Relāciju informācijas iespējošana

Iespējojiet relāciju informāciju programmā Dynamics 365 Sales Premium, lai sniegtu savai pārdošanas darba grupai svarīgus ieskatus, pamatojoties uz viņu mijiedarbību ar klientiem. Relāciju analīzes KPI, klientu attiecību darbspējas rādītāji, lai uzzinātu, kuriem klientiem ir jāpievērš uzmanība un kuri zina, kuri ieteikumi par iepazīstināšanu ar potenciālajiem klientiem palīdz jūsu pārdevējiem būt efektīvākiem.

Priekšnosacījums

• Pārliecinieties, vai ir iespējoti Sales Insights papildu līdzekļi. Lai uzzinātu vairāk, iespējojiet un konfigurējiet premium Sales Insights līdzekļus.
• Pārliecinieties, vai jūsu Office 365 dati atrodas kādā no tālāk norādītajām atrašanās vietām, nevis jūsu reģionam raksturīgajā datu centra atrašanās vietā.
  • Globālā ģeogrāfija 1 – EMEA (Austrija, Somija, Francija, Lielbritānija, Īrija, Nīderlande)
  • Globālā ģeogrāfija 2 – Āzijas un Klusā okeāna reģions (Honkongas īpašās pārvaldes apgabals, Japāna, Malaizija, Singapūra, Dienvidkoreja).
  • Pasaules ģeogrāfija 3 – Amerikas (Brazīlija, Čīle, ASV).

Relāciju informācijas iespējošana

1. Programmā Pārdošanas centrmezgls dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.

2. Sadaļā Relāciju ieskati atlasiet Pārskats.
   

3. Sadaļā Darba sākšana ar relāciju informāciju atlasiet Iespējot. Relāciju informācijas līdzekļi — relāciju analīze un kurš kuru pazīst — ir ieslēgti pēc noklusējuma.

4. Atlasiet to lietotāju drošības lomas, kuru Exchange dati tiks izmantoti, lai ģenerētu relāciju ieskatus.
   Drošības lomas atlase attiecas tikai uz Exchange datiem. Dynamics 365 glabātie dati un e-pasta ziņojumi pēc noklusējuma tiks izmantoti, lai ģenerētu ieskatus.

   Piezīmes

   • Ja vispār nevēlaties apkopot Exchange datus, varat izslēgt Exchange integrāciju

5. Saglabājiet izmaiņas.
   Relāciju informācijas līdzekļi ir iespējoti, taču jums ir jāveic nākamās darbības, lai līdzekļi būtu pilnībā funkcionāli.

Nākamās darbības

• Sadarbojieties ar Microsoft 365 administratoru, lai sniegtu piekrišanu izmantot Exchange datus.

  • Kamēr piekrišana nav sniegta, lapā Relāciju ieskatu pārskats tiek parādīts reklāmkarogs, lai paziņotu par gaidāmo darbību.
    

  • Noteikti saņemiet piekrišanu 14 dienu laikā pēc attiecību informācijas līdzekļu ieslēgšanas. Pretējā gadījumā, kurš kuru pazīst, un Exchange integrācija relāciju analīzei tiks automātiski izslēgta 14. dienā.

• Attiecīgajā līdzekļu sadaļā atlasiet Opcijas , lai konfigurētu līdzekli. Papildinformāciju par to, ko var konfigurēt, skatiet šeit:

  • Relāciju analīzes un darbspējas konfigurēšana
  • Konfigurējiet, kurš kuru pazīst

• Pievienojiet relāciju informācijas logrīkus pielāgotām veidlapām , ja jūsu organizācija interesentam vai kontaktpersonai izmanto pielāgotu pārdošanas programmu vai pielāgotu veidlapu.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo līdzekli. Skatiet salīdzināšanas tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuri līdzekļi ir pieejami kopā ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, ir nepieciešamas lomas Administrēšana un pielāgošana
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītus līdzekļus, jums ir nepieciešamas galvenās pārdošanas lomas
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas īpašas funkcionālās lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.