Kopīgot, izmantojot

Teams zvanu veikšana un saņemšana pakalpojumā Dynamics 365

  • Raksts

Microsoft Teams Numura sastādītājs palīdz jums būt produktīvākam un efektīvi paveikt darbu, zvanot klientiem tieši no programmas Dynamics 365 pārdošanas centrmezgls. Varat veikt un saņemt zvanus, izmantojot Teams zvanītāju.

Atvērt Teams zvanu zvanītāju

Piezīmes

Administratoram ir jākonfigurē numura sastādītājs jūsu organizācijā, Microsoft Teams lai jūs to varētu izmantot. PapildinformācijaKonfigurēt Microsoft Teams numuru sastādītāju

Piesakieties savā pārdošanas programmā un lapas augšējā labajā stūrī atlasiet tālruņa (Tālruņa ikona.) ikonu, lai atvērtu rūti Zvani un skatītu numuru sastādīšanas tastatūru.

Atveriet Microsoft Teams zvanītāju.

Svarīgi

  • Numura sastādītājs nedarbosies, ja jūsu pārlūkprogrammas privātajā vai inkognito logā ir bloķēti trešo pušu sīkfaili. Lai izmantotu numuru sastādītāju, pārlūkprogrammā atlasiet ikonu Trešās puses sīkfailu bloķēšana un atlasiet Atļaut sīkfailus.
  • Numura sastādītājs netiek atbalstīts pielāgotām entītijām. Lai gan tālruņa ikona tiek parādīta pielāgotajās entītiju veidlapās, numura sastādītājs nedarbojas.

Zvanu veikšana, izmantojot Teams

Varat izmantot Microsoft Teams , lai zvanītu klientam tieši no numuru sastādītāja, ieraksta vai darba vienuma programmā Dynamics 365.

Piezīmes

  • Pārbaudiet, vai derīgs tālruņa numurs ir saistīts ar Dynamics 365 ierakstiem vai darba vienumu.
  • Pēc zvana beigām tiek izveidota tālruņa zvana darbība, kas tiek parādīta ieraksta laika skalā un lapā Darbības .

Lai izsauktu klientu, izmantojot Dynamics 365 ierakstu

  1. Atveriet ierakstu. Šajā piemērā mēs atveram kontaktpersonas ierakstu.

    Laukā Biznesa tālrunis tālruņa numurs ir saistīts ar kontaktpersonu Džimu Glinnu.

  2. Atlasiet Tālruņa ikona. atbilstošo tālruņa numuru. Uzaicinājums ir izsludināts.

  3. Nolaižamajā izvēlnē Valoda atlasiet sarunu valodu. Atlasot atbilstošo valodu, tiek nodrošināta precīza transkripcija, atslēgvārdu izsekošana, analīze, ieskati un KPI. Ekrānuzņēmums, kurā redzams Teams numuru sastādītājs ar iezīmētu valodas nolaižamo izvēlni

  4. (Pēc izvēles) Numuru sastādītāja ekrānā atlasiet daudzpunktes (trīs punktu izvēlne), lai mainītu mikrofona un skaļruņa iestatījumus.

Lai zvanītu klientam no saraksta skata

Priekšnosacījums: administratoram ir jāieslēdz opcija Zvanīt no skata .

  1. Atveriet jebkuras entītijas, piemēram , kontaktpersonu, interesentu vai uzņēmumu, tikai lasāmu režģa skatu.

  2. Atlasiet klienta tālruņa numuru jebkurā tālruņa numura kolonnā. Ekrānuzņēmums, kurā redzama lapa Visi konti ar iezīmētu tālruņa kolonnu.

    Teams numura sastādītājs atveras un automātiski zvana uz numuru.

Lai izsauktu klientu no darba saraksta elementa

  1. Dodieties uz My Work>pārdošanas paātrinātāju.

    Tiek atvērts jūsu darbu saraksts. Varat skatīt tālruņa zvanu darbības, kas tiek gaidītas attiecīgajā dienā. Šajā piemērā Nensijas Andersones tālruņa zvana aktivitāte tiek gaidīta šajā dienā.

    Atveriet savu darbu sarakstu.

  2. Atlasiet Tālruņa ikona. atbilstoši darba vienumam.

    Tiek atvērts Teams zvanītājs, un zvans tiek izveidots.

    Piezīmes

    Lai veiktu zvanu, varat arī izmantot logrīkā Nākamais esošais zvans.

Lai zvanītu klientam manuāli

  1. Atveriet Teams numuru sastādītāju.

  2. Ievadiet klienta tālruņa numuru vai meklējiet klientu, izmantojot zvanītāja meklēšanas lodziņu.

    Meklējiet vai zvaniet uz tālruņa numuru manuāli.

  3. Atlasiet Zvanīt.

Teams zvanu saņemšana programmā Dynamics 365

Varat saņemt zvanus programmā Dynamics 365 Sales. Kad tiek saņemts zvans, lapas augšējā labajā stūrī tiek parādīts paziņojums, kā parādīts šajā attēlā:

Paziņojums par zvanu saņemšanu pakalpojumā Teams.

Zvanītāja vārds tiek automātiski parādīts, kad tālruņa numurs ir saistīts ar ierakstu. Piemēram, Kenijs Smits ir vadošais uzņēmums, un viņa mobilā tālruņa numurs +1 123 456 7890 ir saistīts ar viņu ierakstu. Kad saņemat zvanu no +1 123 456 7890, automātiski tiek parādīts vārds Kenny Smith; varat atlasīt vārdu paziņojumā, lai atvērtu ierakstu.

Piezīmes

  • Ja tālruņa numurs ir saistīts ar vairāk nekā vienu ierakstu, paziņojumā tiks parādīti līdz 3 ierakstiem un tiks norādīts, ka ar šo tālruņa numuru ir vairāki ieraksti. Izvēlieties atbilstošo ierakstu.
  • Ja saņemat zvanu, kamēr veicat citu zvanu, ienākošā zvana paziņojums sniegs iespēju vai nu beigt pašreizējo zvanu un pieņemt ienākošo zvanu, vai arī noraidīt ienākošo zvanu un turpināt pašreizējo zvanu.

Lai saņemtu zvanu, atlasiet Atbildēt. Tiek atvērts Teams telefonijas panelis, un zvans tiek savienots.

Tiek izveidota tālruņa zvana darbība un parādīta ieraksta laika skalā. Ja tālruņa numurs tiek automātiski atrisināts kā ieraksts, tālruņa zvana darbības lauki Zvans no un Attiecībā uz tiek automātiski aizpildīti. Ja saņemtais zvans nav saistīts ne ar vienu ierakstu, tiek izveidota tikai tālruņa zvana darbība. Lai sarunas laikā saistītu zvanu ar ierakstu, atlasiet cilni Detaļas un pēc tam atlasiet Savienot ierakstu.

Skatiet neatbildētos zvanus programmā Dynamics 365

Ja esat neatbildējis uz zvanu, Dynamics 365 lietojumprogrammas paziņojumu centrā tiek parādīts paziņojums. Lai skatītu neatbildēto zvanu paziņojumu, lapas augšējā labajā stūrī atlasiet ikonu Paziņojumi (zvana ikona). Ja esat atbildējis uz zvanu no citas lietotnes, piemēram, Teams darbvirsmas, zvans netiek uzskatīts par neatbildētu.

Piezīmes

Jūsu administratoram ir jābūt iespējotiem un iestatītiem paziņojumiem lietotnē , lai jūs varētu skatīt neatbildētos zvanus.

Teams zvanu pārsūtīšana (priekšskatījums)

[Šī sadaļa ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.]

Svarīgi

  • Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
  • Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerciālai lietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Uz šīm funkcijām attiecas papildu lietošanas noteikumi, un tās ir pieejamas pirms oficiālās izlaišanas, lai klienti varētu ātri piekļūt un sniegt atsauksmes.

Priekšnosacījums: jūsu administratoram ir jābūt ieslēdzam zvanu pārsūtīšanas funkciju.

Jūs varat pārsūtīt klienta zvanu uz kolēģa Teams līniju vai viņa tālruņa numuru.

  1. Sarunas laikā atlasiet Citas opcijas (…) un pēc tam atlasiet Pārsūtīt (priekšskatījums).

    Ekrānuzņēmums, kurā redzamas zvanu pārsūtīšanas iespējas, tostarp pārsūtīšana (priekšskatījums).

    Klienta zvans tiek aizturēts.

  2. Zvanīšanas tastatūrā ievadiet kolēģa vārdu vai tālruņa numuru.

  3. (Neobligāti) Ja zvanāt uz sava kolēģa Teams līniju, atlasiet Atzvanīt, ja nav atbildes , lai nodrošinātu drošu pārsūtīšanu. Pretējā gadījumā zvans tiks atvienots, ja uz to neatbildēs. Šī opcija nav pieejama, kad veicat pārsūtīšanu uz tālruņa numuru.

  4. Veiciet vienu no šīm darbībām:

    • Ja adresāts ir pieejams, atlasiet Pārsūtīt.
    • Ja adresāts nav pieejams, atlasiet Atcelt un pēc tam Atsākt , lai atgrieztos pie klienta.

    Ja pārejat uz Teams līniju, adresāts saņem pārsūtīšanas paziņojumu, kurā ir iekļauta informācija par jums un klientu. Pēc zvana pārsūtīšanas tas tiek uzskatīts par jaunu zvanu. Šādā gadījumā adresātam netiek pārsūtītas nekādas piezīmes vai ieraksti, ko veicāt sākotnējā zvana laikā.

Konsultējieties un pārsūtiet Teams zvanu (priekšskatījums)

[Šī sadaļa ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.]

Svarīgi

  • Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
  • Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerciālai lietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Uz šīm funkcijām attiecas papildu lietošanas noteikumi, un tās ir pieejamas pirms oficiālās izlaišanas, lai klienti varētu ātri piekļūt un sniegt atsauksmes.

Priekšnosacījums: jūsu administratoram ir jābūt ieslēdzam zvanu pārsūtīšanas funkciju.

Pirms klienta zvanu pārsūtīšanas uz viņu varat konsultēties ar kolēģi. Varat arī konsultēties ar kolēģi un pēc tam atbildēt klientam tieši, nepārsūtot zvanu.

  1. Sarunas laikā atlasiet Citas opcijas (…) un pēc tam atlasiet Konsultēt, pēc tam pārsūtīt (priekšskatījums).

    Ekrānuzņēmums, kurā ir redzamas zvanu pārsūtīšanas iespējas, tostarp Konsultēties un pēc tam pārsūtīt (priekšskatījums).

    Klients tiek aizturēts.

  2. Ievadiet sava kolēģa vārdu vai tālruņa numuru.

  3. Veiciet vienu no darbībām:

    • Ja adresāts ir pieejams, rīkojieties šādi:

      1. Atlasiet Zvanīt. Tiek parādīts aizturēšanas ilgums, lai jūs zinātu, cik ilgi klients ir gaidījis.
      2. Konsultējieties ar savu kolēģi.
      3. Ja jūsu kolēģis ir gatavs pieņemt zvanu, atlasiet Pārsūtīt.

      Ja pārejat uz Teams līniju, adresāts saņem pārsūtīšanas paziņojumu, kurā ir iekļauta informācija par jums un klientu. Pēc zvana pārsūtīšanas tas tiek uzskatīts par jaunu zvanu. Šādā gadījumā adresātam netiek pārsūtītas nekādas piezīmes vai ieraksti, ko veicāt sākotnējā zvana laikā.

    • Ja adresāts nav pieejams vai vēlaties atbildēt klientam tieši, atlasiet Atcelt un pēc tam Atsākt , lai atgrieztos pie klienta.

Dalībnieka pievienošana notiekošajam Teams zvanam (priekšskatījums)

[Šī sadaļa ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.]

Svarīgi

  • Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
  • Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerciālai lietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Uz šīm funkcijām attiecas papildu lietošanas noteikumi, un tās ir pieejamas pirms oficiālās izlaišanas, lai klienti varētu ātri piekļūt un sniegt atsauksmes.

Priekšnosacījums: jūsu administratoram ir jābūt iespējotam personu pievienošanas zvaniem funkcijai.

Varat pievienot dalībnieku notiekošajam Teams zvanam. Pievienotais dalībnieks var būt iekšējs lietotājs vai ārējs kontakts. Ja nevēlaties, lai pašreizējie dalībnieki dzirdētu zvana signālu, varat uzgaidīt zvanu, kamēr pievienojat dalībnieku.

  1. Sarunas laikā atlasiet ikonu Pievienot personas un ievadiet tā dalībnieka vārdu vai numuru, kuru vēlaties pievienot.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama ikona Pievienot personas un meklēšanas lodziņš, lai zvanam pievienotu dalībnieku.

  2. Lai veiktu zvanu, atlasiet Zvanīt . Kad uz zvanu tiek atbildēts, tiek atskaņota balss ziņa, lai informētu citus dalībniekus par jauno dalībnieku.

Piezīmes

Jūs varat noņemt dalībnieku no zvana, atlasot trīs punktu izvēlni ( …) blakus dalībnieka vārdam un atlasot Noņemt. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja sarunā ir vairāk nekā divi dalībnieki.

Skatiet tālruņa zvanu darbības

Kad veicat vai saņemat zvanu, tālruņa zvana darbība tiek ierakstīta.

  • Ja zvans ir saistīts ar ierakstu, tālruņa zvana darbība tiek parādīta šādās vietās:

    • Uz ieraksta laika skalas.
    • Uz Manas aktivitātes lapā. Lapas slejā Attiecībā uz tiek parādīts saistītais ieraksts.

  • Ja zvans nav saistīts ne ar vienu ierakstu:

    • Tālruņa zvana darbība tiek izveidota un tiek rādīta tikai lapā Darbības .

Pēc noklusējuma neatbildētie zvani netiek reģistrēti kā darbība. Ja vēlaties izsekot neatbildētajiem zvaniem, sazinieties ar savu administratoru, lai iespējotu zvanīšanas mēģinājumu dokumentēšanu.

Zvanu analīze

Konfigurējiet sarunas informāciju , lai reāllaikā analizētu zvanu datus, izmantojot pārskatu, kopsavilkumu, transkripciju, ieskatus un darbību vienumus. Papildinformācija: Iegūstiet reāllaika zvanu datus, izmantojot Teams zvanu

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
  • Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Konfigurēt Microsoft Teams zvanītāju
Iegūstiet reāllaika zvanu datus, izmantojot Teams zvanu