Pasiruošimo susitikimui kortelė
Pasirengimo susitikimui kortelėje pateikiama naujausia su susitikimu susijusi informacija iš CRM. Ši kortelė padeda jums būti informuotiems ir gauti naujausią informaciją. Jame rodoma informacija apie susitikimą, dalyvius, naujausią bendravimą, galimybių informaciją, CRM pastabas, atidarytas užduotis ir susijusius įrašus. Šią informaciją galite naudoti norėdami pasiruošti susitikimui ir produktyviai diskutuoti.
Štai vaizdo įrašas, kuriame rodoma pasirengimo susitikimui kortelė programoje "Teams" ir kaip peržiūrėti pardavimo įžvalgas naudojant "Teams" susitikimo santrauką:
Būtinosios sąlygos
- Įjunkite "Copilot AI" funkcijas savo aplinkoje.
- Prisijunkite prie CRM organizacijos programoje "Copilot for Sales".
- Į susitikimą pakvieskite bent vieną išorinį kontaktą, įrašytą CRM.
Paruošimo susitikimui kortelės peržiūra
Pasiruošimo susitikimui kortelė rodoma jūsų asmeniniame pokalbyje su "Copilot for Sales" robotu likus 45–75 minutėms iki susitikimo pradžios. Jei susitikimą suplanuosite likus mažiau nei valandai iki pradžios laiko, kortelė bus rodoma, kai išsiųsite susitikimo kvietimą. Ši kortelė padeda pasiruošti susitikimui ir gauti konteksto apie dalyvius bei prijungtą įrašą. Kortelės turinys pagrįstas prijungta galimybe.
Pastaba.
- Jei susitikimas neprijungtas prie galimybės, kortelėje rodoma visuotinio susirinkimo informacija, susitikimo dalyviai ir naujausi ryšiai.
- Pasirengimo susitikimui kortelė nerodoma pasikartojančiuose susitikimuose.
Pasirengimo susitikimui kortelėje yra ši informacija, kai susitikimas yra prijungtas prie CRM galimybės:
- Bendrojo susirinkimo informacija: informacija apie susitikimą, pvz., jo pavadinimas, data, laikas, prijungtas abonementas ir prijungta galimybė.
- Susitikimo dalyviai: informacija apie išorinius dalyvius ir jų vaidmenį galimybėje.
- Naujausias bendravimas: rodo iki dviejų naujausių el. laiškų ir susitikimų pranešimų su išoriniais dalyviais (turi būti CRM kontaktas) per pastaruosius tris mėnesius. Galite pasirinkti el. laišką, kad jį atidarytumėte naršyklėje. Taip pat galite pasirinkti susitikimą, kad atidarytumėte susitikimo santrauką programoje "Teams".
- Galimybės informacija: pagrindinės informacijos apie susijusią galimybę santrauka.
- CRM pastabos: dvi naujausios pastabos iš galimybių laiko juostos.
- Neįvykdytos užduotys: bendras atidarytų užduočių skaičius ir aukšto prioriteto užduočių skaičius.
- Susiję įrašai: susijusių galimybių skaičius ir susijusių paskyros atvejų skaičius.
Pastaba.
Turite atidžiai patikrinti dirbtinio intelekto sukurtą turinį, nes jame gali būti klaidų. Jūs esate atsakingi už dirbtinio intelekto sukurto turinio peržiūrą, kad įsitikintumėte, jog jis yra tikslus ir tinkamas.