Sarunas informācijas iestatīšana programmā Pārdošanas centrs

Izmantojot Microsoft Teams vai citus trešās puses numuru sastādītājus kopā ar sarunu izlūkošanas informāciju programmā Dynamics 365 Sales, organizācijas var pārveidot klientu mijiedarbību ieņēmumos. Zvanot ar šiem numura sastādītājiem, pārdevēji var skatīt uzņēmējdarbībai būtiskus ieskatus gan zvana laikā — reāllaikā, gan pēc tam.

Kā administrators konfigurējiet sarunu izlūkošanas informāciju zvanītājprogrammai, ko izmanto jūsu pārdevēji.

Ja jums ir Dynamics 365 Sales Enterprise licence, varat iespējot Teams zvanu ierakstīšanu, izmantojot ātro iestatīšanu. Pārdošanas lietotnes sadaļā Lietotņu iestatījumi atveriet lapu Sāciet ar digitālo pārdošanu .

Uzziniet vairāk par sarunu informāciju par Sales Enterprise licenci.

Priekšnosacījumi, lai Microsoft Teams

• Tālruņa sistēmas Microsoft Teams instalēšana kopā ar derīgu licenci tās lietošanai. Iestatiet tālruņa sistēmu.

• Teams lietošanas licence. Uzziniet vairāk par Microsoft Teams papildu licencēm.

• Teams zvanītājprogramma ir iespējota un konfigurēta jūsu organizācijai

• (Neobligāti) Iestatiet savu krātuvi zvanu ierakstiem, ja vēlaties izmantot savu Azure krātuvi, lai saglabātu zvanu ierakstus un atšifrējumus, kā arī zvanu ieskatus. Pretējā gadījumā lietojumprogramma izmanto Microsoft nodrošināto krātuvi.

Priekšnosacījumi trešo pušu numura sastādītājiem

• Derīga licence un abonements, lai izmantotu trešās puses zvanītājprogrammas. Lai iestatītu tālruņa sistēmu un numuru sastādītāju, skatiet telefonijas pakalpojumu sniedzēja dokumentāciju.

• Integrējiet trešās puses numuru sastādītāju ar Dynamics 365 Sales.

Atveriet sarunu informācijas iestatījumu lapu

1. Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu un pēc tam atlasiet Sales Insights iestatījumi.

2. Sadaļā Produktivitāte atlasiet Sarunas informācija.

Izveidojiet vai rediģējiet ierakstīšanas politiku

Ierakstīšanas politikas nosaka zvanu nodrošinātāju, drošības lomas un ierakstīšanas iespējas. Varat izveidot vairākas ierakstīšanas politikas un piešķirt tās dažādām drošības lomām. Piemēram, varat izveidot ierakstīšanas politiku saviem pārdošanas vadītājiem, kas ļauj viņiem automātiski ierakstīt zvanus, un citu tirdzniecības pārstāvjiem, kas ļauj ierakstīt zvanus manuāli. Ja jūsu pārdevēji izmanto vairākus zvanu pakalpojumu sniedzējus, varat izveidot ierakstīšanas politiku katram pakalpojumu sniedzējam.

1. Atveriet sarunas informācijas iestatījumu lapu.

2. Sadaļā Zvanu nodrošinātāji un ierakstīšana atlasiet savu zvanu pakalpojumu sniedzēju. Piemēram, atlasiet Teams , lai izveidotu ierakstīšanas politiku saviem Teams zvaniem. Lai rediģētu esošu politiku, atlasiet politiku šīs sadaļas tabulā Ierakstīšanas politikas .

   Piezīmes

   Šajā sadaļā ir uzskaitīti tikai tie pakalpojumu sniedzēji, kas ir konfigurēti un integrēti. Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs nav norādīts sarakstā, pārbaudiet šajā rakstā norādītos priekšnoteikumus.

   

3. Rūtī Jauna ierakstīšanas politika norādiet unikālu politikas nosaukumu.

4. Konfigurējiet drošības lomas un ierakstīšanas opcijas, kā aprakstīts nākamajā tabulā.

   Iespēja	Apraksts
   Ierakstīšanas opcijas	Atlasiet opciju zvanu ierakstu sākšanai: Manuāli ierakstīt visus dalībniekus: atlasiet šo opciju, lai ļautu pārdevējiem manuāli sākt ierakstīšanu, kad sākas zvans, un ierakstīt visus dalībniekus. Manuāli ierakstīt visus dalībniekus, pārdevēji tiek reģistrēti automātiski: atlasiet šo opciju, lai automātiski reģistrētu pārdevējus, kad sākas zvans. Pārdevēji jebkurā laikā var sākt vai pārtraukt klienta ierakstīšanu. Automātiski ierakstīt visus dalībniekus: atlasiet šo opciju, lai automātiski ierakstītu visus zvana dalībniekus. Automātiski ierakstīt visus dalībniekus, pārdevēji var pārtraukt ierakstīšanu: atlasiet šo opciju, lai automātiski ierakstītu visus zvana dalībniekus. Pārdevēji var pārtraukt ierakstīšanu jebkurā laikā.
   Iespējot ierakstīšanas politiku šim:	Norāda drošības lomas, kurām šī politika ir piemērojama. Pārliecinieties, vai atlasītajām drošības lomām ir lasīšanas tiesības uz ierakstīšanas tabulu. Šī tabula ir pieejama saskaņā ar pielāgotajām entītijām. Padomi: Lai ieviestu līdzekli visai organizācijai, atlasiet visas drošības lomas. Pakāpeniskai ieviešanai izveidojiet dažādas drošības lomas katrai lietotāju grupai un pēc tam piešķiriet drošības lomu .

5. Saglabājiet izmaiņas. Ja sarunas izlūkošanas informāciju konfigurējat pirmo reizi, turpiniet ar nākamo sadaļu, lai konfigurētu sarunas izlūkošanas iestatījumus.

Konfigurējiet sarunas izlūkošanas iestatījumus

Konfigurējiet iestatījumus, lai norādītu, kur tiek glabāti jūsu zvanu ierakstīšanas dati, saglabāšanas periodu un atslēgvārdus un konkurentus, kurus vēlaties izsekot zvanu laikā.

1. Atveriet sarunas informācijas iestatījumu lapu.

2. Sadaļā Zvanu ierakstu krātuve konfigurējiet ar krātuvi saistītās opcijas, kā aprakstīts nākamajā tabulā.

   Opcija	Apraksts
   Krātuve zvanu ierakstiem	Atlasiet opciju, lai zvanu ierakstus saglabātu analīzei: Microsoft nodrošināja krātuvi: atlasiet šo opciju, lai izmantotu Microsoft nodrošināto krātuvi. Šī opcija ir atlasīta pēc noklusējuma, un mēs iesakām to nemainīt, ja vien zvanu ierakstīšanas dati nav jāsaglabā ilgāk par 90 dienām. Jūsu Azure krātuve: atlasiet šo opciju, lai izmantotu savu Azure krātuvi. Šī opcija ir jāatlasa, lai saglabātu zvanu ierakstīšanas datus ilgāk par 90 dienām. Kad esat atlasījis šo opciju, ievadiet krātuves nosaukumu un konteinera nosaukumu , ko esat izveidojis sarunu izlūkošanai savā Azure portālā. Uzziniet vairāk par savas krātuves konfigurēšanu.
   Saglabāšanas politika	Izvēlieties, cik ilgi saglabāt zvanu ierakstīšanas datus. Lietojumprogramma izdzēš datus, kad tas sasniedz laika ierobežojumu. Uzziniet vairāk par datu saglabāšanu un piekļuvi. Microsoft nodrošinātajā krātuvē pieejamie glabāšanas periodi ir 30 un 90 dienas. Ja jūsu organizācijai ir nepieciešams ilgāks glabāšanas periods, jums būs jāizmanto sava krātuve.

   

3. Sadaļā Uzņēmējdarbības iestatījumi konfigurējiet šādus iestatījumus:

   • Sadaļā Sarunas izsekošana pievienojiet atslēgvārdus un konkurentus, kurus jūsu organizācija vēlas izsekot zvanu laikā. Atslēgvārdu un konkurentu pievienošana ir obligāts globāls iestatījums, kas tiek lietots visiem pārdošanas zvaniem organizācijā. Lai iespējotu sarunas informāciju, ir jāiestata vismaz viens atslēgvārds un vismaz viens konkurents. Ja nepieciešams, vēlāk varat atjaunināt atslēgvārdus un konkurentus. Uzziniet vairāk par atslēgvārdu un konkurentu konfigurēšanu sarunas saturā.

   • Sadaļā Automātiskie kopsavilkumi atlasiet Iespējot zvanu kopsavilkumu , lai ļautu pārdevējiem skatīt piezīmes pēc zvana. Uzziniet vairāk par zvanu kopsavilkuma lapu.

4. (Neobligāti) Sadaļā Datu piekrišana un konfidencialitāte atlasiet Atļaut tikai lasīšanas piekļuvi datiem , lai ļautu Microsoft uzlabot ieskatu kvalitāti, piešķirot tikai lasīšanas piekļuvi jūsu organizācijas sarunu izlūkošanas datiem.

5. (Neobligāti) Sadaļā Jaunie un gaidāmie līdzekļi atlasiet priekšskatījuma līdzekļus, kurus vēlaties iespējot savā Dynamics 365 organizācijā. Uzziniet vairāk par jaunu un gaidāmo līdzekļu iespējošanu.

6. Atlasiet Publicēt. Parādītajā ziņojumā izlasiet noteikumus un nosacījumus, kā arī paziņojumu par konfidencialitāti un pēc tam atlasiet Sākt darbu.

Iespējojiet jaunas un gaidāmās funkcijas

Sarunas informācijai ir pieejamas šādas priekšskatījuma funkcijas:

• Slēpt personas datus (priekšskatījums)
• Iespējot zvanu kategorizēšanu īsiem zvaniem (priekšskatījums)

Personas datu slēpšana (priekšskatījums)

Lai ievērotu Maksājumu karšu nozares (PCI) noteikumus, organizācijām ir jāaizsargā personas dati, ko klienti kopīgo zvanu laikā. Ja iespējojat iespēju slēpt personas datus, pirms atšifrējuma saglabāšanas tiks maskēta kredītkartes informācija, piemēram, kredītkartes numurs, derīguma termiņš un CVV. Uzziniet vairāk par zvanu atšifrējumiem.

[Šī sadaļa ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.]

Lai ievērotu Maksājumu karšu nozares noteikumus, organizācijām ir jāaizsargā personas dati, ko klienti kopīgo zvanu laikā. Kad iespējojat iespēju slēpt personas datus, pirms zvana atšifrējuma saglabāšanas tiek maskēta kredītkartes informācija, piemēram, konta numurs, derīguma termiņš un CVV.

1. Atveriet sarunas informācijas iestatījumu lapu.

2. Dodieties uz sadaļu Jaunās un gaidāmās funkcijas , atlasiet Paslēpt kredītkartes informāciju atšifrējumos , lai maskētu kredītkartes informāciju turpmāko zvanu atšifrējumos, pirms tie tiek saglabāti. Pašlaik audio ierakstā minētais kredītkartes numurs nav rediģēts.

Iespējot zvanu kategorizēšanu īsiem zvaniem (priekšskatījums)

[Šī sadaļa ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.]

Ja esat izvēlējies automātisko ierakstīšanu , lai ierakstītu visus klientu zvanus, varat iespējot zvanu kategorizēšanu, lai palīdzētu savai pārdošanas komandai ātri identificēt zvanus, kuriem nav noderīga satura, piemēram, zvanus, kas tika nosūtīti uz balss pastu, un zvanus, uz kuriem netika atbildēts. Papildinformācija: Skatiet kategorizēšanas tagu īstermiņa zvaniem (priekšskatījums)

1. Atveriet sarunas informācijas iestatījumu lapu.

2. Dodieties uz sadaļu Jaunās un gaidāmās funkcijas , atlasiet Zvanu kategorizēšana (priekšskatījums), atlasiet zvanu veidu, kurus sistēmai vajadzētu noteikt un atzīmēt.

   

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

• Konfigurējiet pārdošanas komandas līmeņa iestatījumus
• Ievads sarunu izlūkošanas pārvaldīšanā