbības ar darbībām, skatiet rakstu Saziņa ar klientiem, izmantojot ierakstu vai logrīku Nākamais.

Šajā attēlā ir parādīts logrīka Nākamais piemērs.

1. Pašreizējā darbība: pašreizējā darbība ir uzdevums, kas ir jāizpilda vai jāizlaiž, lai pārietu pie nākamās darbības, kas ierakstu tuvina pabeigšanai. Lai veiktu kādu darbību, piemēram, veiktu tālruņa sarunu vai nosūtītu e-pastu, atlasiet darbībā parādīto darbību ikonu. PapildinformācijaSaziņa ar klientiem, izmantojot ierakstu vai logrīku Nākamais augšup.

   Kad esat pabeidzis darbību, atlasiet Atzīmēt kā pabeigtu, un darbība tiek aizvērta un automātiski pārvietota uz pabeigtajiem vienumiem un tiek parādīta laika grafikā.

   Varat izvēlēties izlaist darbību, ja uzskatāt, ka tā nav saistoša šim ierakstam vai ja nevēlaties darbību izpildīt. Atlasiet Papildu opcijas un pēc tam atlasiet Izlaist. Darbība tiek izlaista un pārvietota uz pabeigtajiem vienumiem.

   Varat arī skatīt ieraksta ieteikumus un priekšskatīt secību, lai iegūtu pārskatu par secības darbībām. Papildinformācija: Secības priekšskatīšana

2. Gaidāmās darbības: gaidāmo darbību sadaļa ir tikai skatāma, un jūs nevarat veikt darbību ar šiem uzdevumiem. Šī sadaļa tiek parādīta, lai jūs zinātu, kura darbība tiks parādīta tālāk, kad pabeigsit pašreizējo darbību.

3. Pabeigtās aktivitātes: šīs darbības tiek atzīmētas kā pabeigtas vai izlaistas ierakstam.

   Lai skatītu pabeigto darbību sarakstu, atlasiet Rādīt pabeigto. Sadaļa tiek izvērsta, lai parādītu pabeigto darbību sarakstu ar detalizētu informāciju, piemēram, vai darbība tika pabeigta (ar datumu un laiku) vai arī tā tika izlaista. Šiem uzdevumiem nevarat izpildīt nekādas darbības, tie ir tikai skatāmi. Šis attēls ir pabeigto vienumu paplašinātās sadaļas piemērs.

   

Darbības īpašumtiesības

Pēc noklusējuma darbības tiek piešķirtas ieraksta īpašniekam. Kad ieraksta īpašnieks mainās, pašreizējais aktīvais solis paliek iepriekšējam īpašniekam, savukārt nākamās secības darbības tiks automātiski piešķirtas jaunajam īpašniekam.
Ieraksta īpašnieks var arī piešķirt noteiktu darbību darba grupai vai indivīdam. Lai to izdarītu, darba saraksta kartītē vai logrīkā Nākamais atlasiet Papildu opcijas>Piešķirt un attiecīgi izvēlieties lietotāju vai darba grupu.

Manuālu darbību pievienošana ierakstiem

Izmantojot šo secību, jūsu pārdošanas menedžeris var jums definēt darbības, piemēram, e-pastu, tālruņa zvanus, uzdevumus un tikšanās. Lai izpildītu biznesa prasības, iespējams, ierakstam būs jāpievieno papildu darbības. Varat manuāli pievienot darbības, lai ieraksti tiktu parādīti logrīkā Nākamais papildus darbībām, kas definētas attiecīgās dienas secībā. Manuālās darbības ietver e-pastu, tālruņa zvanus, uzdevumus un tikšanās.

Logrīkā Nākamais vienlaikus tiek parādīta tikai viena manuāla darbība. Kad darbība ir atzīmēta kā pabeigta, tiek parādīta otra manuālā darbība. Darbībām ar izpildes datumu tiek piešķirta prioritāte un tās tiek parādītas vispirms un pēc tam darbības bez izpildes datuma.

Manuālo darbību raksturlielumi ir līdzīgi darbībai, kas definēta secībā. Pārdevējiem ir jāveic darbība un jāatzīmē tā kā pabeigta. Pēc tam darbība tiks pārvietota uz pabeigto darbību sarakstu logrīkā Up next . Pārdošanas vadītājs vai jūs kā pārdevējs var pievienot manuālo darbību ierakstiem, kas pieder jums vai jūsu drošības lomai.

Lai pievienotu manuālas darbības, skatiet rakstu Darbību izsekošana un pārvaldība. Pēc darbības pievienošanas ierakstam, pamatojoties uz tās izpildes datumu, darbība tiks parādīta logrīkā Nākamais .

Secības priekšskatīšana

Secības priekšskatījums sniedz pilnīgu pārskatu par secību, tostarp par norisi un darbībām, kas saistītas ar dažādiem ceļiem. Lai priekšskatītu secību, logrīkā Nākamais atlasiet secības nosaukumu. Secība tiek atvērta rūtī, kurā redzams secības ietvaros definēto darbību saraksts.

Šajā attēlā parādīts secības priekšskatījuma piemērs.

Izmantojot secības priekšskatījumu, jūs iegūstat šādu secības informāciju:

• Skatiet kopējo darbību skaitu, kā arī pabeigto un atlikušo darbību skaitu.
• Skatiet katrai darbībai veltīto dienu skaitu un pabeigšanai nepieciešamās dienas.

Analizējot šo informāciju, jūs varat izsekot visā secībā panāktajam progresam un veikt nepieciešamos pielāgojumus, lai nodrošinātu, ka sasniedzat savu mērķi. Varat arī pārskatīt pabeigtās darbības, lai pārliecinātos, ka nekas nav palaists garām.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Kas ir pārdošanas paātrinātājs?
Izveidojiet un pārvaldiet secības
Saziņa ar klientiem, izmantojot ierakstu vai logrīku Nākamais
Pārdošanas konveijera prioritātes noteikšana, izmantojot darba sarakstu