Pārdošanas pasūtījumu izveide vai rediģēšana

Izmantojiet pasūtījumus, lai sekotu līdzi detalizētai informācijai par produktiem vai pakalpojumiem, kam klienti vēlas veikt pasūtījumu.

Kad izveidot pasūtījumu

Izveidojiet pasūtījumu, kad klients ir gatavs iegādāties jūsu produktus vai pakalpojumus. Programmā Dynamics 365 Sales pasūtījums var rasties, klientam pieņemot piedāvājumu, vai arī varat veikt pasūtījumu bez akceptēta piedāvājuma atkarībā no situācijas.

Viens veids, kādā varat palielināt pārdošanas apjomus, ir pievienot pasūtījumam visus produktus, kas klientam, iespējams, ir nepieciešami. Dynamics 365 Sales var arī piedāvāt produktu komplektus vai produktu saimes, lai jums būtu vieglāk izvēlēties preces pārdošanai un šķērspārdošanai. Ja klientam jau esat sagatavojis piedāvājumu, no šī piedāvājuma varat izveidot pasūtījumu.

Pasūtījuma izveide no piedāvājuma

Parasti par pasūtījumu pārvēršat sekmīgu piedāvājumu. Sāciet ar aktīvu piedāvājumu. Ņemiet vērā — pēc piedāvājuma pieņemšanas to vairs nevar koriģēt.

1. Atlasiet vietnes kartes ikonu un pēc tam atlasiet Citāti.

2. Atlasiet piedāvājumu, kuram vēlaties izveidot pasūtījumu.

3. Komandjoslā atlasiet Aktivizēt piedāvājumu.

4. Kad piedāvājums ir aktivizēts, komandjoslā atlasiet Izveidot pasūtījumu .

   Piezīmes

   Programmā Sales Professional opcija Izveidot pasūtījumu ir pieejama tikai tad, ja administrators ir iespējojis pasūtījumu izveidi no piedāvājumiem

5. Dialoglodziņā Izveidot pasūtījumu laukam Uzvaras datums ir iestatīts pašreizējais datums. Ja nepieciešams, atlasiet citu datumu.

6. Pievienojiet aprakstu un atlasiet Labi. Pasūtījums tiek izveidots un pasūtījumam tiek pievienoti visi piedāvājuma produkti. Cenrādis un valūta arī tiek kopēti no piedāvājuma uz pasūtījumu.

   Atkarībā no tā, vai esat iespējojis pārdošanas pasūtījumu apstrādes integrāciju, lauks Cenas bloķētas tiek iestatīts šādi:

   • Ja integrācija ir atspējota, lauks Cenas bloķētas tiek iestatīts uz Jā.

   • Ja integrācija ir iespējota, laukam Cenas bloķētas tiek iestatīta uz noklusējuma vērtību, kas norādīta kolonnai ispricelocked tabulā Pasūtījums. Ja neesat atjauninājis kolonnu, lauks Cenas bloķētas tiek iestatīts uz Nē. PapildinformācijaPasūtījuma vai rēķina cenas bloķēšana vai atbloķēšana

Izveidot pasūtījumu

Varat izveidot pasūtījumu, kura pamatā ir jūsu saziņa ar klientu, nevis pieņemts piedāvājums.

1. Atlasiet ikonu Vietnes karte un pēc tam atlasiet Pasūtījumi.

2. Atlasiet Jauns.

3. Veidlapā Pasūtījums ievadiet datus šādos obligātajos laukos:

   • Nosaukums. Jāievada nosaukums, kura garums nepārsniedz 100 rakstzīmes. Šai informācijai ir jābūt jēgpilnai un unikālai. Pēc noklusējuma sarakstā šie ieraksti ir kārtoti pēc nosaukuma.
   • Cenrādis un valūta: atlasiet cenrādi un valūtu, kas tiks izmantota, lai aprēķinātu produktu cenas.

   Piezīmes

   • Lai varētu produktus pievienot kādam pasūtījumam, pēc noklusējuma ir jāizvēlas cenrādis. Tomēr administrators var mainīt organizācijas iestatījumus, lai padarītu lauku Cenrādis neobligātu.
   • Jūsu pamatierakstam un tā rindas elementiem ir jāizmanto tā pati valūta. Piemēram, ja jūsu pasūtījumā valūta ir iestatīta uz ASV dolāriem, šī pati valūta jums ir jāizmanto cenrāža elementiem, kurus pievienojat šim pasūtījumam. Pamatieraksta (šajā gadījumā — pasūtījuma) valūtu var mainīt tikai tad, ja noņemat visus ar šo ierakstu saistītos rindas elementus.
   • Cenas bloķētas. Šis lauks ir tikai lasāms. Jūs varat to mainīt pēc pasūtījuma saglabāšanas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pasūtījuma vai rēķina cenas bloķēšana vai atbloķēšana.

4. Sadaļas Pārdošanas informācija sadaļā Potenciālais klients atlasiet klientu, kuram veidojat šo pasūtījumu.

5. Komandjoslā atlasiet Saglabāt , lai izveidotu pasūtījuma ierakstu.

6. Lai pasūtījumam pievienotu savas iespējas produktus, atlasiet ikonu Papildu opcijas un pēc tam izvēlieties Iegūt produktus, atlasiet savu iespēju un atlasiet Labi.

   -VAI- Lai manuāli pievienotu citus produktus, sadaļā Produkti atlasiet Pievienot produktu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Produktu pievienošana piedāvājuma, rēķina vai pasūtījuma ierakstiem. Ja administrators ir konfigurējis uzlaboto pieredzi produktu pievienošanai, tiks parādīta poga Pievienot produktus . Papildinformāciju par produktu pievienošanu, izmantojot uzlaboto pieredzi, skatiet rakstā Vairāku produktu atrašana un pievienošana piedāvājumiem, pasūtījumiem vai rēķiniem.

   Piezīmes

   • Ja pievienojat kādu produktu piedāvājumam, pasūtījumam vai rēķinam, ir jāievada nodokļu summa. Dynamics 365 Sales automātiski neaprēķina nodokļus atsevišķām precēm. Tomēr nodokļu kopsumma tiek aprēķināta automātiski, pamatojoties uz nodokļu summu visiem atsevišķajiem piedāvājuma, pasūtījuma vai rēķina produktiem.

7. Apgabalā Nosūtīšanas informācija ievadiet piegādes informāciju.

8. Apgabalā Adreses ievadiet piegādes un norēķinu adreses.

9. Atlasiet Saglabāt ekrāna apakšējā labajā stūrī.

Tipiskas nākamās darbības

Rēķina izveide vai rediģēšana

Uzziniet par pārdošanas procesu, veicinot pārdošanu no potenciālā pirkuma līdz pasūtījumam

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Drukāt cenas piedāvājumu, rēķinu vai citus ierakstusPārdošanas darījumi pakalpojumā Dynamics 365 Sales