CRM įrašo ieška naudojant "Copilot for Sales"

Naudodami "Copilot for Sales", galite naudoti visuotinės ieškos funkciją, kad bet kuriuo metu, neatsižvelgiant į kontekstą, ieškotumėte ryšių su klientais valdymo (CRM) įrašo. Galite greitai nurodyti įrašus, net jei jie nėra susiję su dabartiniu kontekstu. Ieškos funkcija taip pat pasiekiama įvairiais kitais atvejais, pvz., kai įrašote el. laišką arba el. pašto suvestinę į savo CRM.

Įrašo ieška naudojant visuotinę iešką

1. Srityje "Copilot for Sales " pasirinkite ieškos piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.

2. Ieškos lauke įveskite įrašo, kurio norite ieškoti, pavadinimą.

3. Ieškos rezultatuose pasirinkite įrašą, kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją.

   

Ieškos rezultatus galite filtruoti pagal įrašo tipą. Įrašų tipai, kuriuos galima filtruoti, priklauso nuo įrašų tipų, kuriuos sukonfigūravo jūsų administratorius. Įrašų tipai rodomi virš ieškos rezultatų sąrašo. Pasirinkite įrašo tipą, kad ieškos analizė būtų filtruojama pagal rezultatus pagal tą įrašo tipą.

Įrašo ieška naudojant kitus paviršius

Taip pat galite ieškoti įrašų šiais atvejais:

• El. laiško arba susitikimo įrašymas į CRM
• Esamo įrašo ryšio kūrimas arba redagavimas (pvz., kliento ieška, kai kuriate naują kontaktą)
• El. laiško arba susitikimo suvestinės įrašymas į CRM
• Įrašo, kurį norite bendrinti su kolega, ieška
• Galimybės keitimas pagrindinėje pardavimo informacijoje
• Ieškote galimybės atnaujindami CRM siūlomais naujinimais
• Įrašo ieška kuriant CRM užduotį iš susitikimo suvestinės

Paieškos funkcijos

Kai atidarote ieškos lauką kontekste, "Copilot for Sales" gali naudoti DI, kad aktyviai siūlytų įrašus prieš jums pradedant iešką. "Copilot for Sales" pasinaudoja kontekstine informacija, numato įrašus, kurių galbūt ieškote, ir pateikia juos kaip parinktis.

Kai ieškote įrašo "Copilot for Sales", ieškos rezultatai rodomi sąraše, kuriame pateikiama ši informacija:

• Įrašo pavadinimas.

• Įrašo tipas (pvz., Klientas, Kontaktas arba Galimybė). Ieška pateikia tik administratorių sukonfigūruotų įrašų tipų įrašus.

• Iki dviejų papildomų laukų, atsižvelgiant į pagrindinius laukus, kuriuos sukonfigūravo jūsų administratorius.

  Pastaba.

  ""Dynamics 365"" pagrindiniai laukai turi būti sukonfigūruoti kaip įrašo tipo sparčiosios ieškos rodinio rodiniai kaip rodinio stulpeliai. Kitu atveju papildomi laukai nebus rodomi ieškos rezultatuose.

Ieškos rezultatų filtravimas

Kad būtų lengviau rasti tinkamą įrašą, "Copilot for Sales" pateikia filtrus, kuriuos galite naudoti norėdami susiaurinti ieškos rezultatus. Filtrai galimi tam tikriems įrašų tipams ir tik tada, kai įrašote el. laišką arba susitikimą į CRM. Įrašų tipai, kuriuos galima filtruoti, priklauso nuo įrašų tipų, kuriuos sukonfigūravo jūsų administratorius.

Jei ieškos rezultatuose yra keli įrašai tuo pačiu pavadinimu, galite pasirinkti kiekvieną įrašą, kad peržiūrėtumėte daugiau informacijos. Taip pat yra saitas, kurį galite pasirinkti norėdami peržiūrėti įrašą CRM. Rodoma daugiau informacijos apie įrašą, atsižvelgiant į administratoriaus parametrus. Ši informacija sulygiuota su laukų, išvardytų įrašo tipo formos konfigūracijoje , tvarka.

Kai išplečiate ieškos rezultatus, galite peržiūrėti iki 10 laukų. Šis skaičius apima pagrindinius laukus. Jei sukonfigūruota mažiau nei 10 laukų, rodomi visi laukai.

Ieškos rezultatus galite filtruoti pagal išsamią įrašo informaciją ir įrašo tipą.

Norėdami filtruoti ieškos rezultatus:

1. Įrašykite el. laišką arba susitikimą į CRM.

2. Dalyje Jungtis prie įrašo naudokite ieškos lauką, kad rastumėte įrašą.

3. Pasirinkite Filtruoti rezultatus , kad ieškos rezultatai būtų filtruojami pagal išsamią įrašo informaciją ir įrašo tipą.

4. Lauke Taikyti filtrus pasirinkite filtrus, kuriuos norite taikyti.

   • Išsami įrašo informacija: filtruokite ieškos rezultatus pagal Aktyvūs įrašai arba Priklauso man.

     Pastaba.

     • "Dynamics 365 Sales" šie filtrai taikomi galimybėms, klientams ir kontaktams. Filtras Aktyvūs įrašai yra pagrįstas numatytuoju būsenos lauku, o filtras Priklauso man yra pagrįstas numatytuoju lauku ownerId .
     • "Salesforce" aktyvių įrašų filtras taikomas galimybėms ir yra pagrįstas numatytuoju lauku IsClosed . Filtras Priklauso man taikomas galimybėms, paskyroms ir kontaktams ir yra pagrįstas numatytuoju lauku ownerId .

   • Įrašų tipai: filtruokite ieškos rezultatus pagal įrašo tipą.

     Pastaba.

     Įrašų tipai, kuriuos galima filtruoti, priklauso nuo įrašų tipų, kuriuos sukonfigūravo jūsų administratorius.

   

5. Pasirinkite Taikyti.

Kaip veikia ieška "Copilot for Sales"?

"Copilot for Sales" paieškos funkcija priklauso nuo jūsų naudojamos CRM sistemos. Paieškos terminus galite įvesti bet kokia seka ir jie gali apimti informaciją iš įvairių laukų.

Dynamics 365

""Dynamics 365"" naudoja du ieškos mechanizmus: Dataverse iešką (dar vadinamą tinkamumo ieška) ir sparčiąją iešką. Dataverse paieška yra rekomenduojamas paieškos mechanizmas ir yra naudojamas pagal numatytuosius nustatymus. Tačiau ""Dynamics 365"" administratoriai gali jį išjungti tiek organizacijos, tiek įrašo tipo lygiu. Jei Dataverse ieška įjungta, ji sudaro visų "Dynamics 365" ieškos užklausų pagrindą. Jei ji išjungta bet kurio tipo įraše, įtrauktame į iešką, naudojama sparčioji ieška. Daugiau informacijos: „Dataverse“ ieškos konfigūravimas savo aplinkai.

Norėdami įgalinti Dataverse įrašo tipo iešką, administratoriai turi:

1. Įgalinti Dataverse iešką Power Platform administravimo centre.
2. Įtraukite lenteles į ieškos indeksą.
3. (Pasirinktinai) Konfigūruokite kiekvienos lentelės sparčiosios ieškos rodinius.

Labai svarbu suprasti, kad šios ieškos konfigūracijos turi įtakos visoms "Dynamics 365" ieškoms, o ne tik paieškoms "Copilot for Sales". Kitos ieškos, kuriose naudojama ši konfigūracija, apima peržvalgas, sparčiąją iešką ir iešką šiame rodinyje tinklelio puslapiuose.

Abiejuose ieškos mechanizmuose pateikiami tik tie įrašai, kurie matomi sparčiojoje ieškos rodinyje. Į iešką įtraukiami tik tie stulpeliai, kurie sukonfigūruoti kaip Rasti stulpelius. Be to, ieškos rezultatuose pateikiami tik tie stulpeliai, kurie sukonfigūruoti kaip rodinio stulpeliai. Jokie kiti laukai nerodomi "Copilot for Sales".

„Salesforce“

"Copilot for Sales" ieškos užklausoms naudoja "Salesforce" objektų paieškos kalbą (SOSL). "Salesforce" rekomenduoja šį paieškos mechanizmą dėl jo efektyvumo ir visapusiškų paieškos galimybių. Daugiau informacijos: Įvadas į SOQL ir SOSL

Sistemoje "Salesforce" ieškoma visų tinkamų įrašų visų indeksuojamų laukų.