Kopīgot, izmantojot

Līdzekļa Kurš kuru pazīst konfigurēšana

  • Raksts

Kurš kuru pazīst funkcija palīdz jūsu pārdošanas organizācijai ātri identificēt kolēģus, kuri var viņus iepazīstināt ar interesentiem vai kontaktpersonām, pamatojoties uz viņu mijiedarbību e-pasta ziņojumos un sapulcēs. Konfigurējiet līdzekli, lai atlasītu e-pasta veidni, ko izmantot ievadiem.

Piezīmes

  • Pamats, kurš zina, kam informācija ir pieejama Sales Enterprise lietotājiem visos reģionos, un tam nav nepieciešama nekāda iestatīšana.
  • Uzlabots, kurš zina, kam ir pieejama informācija Sales Premium lietotājiem un ir pieejama tikai noteiktos reģionos.
  • Attiecībā uz Office 365 datiem jūsu organizācijas datu atrašanās vietai ir jābūt vienai no tālāk norādītajām atrašanās vietām, nevis jūsu reģionam raksturīgajai datu centra atrašanās vietai.
    • Globālā ģeogrāfija 1 – EMEA (Austrija, Somija, Francija, Lielbritānija, Īrija, Nīderlande)
    • Globālā ģeogrāfija 2 – Āzijas un Klusā okeāna reģions (Honkongas īpašās pārvaldes apgabals, Japāna, Malaizija, Singapūra, Dienvidkoreja)
    • Global Geography 3 – Americas (Brazīlija, Čīle, Amerikas Savienotās Valstis)

Uzziniet vairāk par datu centru atrašanās vietām.

Priekšnoteikumi

Konfigurējiet līdzekli, kurš kuru pazīst

  1. Ekrāna apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabaluIkona, lai mainītu darba zonu. un pēc tam atlasiet Sales Insights iestatījumi.

  2. Sadaļā Relāciju ieskati atlasiet Kurš kuru pazīst.

  3. Atlasiet e-pasta veidni, ko pārdevēji var izmantot, sazinoties ar kolēģi, lai saņemtu ievadu.

    Šajā ekrānuzņēmumā ir parādīts ievada e-pasta ziņojuma piemērs, izmantojot noklusējuma e-pasta veidni:

    Ekrānuzņēmums, kurā redzams ievada e-pasta ziņojuma piemērs.

    Uzziniet, kā izveidot e-pasta veidni.

  4. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Nākamās darbības

Pēc tam, kad esat iespējojis kurš kuru pazīst, jums ir jāveic tālāk norādītās darbības, lai līdzeklis būtu pilnībā funkcionāls.

  • Sadarbojieties ar Microsoft 365 administratoru, lai sniegtu piekrišanu izmantot Exchange datus.

    Noteikti saņemiet piekrišanu 14 dienu laikā pēc attiecību informācijas līdzekļu ieslēgšanas. Pretējā gadījumā, kas zina, kurš tiek automātiski izslēgts 14. dienā. Tomēr jūs joprojām saņemat standarta komplektācijā iekļauto informāciju, kas kuru pazīst, no Dynamics 365 datiem.

  • Ja vēlaties, lai citas lomas, nevis Pārdevējs un Pārdošanas vadītājs, piekļūtu informācijai Kurš kuru pazīst, piešķiriet piekļuvi šīm lomām.

  • Pievienojiet relāciju informācijas logrīkus pielāgotām veidlapām , ja jūsu organizācija izmanto pielāgotu pārdošanas programmu vai pielāgotu veidlapu interesentiem vai kontaktpersonām.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
  • Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Sistēmas un lietojumprogrammu lietotāji, kuri var virzīt datus uz Dataverse
Iepazīšanās ar interesentu