Veikt aktivitātes Kanban skatā
Kanban darbības skats palīdz pārdevējiem ātri pārvaldīt vairākas darbības. Skatoties uz Kanban skatu, pārdevēji var ātri redzēt aktivitātes un statusu, kādā viņi atrodas. Activity Kanban skatā aktivitātes tiek pārstāvētas vizuāli ar kārtīm. Joslas attēlo noklusējuma aktivitāšu statusu. Aktivitātes var vilkt uz dažādām joslām, lai tās pārvietotu no viena statusa uz citu.
Piezīmes
Kanban skats netiek atbalstīts mobilajā programmā Dynamics 365 tālruņiem .
Atvērt Kanban skatu
Kanban skats ir pieejams, kad darbības vienībai tiek pievienota Kanban kontrole. Ja Kanban skatu neredzat, sazinieties ar sistēmas pielāgotāju.
Lai atvērtu Kanban skatu:
Vietnes kartē atlasiet Darbības.
Komandjoslā atlasiet Kanban.
Aktivitātes ir parādītas Kanban skatā.
Uzzini savus Kanban skatus
Lūk, dažas svarīgas lietas, kas jāzina par jūsu Kanban skatu:
Katras joslas augšdaļā tiek parādīts darbību skaits šajā joslā. Jebkurā brīdī jebkurā joslā tiek rādīti tikai pirmie 10 ieraksti/kartītes. Piemēram, ja ir pavisam 30 atklātas aktivitātes, skaits ir 10/30. Lai apskatītu vairāk kāršu, ritiniet joslā uz leju. Ritinot uz leju, tiek mainīts skaits, parādot 20/30 utt.
Piezīmes
Ja atsvaidzinātajā joslā ir vairāk nekā 50 000, ierakstu skaits tiek parādīts kā 50 000+.
Atlasot kartes nosaukumu, tiek atvērta aktivitātes pamatforma. Aizverot pamatformu, tiek atsvaidzināts viss Kanban skats.
Karšu lauki ir rediģējami. Informāciju par trim aktivitātes ieraksta laukiem var ātri mainīt tieši no kartes.
Ja atlasāt citu skatu vai filtru, kartes joslas tiek atsvaidzinātas, lai parādītu filtrētos darbību ierakstus. Piemēram, ja pašlaik izmantojat skatu Visas darbības un atlasāt filtru Darbības tips , lai rādītu tikai tālruņa zvanus, peldēšanas joslas tiek atsvaidzinātas, lai rādītu tikai tālruņa zvana darbības.
Varat izmantot meklēšanas lodziņu, lai filtrētu ierakstus/kartes peldēšanas joslā, pamatojoties uz meklēšanas kritērijiem. Piemēram, ja ievadāt atslēgvārdu “diskutēt”, tas atsvaidzinās Kanban skatu, lai parādītu tikai tos darbību ierakstus, kuru nosaukums sākas ar “diskutēt”.
Karti var vilkt un pārvietot uz citām joslām. Velkot karti no vienas joslas uz citu, darbības statuss mainās:
Kartes, kas paredzētas ārpus kastes aktivitāšu veidiem, var pārvietot no Atklātās uz Pabeigtās un Atceltās joslas. Kad karte ir pārvietota uz joslu Pabeigts vai Atcelts, darbības statuss mainās uz aizvērtu, aktivitātes karte kļūst neaktīva un kartē tiek parādīta bloķēšanas ikona. Jūs nevarat mainīt laukus neaktīvā vai bloķētā kartē.
Nevar atkārtoti atvērt neaktīvu darbību, kas nav kampaņas atbildes darbība. Neaktīvu/bloķētu kampaņas atbildes darbības karti var pārvietot atpakaļ no Pabeigtās vai Atceltās joslas uz Atvērto joslu.
Nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz pielāgotās aktivitātes karšu pārvietošanu — tās var pārvietot no jebkuras joslas uz jebkuru joslu.
Velkot kārti, lai to pārvietotu uz citu joslu, joslas, kurās karti nevar nomest, izskatās blāvas.
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.