Vairāku produktu atrašana un pievienošana piedāvājumiem, pasūtījumiem vai rēķiniem

Izmantojiet uzlaboto pieredzi, lai ātri identificētu un iespējām pievienotu vairākas preces no kataloga.

Kas ir uzlabotajā pieredzē?

Jūs kā pārdevējs vēlaties viegli identificēt un pievienot no kataloga produktus piedāvājumiem, pasūtījumiem vai rēķiniem. Ar uzlaboto produktu pievienošanas pieredzi jūs varat veikt tālāk norādīto.

• Ātri atrodiet kataloga produktus, pamatojoties uz brīva teksta meklēšanu.

• Skatiet atbilstošos produktus, kad ievadāt tekstu meklēšanas laukā.

• (piemērojams pārdošanas uzcenojumam un tirdzniecības uzņēmumam) Izvēlieties produktus no kategorizētā produktu saimju saraksta.

• Skatiet visnesenāk izmantoto sarakstu produktu pievienošanas laikā.

• Pirms produktu atlases skatiet detalizētu informāciju par produktu un salīdziniet tos, jo tas palīdz atrast pareizo produktu.

• Atlasiet un pievienojiet vairākus produktus vienlaikus.

• Pievienojiet pierakstīšanās preces, izmantojot pēc iespējas mazāk klikšķu.

• Norādiet cenu, daudzumu un jebkuru citu nepieciešamo informāciju, kā to konfigurējis sistēmas administrators.

Ja piedāvājumu esat izveidojis no kādas iespējas, šai iespējai pievienotie produkti tiek automātiski pievienoti piedāvājumam. Varat pievienot citus produktus vai noņemt esošos.

Produktu pievienošana piedāvājumam, pasūtījumam vai rēķinam

1. Atveriet piedāvājumu, kuram vēlaties pievienot produktus.

2. Cilnē Kopsavilkums atlasiet cenrādi .
   Cenrādis nosaka produkta un atlasāmo produktu izmaksas.

   Piezīmes

   Pēc noklusējuma jums ir jāizvēlas cenrādis, lai varētu pievienot produktus piedāvājumam; tomēr administrators var mainīt preču kataloga iestatījumus, lai lauks Cenrādis būtu neobligāts.

3. Režģī Produkti pievienojiet piedāvājumam produktus, izmantojot kādu no šīm metodēm:

   • Lai pievienotu produktus no iespējas, atlasiet pogu Citas komandas >Iegūt produktus un atlasiet iespēju.
     Produkti no atlasītās iespējas tiek pievienoti piedāvājumam. Lai atjauninātu detalizētu informāciju par produktu, veiciet dubultklikšķi uz vērtības un rediģējiet.

   • Lai atrastu un pievienotu produktus manuāli, atlasiet Pievienot produktus.

     Tiek atvērts dialoglodziņš Produktu pievienošana.

     

     Piezīmes

     Uzlabota pieredze produktu pievienošanai ir pieejama tikai tad, ja sistēmas administrators to ir iespējojis. Ja dialoglodziņa Produktu pievienošana vietā redzat ātrās izveides veidlapu, sazinieties ar sistēmas administratoru, lai iespējotu šo darbību. Papildinformācija: Uzlabotās pieredzes iespējošana vai atspējošana produktu pievienošanai

     Iepriekšējā attēla noklusējuma kolonnas tiek rādītas dialoglodziņā. Kolonnā Produkts parādītā informācija ir pielāgojama, tāpat kā režģī redzamās kolonnas. Ja datu aizpildīšanai ir vajadzīgas papildu kolonnas vai ir vajadzīga papildinformācija, lai produktu varētu labāk identificēt, sazinieties ar sistēmas administratoru.

4. Lai identificētu un pievienotu produktus, izmantojiet kādu no šīm opcijām:

   • Ja zināt produktu nosaukumus, vienkārši meklējiet tos un pievienojiet. Uzziniet vairāk par to, kā darbojas meklēšana.

   • (piemērojams pārdošanas uzcenojumam un tirdzniecības uzņēmumam) Ja vēlaties izvēlēties konkrētas produktu saimes produktus, izmantojiet kreiso rūti vai nolaižamo izvēlni pirms meklēšanas lodziņa, lai filtrētu produktus pēc saimes.

     Piezīmes

     Parādītie produkti un produktu saimes ir atkarīgas no jūsu izvēlētā cenrāža, tādēļ, ja neredzat kādu produktu, pārliecinieties, vai produkts ir saistīts ar atlasīto cenrādi.

     Kad meklēšanas lodziņā sākat rakstīt, kreisā rūts pazūd. Ja meklēšanas rezultātus vēlaties filtrēt pēc produktu saimes, izmantojiet nolaižamo izvēlni. Turklāt produktu skaits kreisajā rūtī ir pieejams tikai tad, ja produktu un saimju skaits ir mazāks par 50 000 un 5000.

   • Lai pievienotu produktus, kurus nesen izvēlējāties citai entītijai, piemēram, iespēju, piedāvājumu, pasūtījumu vai rēķinu, atveriet cilni Nesen lietotie .

   • Ja vēlaties pievienot produktu vai pakalpojumu, kas nav standarta preču katalogā, bet ir specifisks piedāvājumam, atveriet cilni Rakstīt un izveidojiet produktu tūlītēji.

     Piezīmes

     Nelietojiet rakstīšanas opciju standarta produktiem un servisiem, ko piedāvā jūsu organizācija.

     Svarīgi

     Lai pasūtījumiem un rēķiniem pievienotu ierakstāmu produktu , pārliecinieties, vai lauks Cenas bloķētas ir iestatīts uzNē . Ja tas ir iestatīts uz Jā, jūs nevarēsit pievienot ierakstāmās preces, jo pierakstīto produktu cenas tiek uzskatītas par ignorētām. PapildinformācijaPasūtījuma vai rēķina cenas bloķēšana vai atbloķēšana,Pārdošanas transakcijas programmā Dynamics 365 Sales

5. Kolonnā Cena par vienību veiciet kādu no šīm darbībām:

   • Ja produktam nav piesaistīta cenrāža, ievadiet cenu manuāli.

   • Ja precei ir piesaistīts noklusējuma cenrādis, vienības cena tiek aizpildīta saskaņā ar saistīto cenrādi.

     Padoms

     Ja vēlaties ignorēt preces noklusējuma cenu, lūdziet administratoram pievienot režģim kolonnu Cena ignorēta . Kad kolonna Cena ir ignorēta , ieslēdziet to.

6. Ievadiet vajadzīgo daudzumu un pēc tam atlasiet Pievienot.

7. Katram pievienojamam produktam atkārtojiet 3.–6. darbību.

8. Kad esat pabeidzis, atlasiet Saglabāt piedāvājumā.

Produktu noņemšana no piedāvājuma, pasūtījuma vai rēķina

Noņemiet produktus, ja tos esat atlasījis nejauši vai tie vairs nav saistīti ar piedāvājumu. Produktus var noņemt divos gadījumos:

• Pievienojot produktus piedāvājumam, izmantojot dialoglodziņu Produktu pievienošana.
• Kad piedāvājumam esat pievienojis produktus, piedāvājuma sadaļā Produkti .

Lai noņemtu produktu no dialoglodziņa Produktu pievienošana

1. Dialoglodziņā Produktu pievienošana atlasiet cilni Atlasīts .

2. Blakus produktam, kuru vēlaties noņemt, atlasiet Noņemt.

Lai noņemtu produktu no sadaļas Produkti

1. Atveriet piedāvājumu, dodieties uz sadaļu Produkti .

2. Atlasiet produktus, kurus vēlaties noņemt, un pēc tam atlasiet pogu Citas komandas Dzēst piedāvājuma produktu >. Atlasītie produkti tiks noņemti no piedāvājuma pēc dzēšanas apstiprinājuma.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Uzlabotās produktu pievienošanas pieredzes iespējošana
Dialoglodziņa Produktu pievienošana pielāgošana