Kopīgot, izmantojot

Rēķinu izveidošana un pārvaldīšana

  • Raksts

Kad klients izveido pasūtījumu, varat izveidot rēķinu par gaidāmo pārdošanas darījumu. Parasti rēķinu izveido, pārveidojot pasūtījumu, taču var arī izveidot rēķinu, kura avots nav pasūtījums.

Rēķina izveide no pasūtījuma

  1. Atlasiet vietnes karti Vietnes kartes ikona. un pēc tam atlasiet Pasūtījumi.

  2. Atlasiet, kuram pasūtījumam vēlaties izveidot rēķinu.

  3. Atlasiet Izveidot rēķinu ekrāna augšdaļā.

    Svarīgi

    Ja programma Dynamics 365 Sales ir integrēta ar ārēju pasūtījumu apstrādes lietojumprogrammu, veidlapas pasūtījuma komandjoslā, iespējams, redzēsit pogu Iesniegt pasūtījumu , nevis pogu Izveidot rēķinu . Tas ir tāpēc, ka integrācija ļauj iesniegt Dynamics 365 Sales izveidotu pasūtījumu, pēc kā tas tiek sinhronizēts ar pasūtījuma apstrādes programmu, kur turpinās pasūtījuma dzīves cikls. Iesniegtais pasūtījums ir slēgts rediģēšanai programmā Dynamics 365 Sales, izņemot integrācijas lietotājam. PapildinformācijaPārdošanas pasūtījumu apstrādes integrācijas iespējošana

  4. Pirms rēķina nosūtīšanas klientam pārskatiet rēķinu un veiciet visus nepieciešamos papildinājumus vai labojumus.

Piezīmes

Jūsu pamatierakstam un tā rindas elementiem ir jāizmanto tā pati valūta. Piemēram, ja jūsu rēķina valūta ir iestatīta uz ASV dolāriem, šī pati valūta jums ir jāizmanto cenrāža elementiem, kurus pievienojat šim rēķinam. Pamatieraksta (šajā gadījumā — rēķina) valūtu var mainīt tikai tad, ja noņemat visus ar šo ierakstu saistītos rindas elementus. Līdzīgi — ja rēķins tiek izveidots no pasūtījuma, kurš tiek izveidots no piedāvājuma, kurš, savukārt, ir izveidots no iespējas, tad rēķinā ir jāizmanto tāda pati valūta, kāda tika izmantota iespējā.

Izveidot rēķinu

  1. Atlasiet vietnes karti Vietnes kartes ikona. un pēc tam atlasiet Rēķini.

  2. Atlasiet Jauns.

  3. Rēķina veidlapā ievadiet datus šādos obligātajos laukos:

    • Vārds

    • Cenrādis un valūta: atlasiet cenrādi un valūtu, kas tiks izmantota, lai aprēķinātu produktu cenas.

      Piezīmes

      Pēc noklusējuma, izvēloties cenrādi, ir nepieciešams, lai būtu iespējams pievienot produktus rēķinam; tomēr administrators var mainīt organizācijas iestatījumus, lai padarītu lauku Cenrādis neobligātu.

    • Cenas bloķētas. Šis lauks ir tikai lasāms. Jūs iestatāt Cenas bloķētas , komandjoslā atlasot Bloķēt cenu noteikšanu . PapildinformācijaPasūtījuma vai rēķina cenas bloķēšana vai atbloķēšana,Pārdošanas transakcijas programmā Dynamics 365 Sales

  4. Sadaļas Pārdošanas informācija sadaļā Potenciālais debitors atlasiet debitoru, kuram veidojat šo rēķinu.

  5. Komandjoslā atlasiet Saglabāt , lai izveidotu rēķina ierakstu.

  6. Lai rēķinam pievienotu savas iespējas produktus, atlasiet ikonu Papildu opcijas Ikona Vairāk komanduun pēc tam izvēlieties Iegūt produktus, atlasiet savu iespēju un atlasiet Labi.

    -VAI- Lai manuāli pievienotu citus produktus, sadaļā Produkti atlasiet Pievienot produktu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Produktu pievienošana piedāvājuma, rēķina vai pasūtījuma ierakstiem. Ja administrators ir konfigurējis uzlaboto pieredzi produktu pievienošanai, tiks parādīta poga Pievienot produktus . Papildinformāciju par produktu pievienošanu, izmantojot uzlaboto pieredzi, skatiet rakstā Vairāku produktu atrašana un pievienošana piedāvājumiem, pasūtījumiem vai rēķiniem.

    Ja pievienojat kādu produktu piedāvājumam, pasūtījumam vai rēķinam, ir jāievada nodokļu summa. Dynamics 365 Sales automātiski neaprēķina nodokļus atsevišķām precēm. Tomēr nodokļu kopsumma tiek aprēķināta automātiski, pamatojoties uz nodokļu summu visiem atsevišķajiem piedāvājuma, pasūtījuma vai rēķina produktiem.

  7. Atlasiet vienumu Saglabāt un aizvērt.

Rēķina slēgšana

Rēķinu var slēgt, to atceļot vai iestatot tā statusu kā apmaksātu. Lai to izdarītu, atveriet rēķinu, kuru vēlaties slēgt, un komandjoslā atlasiet Atcelt rēķinu vai Apmaksāts rēķins.

Nosūtīt rēķinu pa e-pastu

Kad esat pievienojis rēķinam visu informāciju, varat rēķinu nosūtīt klientam tieši pa e-pastu.

  1. Atveriet rēķinu.
  2. Komandjoslā atlasiet ikonu Citas komandas , atlasiet Ikona Citas komandas.Sūtīt pa e-pastu . E-pasts ir gatavs nosūtīšanai ar pievienotu rēķinu kā word dokumentu.

Tipiskas nākamās darbības

Poga Bultiņa pa labi Iegūtas vai zaudētas iespējas aizvēršana (Pārdošana)

Poga Sākums Uzziniet par pārdošanas procesu, veicinot pārdošanu no potenciālā pirkuma līdz pasūtījumam

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
  • Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Palieliniet pārdošanu no interesenta līdz pasūtījumam
Drukājiet citātu, rēķinu vai citus ierakstus
Novērsiet ar pasūtījumiem saistītas problēmas