Darbs ar iespējām Kanban skatā

Izmantojiet iespējas Kanban skatu, lai efektīvi uzraudzītu konveijeru un skatītu iespējas dažādos biznesa procesa plūsmas statusos vai posmos.

Kas ir Kanban skats?

Kanban skatā tiek rādītas iespējas kā kartītes. Kanban skatā redzamās joslas ir noklusējuma statusi vai biznesa procesa plūsmas iespēju posmi. Iespēju kartītēs, kas atrodas peldceliņos, rāda, kurā procesa vietā atrodas iespējas.

Iespējas var vilkt uz dažādām joslām, lai pārvietotu tās no viena statusa vai posma uz citu.

Atvērt Kanban skatu

Kanban skats ir pieejams, kad Kanban vadīkla tiek pievienota iespējas entītijai. Ja neredzat Kanban skatu, sazinieties ar sistēmas pielāgotāju.

Lai atvērtu Kanban skatu:

1. Vietnes kartē atlasiet Iespējas.

2. Komandjoslā atlasiet Rādīt kā>Kanban.

   

Pieejamie Kanban skati iespēju ierakstiem

Iespējām ir pieejami šādi divu veidu Kanban skati:

• Atkarībā no biznesa procesa plūsma posma (noklusējuma skats).
• Atkarībā no iespējas statusa.

Skatus var pārslēgt, nolaižamajā sarakstā Kanban tips atlasot Kanban tipu.

Statusa Kanban skatā katrs peldceliņš rāda noklusējuma iespējas statusu, piemēram, atvērts, iegūts vai zaudēts.

Uzņēmējdarbības procesa plūsmas skatā peldēšanas joslas attēlo iespēju posmus Pārdošanas procesa biznesa procesa plūsmā.

Pašlaik Kanban skats ir pieejams tikai Pārdošanas procesa biznesa procesa plūsmai.

Uzzini savus Kanban skatus

Lūk, dažas svarīgas lietas, kas jāzina par jūsu Kanban skatu:

• Katra celiņa augšpusē tiek parādīts kopējais paredzamais iespēju apjoms attiecīgajā joslā.

  

  Šajā joslā ir redzams arī iespēju kartīšu skaits. Jebkurā dotajā brīdī jebkurā joslā būs redzami tikai pirmie 10 ieraksti vai kartītes. Ja joslā ir vairāk nekā 10 iespēju kartīšu, piemēram, 50, skaits rāda 10/50. Lai apskatītu vairāk kāršu, ritiniet joslā uz leju. Ritinot uz leju, skaits tiek mainīts uz 20/50, un tā tālāk.

  Piezīmes

  Vairāk nekā 50 000 ierakstu apkopošana vienā atsvaidzinātajā joslā netiek atbalstīta. Ja ir vairāk nekā 50 000 ierakstu, apkopotie prognozētie ieņēmumi tiek parādīti kā tukši, un kopējais ierakstu skaits tiek rādīts kā 50000+.

• Atlasot kartītes nosaukumu, tiek atvērta iespējas galvenā veidlapa. Galvenā veidlapa tiek atvērta arī, pārvietojot kartītes pāri biznesa procesa plūsma posmiem. Aizverot pamatformu, tiek atsvaidzināts viss Kanban skats.

• Karšu lauki ir rediģējami. Var ātri mainīt informāciju par trīs iespējas ierakstu laukiem tieši no kartītes.

  

• Ja atlasīsit citu skatu, joslu kartes tiks filtrētas atkarībā no atlasītā skata.

• Varat izmantot lodziņu Meklēt , lai filtrētu ierakstus vai kartītes peldēšanas joslā, pamatojoties uz meklēšanas kritērijiem. Piemēram, ja ievadīsit atslēgvārdu "ieinteresēts", tas atsvaidzinās Kanban skatu, lai parādītu tikai tos iespējas ierakstus, kuros nosaukums sākas ar "ieinteresēts".

  

• Karti var vilkt un pārvietot uz citām joslām.

  Uz statusu balstītā Kanban skatā:

  • Pārvietojot kartīti uz citām joslām uz statusu balstītā Kanban skatā, tiek atvērts dialoglodziņš Iespējas statusa maiņa, pat ja esat konfigurējis pielāgotu iespējas aizvēršanas veidlapu.

    

  • Varat vilkt iespējas kartīti no atvērtās rūts uz izvēršanas vai slēgšanas joslām.

  • Pārvietojot kartīti uz uzvarētajām vai pazaudētām joslām, iespējas ieraksts tiek slēgts. Kartē tiek rādīta slēdzenes ikona, kas nozīmē, ka karte (iespējas ieraksts) ir neaktīva — nevar rediģēt kartes laukus.

  • Jūs joprojām varat atkārtoti atvērt slēgtu iespēju (bloķēta kartīte), pārvietojot kartīti no uzvarētajām vai zaudētajām joslām uz atvērto joslu.

  • Velkot kārti, lai to pārvietotu uz citu joslu, joslas, kurās karti nevar nomest, izskatās blāvas.

  Uzņēmējdarbības procesa plūsmas skatā:

  • Pārvietojot kartīti uz citām joslām biznesa procesa plūsmā, kuras pamatā ir Kanban, tiek atvērta galvenā iespējas forma ar biznesa procesa plūsmas uznirstošo logu.

    

  • Kartīti varat pārvietot no pašreizējās joslas uz secīgi nākamo vai iepriekšējo joslu. Peldceliņi, kuros kartīti nevar nomest, rādās blāvāki.

  • Velkot kārti, lai to pārvietotu uz citu joslu, joslas, kurās karti nevar nomest, izskatās blāvas.

  • Visām slēgtām iespējām tiek rādīta slēdzenes ikona. Slēdzenes ikona nozīmē, ka nevar mainīt kartītē iekļauto informāciju, taču joprojām varat pārvietot kartītes no vienas joslas uz citu.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Pievienojiet Kanban vadīklu iespēju vai darbības entītijām
Izveidojiet vai rediģējiet iespējas