Konfigurēt sarunas saturu
Konfigurējiet sarunas saturu, piemēram, atslēgvārdus un konkurentus, lai izsekotu informāciju par sarunu Dynamics 365 Sales organizācijā.
Atslēgvārdu un konkurentu pievienošana
Konfigurējiet atslēgvārdus un konkurentus, kas attiecas uz jums un jūsu organizāciju, lai varētu tos izsekot zvanos. Ikreiz, kad zvana laikā tiek minēti definētie atslēgvārdi vai konkurenti, sarunas informācija apkopo datus un atbilstoši parāda tos informācijas panelī.
Piezīmes
- Kā pārdošanas vadītājs varat definēt izsekotos atslēgvārdus un konkurentus, kas specifiski attiecas uz jūsu darba grupu. Tas ir, jūs vēlaties izsekot šos atslēgvārdus un konkurentus tikai jūsu darba grupas zvanos.
- Jūsu veiktās izmaiņas attiecas tikai uz jūsu darba grupu. Tās neietekmē jūsu organizācijas administratora definētos iestatījumus.
Piesakieties programmā Sarunas informācija.
Atlasiet ikonu Iestatījumi lapas augšējā labajā stūrī un pēc tam atlasiet Iestatījumi.
Lapā Iestatījumi atlasiet Sarunas saturs.
Sadaļā Izsekotie atslēgvārdi ievadiet atslēgvārdu sadaļā Atslēgvārda pievienošana un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
Atkārtojiet 2 . darbību, lai pievienotu citus atslēgvārdus.
Sadaļā Konkurenti ievadiet konkurenta vārdu sadaļā Pievienot konkurentu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
Atkārtojiet 4 . darbību, lai pievienotu citu konkurentu vārdus.
Atlasiet vienumu Saglabāt.
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo līdzekli. Skatiet salīdzināšanas tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuri līdzekļi ir pieejami kopā ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, ir nepieciešamas lomas Administrēšana un pielāgošana
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītus līdzekļus, jums ir nepieciešamas galvenās pārdošanas lomas
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas īpašas funkcionālās lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.