Kopīgot, izmantojot

Produktu pievienošana piedāvājumiem, pasūtījumiem vai rēķiniem

  • Raksts

Piedāvājumam, pasūtījumam vai rēķina ierakstam varat pievienot produktus vai produktu komplektus. Prece var būt esoša prece Dynamics 365 Sales produktu katalogā vai ekspromta prece, ko pievienojat kā ierakstāmu preci.

Produkta pievienošana

Ja piedāvājumu esat izveidojis no kādas iespējas, šai iespējai pievienotie produkti tiek automātiski pievienoti piedāvājumam. Varat pievienot citus produktus vai noņemt esošos. Varat arī pievienot produktus no citas iespējas, komandjoslā atlasot Iegūt produktus .

Produkta pievienošana piedāvājuma ierakstam notiek tāpat kā produkta pievienošana pasūtījumam vai rēķinam. Šajā tēmā ir paskaidrots, kā pievienot produktus piedāvājuma ierakstam.

  1. Piedāvājumu sarakstā atveriet piedāvājuma ierakstu, kuram vēlaties pievienot attiecīgo produktu.

  2. Cilnes Kopsavilkums sadaļā Produkti pievienojiet piedāvājumam produktus, izmantojot kādu no šīm metodēm:

    • Lai pievienotu produktus no iespējas, atlasiet pogu Citas komandas >Iegūt produktus un atlasiet iespēju.
      Produkti no atlasītās iespējas tiek pievienoti piedāvājumam.

    • Lai atrastu un pievienotu produktus manuāli, atlasiet Pievienot produktu.

      1. Veidlapā Ātrā izveide: piedāvājuma produkts rīkojieties šādi:

      2. Slēdzī Atlasīt produktu atlasiet, vai vēlaties pievienot esošu produktu vai izveidot jaunu:

        • Lai pievienotu esošu produktu, atlasiet Esošs. Laukā Esošais produkts meklējiet un pievienojiet produktu. Atlasiet arī šī produkta mērvienību.

          Piezīmes

          • Kad iespējai ir atlasīts cenrādis, laukā Esošais produkts uzskaitītie produkti tiek filtrēti pēc cenrāža. Tas nozīmē, ka šajā laukā tiek rādīts tikai ar atlasīto cenrādi saistītā prece. Šajā gadījumā noklusējuma skats ir iestatīts uz Produkti cenrāža galvenajā skatā. Pielāgotu skatu nevar iestatīt kā noklusējuma skatu. Pat ja jūs to darāt, uzmeklēšana Produkti automātiski iestatīs to atpakaļ uz Produkti cenrāža vecāku skatā.
          • Ja cenrādis nav atlasīts, laukā Esošais produkts tiek rādīti visi aktīvie produkti (kas nav filtrēti pēc cenrāža). Varat mainīt skatu, lai meklētu citus produktus, atlasot ikonu Mainīt skatu .
          • Pēc noklusējuma preces uzmeklēšana parādīs nesen izmantotās preces. Nesen izmantotie produkti netiek filtrēti, pamatojoties uz atlasīto cenrādi.
          • Ja ir atlasīts cenrādis un jūs atlasāt preci, kas nav saistīta ar cenrādi, tiek parādīts kļūdas ziņojums. Atlasiet produktu, kas ir saistīts ar atlasīto cenrādi.

        • Lai izveidotu produktu, atlasiet Ierakstīt un pēc tam ievadiet produkta nosaukumu.

          Svarīgi

          Lai pasūtījumiem un rēķiniem pievienotu ierakstāmu produktu, pārliecinieties, vai lauks Cenas bloķētas ir iestatīts uz Nē. Ja tas ir iestatīts uz Jā, jūs nevarēsit pievienot ierakstāmās preces, jo pierakstīto produktu cenas tiek uzskatītas par ignorētām. PapildinformācijaPasūtījuma vai rēķina cenas bloķēšana vai atbloķēšana,Pārdošanas transakcijas programmā Dynamics 365 Sales

      3. Aizpildiet informāciju sadaļā Cenas :

        • Cena ignorēta: ja pievienojat esošu preci no preču kataloga, atlasiet, vai vēlaties izmantot noklusējuma cenu, kas ir norādīta preču katalogā, vai ignorēt cenu. Ierakstāmai produktam šis lauks ir iestatīts uz Ignorēt cenu.

        • Vienības cena: ja pievienojat ierakstāmu preci, ievadiet cenu, kas jāmaksā par preces vienību.

        • Daudzums: ievadiet produkta vai pakalpojuma daudzumu, kas tiks iekļauts.

        • Manuālā atlaide: Ja vēlaties piedāvāt atlaidi produkta cenai, ievadiet to šeit.

        • Nodoklis. Ja nepieciešams, ievadiet attiecīgo nodokļu summu.

    1. Lai saglabātu šo produktu un pievienotu citus produktus, atlasiet Saglabāt un izveidot jaunu.

Režģī Produkti tiek rādītas visas ar piedāvājumu saistītās preces. Pēc preces pievienošanas varat mainīt iekļautās preces vienību, cenu, daudzumu un atlaidi režģī Produkti . Ierakstāmam produktam papildus daudzumam un atlaidei varat mainīt arī produkta cenu.

Tālāk ir norādītas darbības, kuras ar produktiem var veikt režģī Produkti.

Uzdevums Veicamās darbības
Rediģēt preces rekvizītus Atlasiet produktu un komandjoslā atlasiet Rediģēt. Varat mainīt informāciju, piemēram, pievienoto produktu cenu, daudzumu vai atlaidi.
Varat arī atvērt piedāvājuma produkta, pasūtījuma produkta vai rēķina produkta ierakstu un skatīt vai mainīt iekļautās preces rekvizītus cilnē Produkta rekvizīti .
Dzēst ar piedāvājumu saistītu produktu Atlasiet produktu un komandjoslā atlasiet pogu Citas komandas Dzēst >piedāvājuma produktu.
Skatīt komplektā ietvertās preces Atlasiet Chevron ikonu Skujiņas ikona. produktu komplektam. Jūs redzēsit visas preces, kas ir iekļautas komplektā.
Skatīt un pievienot saistītās preces šķērspārdošanai vai piepārdošanai, vai atlasīt piederumu vai aizstājējproduktu Atlasiet produktu un komandjoslā atlasiet pogu Vairāk komandu>Ieteikumi. Rūtī Ieteikumi tiek rādīti visi produkti, kas ir definēti kā pašreizējam produktam saistītie produkti. Atlasiet saistītos produktus, kurus vēlaties pievienot, un pēc tam atlasiet Labi.
Skatīt noteiktus ierakstus kopā, pārvietojot ierakstu režģī uz augšu vai uz leju Atlasiet ierakstu un komandjoslā izmantojiet pogu Pārvietot uz augšu vai Pārvietot uz leju .

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
  • Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Izveidojiet vai rediģējiet citātu
Izveidojiet vai rediģējiet pasūtījumu
Izveidojiet vai rediģējiet rēķinu
Cenu aprēķins iespēju, piedāvājuma, pasūtījuma un rēķinu ierakstiem
Produktu problēmu novēršana