Darbību izsekošana un pārvaldība

Programmā Dynamics 365 Sales jūs izmantojat darbības, lai plānotu, izsekotu un organizētu visu savu klientu saziņu. Piemēram, varat veikt piezīmes, tālruņa sarunas, sūtīt e-pastus, sarunāt tikšanās un piešķirt sev uzdevumus, kamēr strādājat pie pārdošanas vai risināt servisa pieteikumu. Visas šīs darbības tiek uzskatītas par darbību tipiem.

Sistēma automātiski lieto laikspiedolu katrai darbībai un parāda, kas to izveidojis. Jūs un citi cilvēki no jūsu darba grupas varat ritināt darbības, lai apskatītu jūsu darba vēsturi ar klientu.

Lai pilnvērtīgi izmantotu programmu Dynamics 365 Sales, ikvienam organizācijā ir svarīgi sekot līdzi visai saziņai ar klientu, pievienojot darbību katram e-pastam, tālruņa sarunai, uzdevumam vai tikšanās reizei. Tādējādi tiks nodrošināta optimāla klienta vēsture.

Savu darbību atrašana

Savas aktivitātes varat atrast vietnes kartes sadaļā Mans darbs .

Darbību skatīšana saraksta, kalendāra vai Kanban skatā

1. Vietnes kartē atlasiet Darbības.

2. Komandjoslā atlasiet Rādīt kā un pēc tam skata tipu, piemēram, Kanban vai Kalendārs.

   

Darbību režģim tiek atbalstīti šādi skatu tipi :

• Tikai lasāms režģis. Rāda visu darbību sarakstu.
• Kalendārs. Rāda kalendāru ar dienas plānoto darbību sarakstu un saistītajiem darījumiem.
• Kanbans. Tiek parādīts pārdošanas darbību vizuāls attēlojums dažādās valstīs. Tas sniedz iespēju redzēt katras darbības statusu jūsu konveijerā un vilkt tās, lai pārvietotu no viena statusa uz citu (piemēram, atvērt, pabeigts, atcelts, plānots). PapildinformācijaDarbs ar darbībām Kanban skatā

Mainīt savu darbību skatu

Skatus var izmantot, lai skatītu vēlamās darbības. Piemēram, varat izmantot skatu Manas darbības , lai skatītu jums piešķirtās aktivitātes, un skatu Manas darba grupas dalībnieku aktivitātes , lai skatītu savas darba grupas aktivitātes.

Filtrēt darbību sarakstu

Darbību sarakstu var filtrēt, lai skatītu tikai jūs interesējošās darbības. Piemēram, varat vēl vairāk ierobežot skatā redzamās darbības, izmantojot aktivitātes tipa filtru. Darbību tipa filtrs ļauj filtrēt darbības, pamatojoties uz tipu, piemēram, e-pasts, uzdevums, Tālruņa saruna utt.

Varat arī izmantot filtru Noteikts , lai skatītu darbības, kuru izpildes termiņš ir noteikts noteiktā laikā, piemēram, darbības, kuru izpildes termiņš ir šodien vai agrāk, vai darbības, kuru izpildes termiņš ir nākamajās septiņās dienās vai agrāk.

Jaunas darbības izveide vai rediģēšana

Varat izveidot neatkarīgas darbības, kas nav saistītas ar klientu vai pārdošanas ierakstiem. Lai to izdarītu, vietnes kartē atlasiet Darbības un pēc tam komandjoslā atlasiet **E-pasts, Tālruņa zvans vai Uzdevums atkarībā no tā, kuru darbību vēlaties izveidot.

Vai, lai rediģētu esošu darbības ierakstam, atveriet darbību, atlasot tās nosaukumu.

Pievienot klientam jaunu darbību

Visbiežāk jūs vēlaties pievienot darbību, kas saistīta ar kontaktpersonu, iespēju, uzņēmumu vai cita veida ierakstu, lai palīdzētu jums izsekot visai saziņas vēsturei, kas jums ir ar klientu. (Darbību varat arī pievienot pats.)

Kamēr laika gaitā nostiprinās jūsu organizācijas attiecības ar klientu, jūs un citi cilvēki jūsu darba grupā var izskatīt darbību plūsmu, strādājot ar klientu, un redzēt jūsu saziņas vēsturi. Tāpat darbības var tikt iekļautas atskaitēs, lai sekotu līdzi pašreizējai norisei.

Lai pievienotu darbību debitoram:

1. Atveriet ierakstu. Lai ierakstu ātri atrastu, navigācijas joslā varat izmantot funkciju Ātrā meklēšana.
2. Atlasiet Saistītās>darbības.
3. Lapā Darbības atlasiet Jauns darbības>tips.
4. Rūtī Ātrā izveide ievadiet nepieciešamo informāciju un pēc tam atlasiet Saglabāt un aizvērt.

Pievienot savu darbību

Pievienojiet savu uzdevumu vai piezīmi, kad vēlaties atgādinājumu kādas personīgas lietas veikšanai, piemēram, ieplānot ārsta apmeklējumu vai piedalīties kādā sporta pasākumā.

Pretējā gadījumā, lai saglabātu saziņas vēsturi ar klientu, jums ir jāpievieno jaunas ar klienta ierakstu saistītas darbības, lai tās kļūtu par vēstures daļu, ko var redzēt citi jūsu darba grupas dalībnieki.

Lai pievienotu sev paredzētu darbību, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Navigācijas joslā atlasiet Izveidot un pēc tam atlasiet Darbības>darbības tips.
2. Aizpildiet laukus un pēc tam atlasiet Saglabāt un aizvērt.

Dokumenta pievienošana

E-pasta ziņojumiem un piezīmēm var pievienot dokumentus, izklājlapas, attēlus un gandrīz jebkura veida failus.

Lai pievienotu dokumentu e-pasta ziņojumam:

1. Atveriet e-pasta veidlapu.
2. Komandjoslā atlasiet Pievienot failu.
3. Pārlūkojot atrodiet un pēc tam atlasiet failu, kuru vēlaties pievienot.
   Atlasītais fails tiek parādīts Pielikumu rūtī.

Lai piezīmei pievienotu dokumentu:

1. Rūtī Laika grafiks atlasiet + un pēc tam atlasiet Piezīme.
2. Pievienojiet piezīmi un atlasiet pielikuma ikonu pirms pogas Pievienot piezīmi .
3. Pārlūkojot atrodiet un pēc tam atlasiet failu, kuru vēlaties pievienot.
   Atlasītais fails tiek parādīts virs pogas Pievienot piezīmi .

Darbības pabeigtības atzīmēšana

Kad esat veicis tālruņa sarunu, izpildījis uzdevumu, nosūtījis e-pastu vai devies uz tikšanos, varat atzīmēt šo darbību kā pabeigtu.

1. Atvērt darbību.

2. Komandjoslā atlasiet Atzīmēt kā pabeigtu.

   

Vairāku darbību atzīmēšana, piešķirot statusu Pabeigts

1. Darbību sarakstā atlasiet visas darbības, kuras vēlaties atzīmēt kā pabeigtas.
2. Komandjoslā atlasiet Atzīmēt kā pabeigtu.

Ieteikumi saistībā ar darbībām

Tālāk ir sniegti daži ieteikumi par to, kā izmantot darbības jūsu organizācijai visizdevīgākajā veidā.

• Pievienojiet darbību katrai klienta mijiedarbībai. Pārliecinieties, vai klienta vēsturē ir iekļauti ieraksti par katru sarunu, kas jums ir bijusi.

• Darbībai izmantojiet pareizo darbības veidu. Varētu būt vilinoši ievadīt jaunu piezīmi, kurā teikts: "Nosūtījāt e-pasta ziņojumu, lai apstiprinātu cenu" vai "Piezvanījāt klientam, lai apspriestu viņa pakalpojuma gadījumu". Tomēr jums vajadzētu pievienot e-pasta vai tālruņa zvana darbības, lai izsekotu šāda veida darbības, un izmantot piezīmes vispārīgākam tekstam.

• Pievienojiet aktivitātes arī sev. Jūs varat sekot līdzi saviem piešķīrumiem, notikumiem un piezīmēm, nesaistot šīs darbības ar klientu.

  Izmantojiet navigācijas joslas komandu Izveidot . Atrodiet šīs darbības sarakstā, kārtojot kolonnā Attiecībā uz, kas ir tukša, lai jūs zinātu, ka darbība nav saistīta ar klienta ierakstu.

• Ņemiet vērā, ka darbības tiek apkopotas zem to saistītajiem ierakstiem. Pieņemsim, ka vēlaties sev atgādināt, ka jāseko līdzi Cecil Langer, kontaktpersonai, kas ir saistīta ar kontu, Wingtip Toys. Jums jāpievieno uzdevuma darbība Cecil kontaktu ierakstam (nevis kontam, Wingtip Toys).

  Tādā veidā jūsu uzdevums tiks automātiski "apkopots" kontā, un jūs un citi jūsu komandas locekļi redzēs uzdevumu, kad viņi skatīs kontaktpersonu un kad viņi skatīs Wingtip Toys kontu. (Un viņi zina, ka jūs ar to tiekat galā.)

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Darbs ar darbībām Kanban skatā