Piedāvājumu izveide vai rediģēšana

Piedāvājumi ietver detalizētu informāciju par to produktu cenām, kas interesē jūsu potenciālo klientu.

Kā izveidot vai rediģēt citātus

Lielākā daļa pārdošanu sākas ar cenu piedāvājumu, kas pēc tam tiek pārvērsts par pasūtījumu. Pārdošanas norises laikā piedāvājumu, visticamāk, vairākkārt mainīsiet. Sākumā tiek izveidots melnraksts, un pēc tam, kad tas ir gatavs nodošanai klientam, šis melnraksts ir jāaktivizē. Kad klients pieņem piedāvājumu, jums jāizveido pasūtījums. Pretējā gadījumā piedāvājums jāaizver kā pārskatīts, atcelts vai zaudēts.

Piedāvājuma izveidošana no iespējas

1. Atlasiet vietnes karti un pēc tam atlasiet Iespējas.

2. Atlasiet iespēju, ko vēlaties izveidot piedāvājumam.

3. Dodieties uz cilni Citāti un pēc tam atlasiet Jauns piedāvājums.

   Tiek atvērta piedāvājuma veidlapa. Piedāvājuma veidlapa ir iepriekš aizpildīta ar detalizētu informāciju no iespējas ieraksta, ieskaitot iespējasm pievienotos produktus.

4. Pievienojiet papildu produktus vai noņemiet esošos produktus no apgabala Produkti . Uzziniet vairāk par to, kā tiek aprēķinātas cenas piedāvājumam.

5. Ievadiet piegādes un maksājuma informāciju piedāvājuma veidlapas apgabalā Nosūtīšanas informācija .

6. Ievadiet norēķinu un piegādes adreses piedāvājuma veidlapas apgabalā Adreses .

7. Saglabājiet izmaiņas.

8. Kad piedāvājums ir gatavs nosūtīšanai klientam, komandjoslā atlasiet Aktivizēt piedāvājumu .

Piedāvājuma izveide

1. Atlasiet vietnes karti un pēc tam atlasiet Citāti.

2. Atlasiet Jauns.

3. Piedāvājuma veidlapā ievadiet datus tālāk norādītajos obligātajos laukos.

   • Vārds

   • Cenrādis un valūta: cenrādis, kas tiks izmantots, lai aprēķinātu produktu cenas un valūtu. Uzziniet vairāk par to, kā tiek aprēķinātas cenas piedāvājumam.

     Piezīmes

     Lai varētu produktus pievienot kādam piedāvājumam, pēc noklusējuma ir jāizvēlas cenrādis. Tomēr administrators var mainīt organizācijas iestatījumus, lai padarītu lauku Cenrādis neobligātu. Papildinformācija Atļaut pievienot produktus bez saistītā cenrāža

4. Sadaļas Pārdošanas informācija sadaļā Potenciālais klients ievadiet informāciju par klientu, kuram veidojat šo piedāvājumu.

5. Saglabājiet piedāvājumu, lai turpinātu produktu pievienošanu.

6. Lai piedāvājumam pievienotu produktus no iespējas, piedāvājuma veidlapas augšdaļā atlasiet Iegūt produktus , atlasiet iespēju un pēc tam atlasiet Labi .

   -VAI-

   Lai manuāli pievienotu citus produktus, sadaļā Produkti atlasiet Pievienot produktu. PapildinformācijaProduktu pievienošana piedāvājuma, rēķina vai pasūtījuma ierakstiem

7. Apgabalā Nosūtīšanas informācija ievadiet piegādes informāciju.

8. Apgabalā Adreses ievadiet piegādes un norēķinu adreses.

9. Atlasiet vienumu Saglabāt.

10. Kad piedāvājums ir gatavs nosūtīšanai klientam, komandjoslā atlasiet Aktivizēt piedāvājumu .

Kā tiek aprēķinātas cenas piedāvājumam

Cenas aprēķins piedāvājumam ir atkarīgs no preču kataloga, rindas krājumiem, cenu noteikšanas kārtulām, atlaidēm un nodokļiem. Tas mainās arī atkarībā no citāta fāzes, piemēram, melnraksts, aktīvs vai slēgts.

• Melnraksta stāvoklis: Projekta posmā cenu aprēķini tiek balstīti uz šādiem elementiem:

  • Produktu katalogs: ietver produktu katalogu ar produktiem/pakalpojumiem, kas pieejami piedāvāšanai.

  • Cenrādis: definē piedāvājumā iekļauto produktu cenu.

  • Rindas vienumi: ietver produktus/pakalpojumus, ko piedāvājumam esat pievienojis kā rindas vienumus, kā arī daudzumu.

  • Cenu noteikšanas kārtulas: nosaka produkta vai pakalpojuma cenu, pamatojoties uz dažādiem faktoriem, piemēram, apjoma atlaidēm, debitoram specifiskām cenām, līguma noteikumiem vai citiem konfigurētiem kritērijiem.

  • Atlaides: norāda atlaides, kas jālieto atsevišķiem rindas krājumiem, vai kopējo piedāvājumu, pamatojoties uz konkrētiem nosacījumiem vai sarunām ar debitoru. Atlaides var būt balstītas uz procentiem vai fiksētām summām.

  • Nodokļi: norāda nodokļu kārtulas, kas ir konfigurētas, lai aprēķinātu piemērojamos nodokļus, pamatojoties uz preci, debitora atrašanās vietu un citiem būtiskiem faktoriem.

  Melnraksta stāvoklī cenas tiek pielāgotas faktiskajām cenām cenrādī, kad atverat vai rediģējat piedāvājumu. Kopējā cena tiek aprēķināta, saskaitot visu piedāvājumā iekļauto produktu cenu un atskaitot visas piemērotās atlaides.

• Aktīvais stāvoklis: aktīvā piedāvājuma stāvoklim ir tāda pati cena kā melnraksta štatam. Tomēr kopējā summa ir bloķēta, un pēc tās publicēšanas to nevar mainīt.

• Slēgts posms: slēgtā stāvoklī cena parasti ir balstīta uz noteikumiem, par kuriem pārdevējs un klients ir vienojušies. Kad piedāvājums ir slēgts, cenas tiek uzskatītas par fiksētām un vairs netiek mainītas, ja vien netiek izveidots jauns piedāvājums vai līgums.

  Aktīvajā un slēgtajā stāvoklī cenas netiek pielāgotas faktiskajām cenām cenrādī, kad atverat vai rediģējat piedāvājumu.

Eksportēšana uz PDF

Kad piedāvājumam ir pievienota visa detalizēta informācija, varat nosūtīt to klientam. Lai klientam tieši nosūtītu e-pasta ziņojumu ar pievienotu piedāvājumu, atveriet piedāvājumu un komandjoslā atlasiet Eksportēt PDF formātā . Papildinformācija: Eksportējiet PDF formātā

Tipiskas nākamās darbības

Izveidojiet vai rediģējiet pasūtījumu

Uzziniet par pārdošanas procesu, veicinot pārdošanu no potenciālā pirkuma līdz pasūtījumam

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Pārdošanas darījumi programmā Dynamics 365 Sales
Eksportējiet piedāvājumu PDF failā
Izsekojiet un pārvaldiet aktivitātes
Drukājiet citātu, rēķinu vai citus ierakstus