Sazinieties ar klientiem, izmantojot savu darba sarakstu vai logrīku Nākamais
Kā pārdevējs, kas izmanto Dynamics 365 Sales, varat katru dienu sazināties ar klientiem, izmantojot tālruni, e-pastu un Teams sapulces. Jūs nezaudējat kontekstu un jums nav jāpārslēdzas starp vairākām lietojumprogrammām.
Ja secībā ir iekļauta klientu kontaktpersonas darbība, jūsu darba sarakstā un logrīkā Nākamais tiek parādīta atbilstošā ikona (tālrunis, e-pasts vai Teams sapulce). Pēc tālruņa zvana veikšanas, e-pasta ziņojuma nosūtīšanas vai sapulces apmeklēšanas jūs atzīmēsit, ka darbība ir pabeigta, un turpināsit nākamo darbību secībā. Ja kāda darbība nav jāpabeidz vai nevarat izveidot savienojumu ar klientu, varat to izlaist vai atlikt. Darbībām varat pievienot piezīmes, lai atcerētos svarīgu informāciju.
Pēc noklusējuma darbības tiek piešķirtas ieraksta īpašniekam. Kad ieraksta īpašnieks mainās, pašreizējais aktīvais solis paliek iepriekšējam īpašniekam, savukārt nākamās secības darbības tiks automātiski piešķirtas jaunajam īpašniekam. Ieraksta īpašnieks var arī piešķirt noteiktu darbību darba grupai vai indivīdam. Lai to izdarītu, darba saraksta kartītē vai logrīkā Nākamais atlasiet Papildu opcijas>Piešķirt un attiecīgi izvēlieties lietotāju vai darba grupu.
Zvans klientam
Varat veikt tālruņa zvanu klientam, izmantojot ierakstu sarakstā Mans darbs vai darbību logrīkā Nākamais . Lietotne zvana uz kontaktpersonas uzņēmuma tālruņa numuru, ja tāds ir. Ja nav pieejams uzņēmuma tālruņa numurs, lietotne zvana uz kontaktpersonas mobilā tālruņa numuru. Ja nav pieejams gan uzņēmuma, gan mobilā tālruņa numurs, lietotne parāda mīksto tālruņu zvanītāju, lai jūs varētu manuāli sastādīt tālruņa numuru. Ja kontaktpersona ir norādījusi, ka nevēlas, lai ar viņu sazinās pa tālruni, lietotne pirms zvana veikšanas parāda brīdinājuma ziņojumu.
Lai veiktu zvanu no sava darba saraksta, atlasiet tālruņa ikonu ierakstā Mans darbs .
Lai veiktu zvanu no logrīka Nākamais , darbībā atlasiet Zvanīt . Kad esat veiksmīgi veicis tālruņa zvanu, atzīmējiet tālruņa zvana darbību kā pabeigtu.
Kad veicat tālruņa zvanu, programma izveido tālruņa zvana darbību un saista to ar interesentu vai iespēju. Tālruņa zvana darbība ietver šādu informāciju:
- Tēma: darbības nosaukums logrīkā Nākamais
- Call From: tās personas vārds, kura veica zvanu
- Call To: tās personas vārds, kura tika izsaukta
- Tālruņa numurs: tās personas tālruņa numurs, kurai tika zvanīts
- Virziens: Zvana virziens; vienmēr Izejošais
E-pasta ziņojuma nosūtīšana klientam
Varat nosūtīt klientam e-pasta ziņojumu no ieraksta sarakstā Mans darbs vai darbības logrīkā Nākamais tālāk. Ja kontaktpersonas e-pasta adrese nav pieejama, programma parāda brīdinājuma ziņojumu. Kad nosūtāt e-pasta ziņojumu, programma izveido e-pasta darbību un saista to ar interesentu vai iespēju.
Ja, rakstot e-pasta ziņojumu, mēģināt naviģēt uz citu ierakstu vai nosūtīt e-pasta ziņojumu no cita interesenta vai iespējas, programma brīdina vispirms saglabāt e-pasta ziņojumu.
Lai nosūtītu e-pasta ziņojumu no sava darba saraksta, atlasiet e-pasta ikonu ierakstā Mans darbs .
Lai nekavējoties nosūtītu e-pasta ziņojumu no logrīka Nākamais , darbībā atlasiet E-pasts .
Varat arī izveidot e-pasta ziņojumu no logrīka Nākamais un nosūtīt to vēlāk.
Atlasiet Ieteiktais sūtīšanas laiks.
Piezīmes
Ja e-pasta ieteikumi netiek rādīti, lūdziet administratoram ieslēgt e-pasta piesaisti jūsu organizācijai.
Lietotne norāda, kad saņēmējs, visticamāk, lasīs e-pasta ziņojumu. Lai pieņemtu ieteikumu vai nosūtītu e-pasta ziņojumu citā laikā, atlasiet Ieplānot e-pastu.
E-pasta lodziņš Grafiks aizpilda ar ieteikto laiku. Ja vēlaties, atlasiet citu laiku un pēc tam atlasiet Ieplānot e-pastu.
E-pasta uzdevums tiek aizvērts, un programma to pievieno laika grafikam. E-pasta uzdevuma statuss paliek Gaida , līdz e-pasta ziņojums tiek nosūtīts plānotajā laikā. Pēc tam statuss tiek mainīts uz Pabeigts.
Pievienojieties Teams sapulcei vai skatiet informāciju par tikšanos
Varat izveidot tikšanos programmā Dynamics 365 vai izveidot to programmā Outlook un izsekot tai programmā Dynamics 365. Abos gadījumos tikšanās ir saistīta ar ierakstu un tiek parādīta jūsu darbu sarakstā. Ja izveidojāt tikšanos kā Teams sapulci, darbu sarakstā un Nākamā logrīkā tiek parādīta Teams sapulces ikona, un jūs varat pievienoties sapulcei, to atlasot. Ja tikšanās nav saistīta ar Teams sapulci, varat skatīt tikšanās informāciju, piemēram, dalībniekus, ieplānoto laiku un aprakstu.
Lai pievienotos Teams sapulcei no sava darbu saraksta, saraksta ierakstā Mans darbs atlasiet Teams sapulces ikonu.
Lai pievienotos Teams sapulcei, izmantojot logrīku Nākamais , aktivitātē atlasiet Pievienoties .
Lai atvērtu tikšanos no darba saraksta, atlasiet ikonu Notikums sarakstā Mans darbs .
Lai atvērtu tikšanos no logrīka Nākamais , aktivitātē atlasiet Atvērt .
Nosūtiet klientiem īsziņu
Varat nosūtīt īsziņu (SMS) savam klientam no ieraksta sarakstā Mans darbs vai darbības, kas atrodas logrīkā Nākamais .
Kontaktpersonai, kurai sūtāt ziņojumu, ir jābūt pieejamam tālruņa numuram. Ja nē, tiek parādīts brīdinājuma ziņojums. Nosūtot īsziņu, lietotne izveido darbību un saista to ar ierakstu un attiecīgi atjaunina laika skalas sienu. Lai nodrošinātu profesionālu un drošu saziņu, lietojumprogramma, sūtot automatizētas SMS, vienmēr piešķir prioritāti biznesa tālruņu numuriem, nevis personīgajiem.
Īsziņas opciju var atlasīt šādos veidos:
Savā darbu sarakstā virziet kursoru virs darbu saraksta kartītes un pēc tam atlasiet ziņojuma ikonu.
Logrīkā Nākamais aktivitātē atlasiet Īsziņa .
Kad īsziņa ir atlasīta, tiek atvērta sarunas rūts, kas ļauj rakstīt ziņojumu vai atlasīt veidni, izmantojot nosūtāmo tekstlodziņu. Turklāt, ja jums un jūsu klientam ir vairāki saistīti tālruņa numuri, varat izvēlēties konkrētu numuru, no kura nosūtīt ziņojumu, kā arī konkrētu numuru, lai klients to saņemtu.
Ziņojumu vēsture ir saistīta ar ierakstu un ir pieejama jums vai citiem pārdevējiem, kuri strādā pie ieraksta atsaucei. Varat arī skatīt klientu atbildes un atbildēt uz viņiem sarunu rūtī. Papildinformācija: Pārvaldiet īsziņu sarunas
Pievienojiet darbībai piezīmi
Piezīmes, ko pievienojat darbībai, tiek parādītas ieraksta laika skalā.
Piezīmes
Ja izmantojat pielāgotas veidlapas un laika skala veidlapā netiek rādīta, pievienojiet to. Uzziniet, kā pievienot, konfigurēt, pārvietot vai dzēst sadaļas veidlapā.
Varat pievienot piezīmi, kad notiek darbība.
Darbībā logrīkā Nākamais atlasiet Citas opcijas (...) >+ Piezīme
Ievadiet savu piezīmi un pēc tam atlasiet Saglabāt.
Varat pievienot piezīmi arī tad, kad atzīmējat darbību kā pabeigtu.
Aktivitātē atlasiet Atzīmēt kā pabeigtu.
Ievadiet savu piezīmi un pēc tam atlasiet Sapratu.
Darbības izlaišana vai atlikšana
Varat izlaist darbību, ja tā nav jāpabeidz. Nākamā darbība secībā ieņem izlaistās darbības vietu darbu sarakstā, un izlaistā darbība tiek pārvietota uz pabeigto sarakstu. Ja izlaižat manuālu uzdevumu, kas neietilpst secībā, tas tiek atzīmēts kā atcelts.
Lai izlaistu darbību, logrīkā Nākamais atlasiet Citas darbības (...) >>Izlaist.
Ja nevarat sazināties ar klientu līdz noteiktajam datumam un vēlaties sekot līdzi vēlāk, varat atlikt darbību un atlasīt jaunu savienojuma datumu un laiku. Nevar atlikt manuālu uzdevumu.
Logrīkā Nākamais atlasiet Citas darbības (...) >Atlikt.
Atlasiet jaunu datumu un laiku, līdz kuram darbība ir jāpabeidz, un pēc tam atlasiet Saglabāt.
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Saistītā informācija
Izmantojot darbu sarakstu, nosakiet pārdošanas konveijera prioritāti
Izprotiet nākamo logrīku
Izmantojiet Outlook kategoriju, lai izsekotu tikšanās un e-pastus
Izsekojiet Outlook tikšanās Dynamics 365 for Outlook
Integrējiet programmatūras tālruņa numura sastādītāja paraugu ar Dynamics 365 Sales
Microsoft Teams integrācija ar klientu iesaistīšanas programmām pakalpojumā Dynamics 365