Kanban vadīklas pievienošana iespējām vai darbību tabulām

Pievienojiet Kanban vadīklu, lai izveidotu Kanban skatus, kas pārdevējiem palīdz efektīvi pārvaldīt savas iespējas un darbības.

Kanban vadīklu pievienošana

Kanban skati palīdz pārdevējiem efektīvi pārvaldīt savas iespējas un aktivitātes. Pievienojiet Kanban vadību Iespēju vai Aktivitāšu entītijai, lai pārdevēji varētu izmantot Kanban skatus. Līdzīgi citām pielāgotām vadīklām, Kanban vadīkla tiek atbalstīta visos skatos.

1. Pārdošanas programmā dodieties uz Iestatījumi>Papildu iestatījumi.

   

2. Dodieties uz Pielāgošana>Pielāgojumi>Sistēmas pielāgošana.

3. Atlasiet Tabulas un pēc tam meklējiet un atlasiet tabulu Iespēja vai Darbības .

   Piezīmes

   Ja izmantojat klasisko skatu, sadaļā Komponenti izvērsiet vienumu Entītijas un pēc tam atlasiet tabulu Iespēja vai Darbība .

4. Atlasiet Skati un pēc tam atlasiet jebkuru publisko skatu.
   Publiskos skatus var filtrēt nolaižamajā sarakstā Skata tips .

5. Atlasiet skatu un pēc tam atlasiet Komponenti.

6. Rūtī Komponenti atlasiet Pievienot komponentu.

   Ja sarakstā neredzat Kanban , rīkojieties šādi:

   1. Atlasiet Iegūt vairāk komponentu.
   2. Atlasiet cilni Built by Microsoft un meklējiet Kanban.
   3. Atlasiet Kanban un pēc tam atlasiet Pievienot.

7. Atlasiet Kanban un pēc tam atlasiet virsmas, kurās pēc noklusējuma vēlaties rādīt Kanban vadīklu.

   

8. Saglabājiet skatu.

9. Saglabājiet un publicējiet veiktās izmaiņas.

Ko nav iespējams pielāgot?

Jums ir jāņem vērā daži pielāgošanas ierobežojumi.

• Nevar pievienot vai noņemt laukus no kartītēm Kanban skata atsvaidzinātajās joslās.
• Nav iespējams uz lomu balstīts Kanban skats.
• Darbības Kanban skats ir pieejams tikai statusa laukam. Nav iespējams konfigurēt darbības Kanban skatu opciju kopas laukam, kas nav 'Statuss'.
• Iespējas Kanban skatam:
  • Lai gan varat pielāgot iebūvēto ´Iespējas pārdošanas procesa´ biznesa procesa plūsmu, Kanban skatu nevar pielāgot, lai izmantotu citu biznesa procesa plūsmu, nekā iespējas pārdošanas procesu.
  • Uz statusu balstītas iespējas Kanban skats ir pieejams tikai statusa laukam. Nav iespējams konfigurēt šos Kanban skatu opciju kopas laukam, kas nav 'Statuss'.
  • Iespējas Kanban skatā apkopošana tiek atbalstīta tikai iespējas entītijas prognozējamo ieņēmumu laukam. Nav iespējams konfigurēt Kanban skatu, lai veiktu apkopojumu citos laukos.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo līdzekli. Skatiet salīdzināšanas tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuri līdzekļi ir pieejami kopā ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, ir nepieciešamas lomas Administrēšana un pielāgošana
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītus līdzekļus, jums ir nepieciešamas galvenās pārdošanas lomas
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas īpašas funkcionālās lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Darbs ar iespējām Kanban skatā
Darbs ar darbībām Kanban skatā