Nustatykite pokalbių analizę programoje Pardavimo telkinys

Naudojant Microsoft Teams ar kitus trečiųjų šalių rinkiklius kartu su pokalbių žvalgyba sistemoje „Dynamics 365 Sales“, organizacijoms padedama paversti klientų sąveiką pajamomis. Skambinant naudojant šiuos rinkiklius, pardavėjai gali peržiūrėti verslui svarbias įžvalgas tiek pokalbio metu, tiek realiuoju laiku, tiek po jo.

Kaip administratorius, sukonfigūruokite pokalbio informaciją rinkikliui, kurį naudoja jūsų pardavėjai.

Jei turite Dynamics 365 Sales Enterprise licenciją, galite įgalinti Teams skambučių įrašymą atlikdami greitą sąranką. Eikite į puslapį Pradėkite nuo skaitmeninio pardavimo skiltyje Programos nustatymai pardavimo programoje.

Sužinokite daugiau apie „Sales Enterprise“ licencijos pokalbių informaciją.

Būtinos sąlygos Microsoft Teams

• Microsoft Teams Telefono sistemos įdiegimas kartu su galiojančia jos naudojimo licencija. Nustatykite telefono sistemą.

• Licencija naudoti Teams. Sužinokite daugiau apie Microsoft Teams papildomas licencijas.

• Jūsų organizacijai įgalintas ir sukonfigūruotas Teams rinkiklis

• (Pasirenkama) Nustatykite savo skambučių įrašų saugyklą, jei norite naudoti savo „Azure“ saugyklą skambučių įrašams, nuorašams ir skambučių įžvalgoms saugoti. Kitu atveju programa naudoja „Microsoft“ pateiktą saugyklą.

Būtinos trečiųjų šalių rinkiklio sąlygos

• Galiojanti licencija ir prenumerata naudoti trečiųjų šalių rinkiklius. Norėdami nustatyti telefono sistemą ir rinkiklį, žr. savo telefonijos paslaugų teikėjo dokumentus.

• Integruokite trečiosios šalies rinkiklį su „Dynamics 365 Sales“.

Atidarykite pokalbio žvalgybos nustatymų puslapį

1. Apatiniame kairiajame puslapio kampe pasirinkite Keisti sritį , tada pasirinkite Pardavimo įžvalgų nustatymai.

2. Dalyje Produktyvumas pasirinkite Pokalbio žvalgyba.

Sukurkite arba redaguokite įrašymo politiką

Įrašymo taisyklės apibrėžia skambučio teikėją, saugos vaidmenis ir įrašymo parinktis. Galite sukurti kelias įrašymo strategijas ir priskirti jas skirtingiems saugos vaidmenims. Pavyzdžiui, galite sukurti pardavimų vadybininkams skirtą įrašymo politiką, kuri leidžia jiems automatiškai įrašyti skambučius, o kitą – pardavimų atstovams, kuri leidžia jiems įrašyti skambučius rankiniu būdu. Jei pardavėjai naudoja kelis skambučių paslaugų teikėjus, kiekvienam teikėjui galite sukurti įrašymo politiką.

1. Atidarykite Pokalbio žvalgybos nustatymų puslapį.

2. Skiltyje Skambučių teikėjai ir įrašymas pasirinkite skambučio teikėją. Pavyzdžiui, pasirinkite Teams , kad sukurtumėte savo Teams skambučių įrašymo politiką. Jei norite redaguoti esamą politiką, pasirinkite ją iš šios skilties lentelės Įrašymo strategijos .

   Pastaba.

   Šiame skyriuje pateikiami tik tie teikėjai, kurie yra sukonfigūruoti ir integruoti. Jei nematote savo teikėjo sąraše, patikrinkite šiame straipsnyje nurodytas būtinas sąlygas.

   

3. Srityje Nauja įrašymo politika nurodykite unikalų politikos pavadinimą.

4. Konfigūruokite saugos vaidmenis ir įrašymo parinktis, kaip aprašyta šioje lentelėje.

   Parinktis	Aprašą
   Įrašymo parinktys	Pažymėkite skambučių įrašų inicijavimo parinktį. Rankiniu būdu įrašyti visus dalyvius: pasirinkite šią parinktį, jei norite leisti pardavėjams rankiniu būdu pradėti įrašymą, kai prasideda skambutis, ir įrašyti visus dalyvius. Rankiniu būdu įrašyti visus dalyvius, pardavėjai įrašomi automatiškai: pasirinkite šią parinktį, jei norite automatiškai įrašyti pardavėjus, kai prasideda skambutis. Pardavėjai gali bet kada pradėti arba sustabdyti kliento įrašymą. Automatiškai įrašyti visus dalyvius: pasirinkite šią parinktį, kad automatiškai įrašytumėte visus pokalbio dalyvius. Automatiškai įrašyti visus dalyvius, pardavėjai gali sustabdyti įrašymą: pasirinkite šią parinktį, kad automatiškai įrašytumėte visus pokalbio dalyvius. Pardavėjai gali bet kada sustabdyti įrašymą.
   Įjungti įrašymo strategiją	Nurodo saugos vaidmenis, kuriems taikoma politika. Įsitikinkite, kad pasirinkti saugos vaidmenys turi skaitymo teises į įrašymo lentelę. Ši lentelė pasiekiama pasirinktiniuose objektuose. Patarimai: Norėdami įdiegti funkciją visoje organizacijoje, pasirinkite visus saugos vaidmenis. Jei norite diegti etapais, kiekvienai vartotojų grupei sukurkite skirtingus saugos vaidmenis ir atitinkamai priskirkite saugos vaidmenį .

5. Įrašykite pakeitimus. Jei pokalbio informaciją konfigūruojate pirmą kartą, tęskite kitą skyrių, kad sukonfigūruotumėte pokalbio žvalgybos nustatymus.

Konfigūruokite pokalbio žvalgybos nustatymus

Konfigūruokite nustatymus, kad nurodytumėte, kur saugomi skambučių įrašymo duomenys, saugojimo laikotarpį ir raktinius žodžius bei konkurentus, kuriuos norite sekti pokalbių metu.

1. Atidarykite Pokalbio žvalgybos nustatymų puslapį.

2. Skiltyje Skambučių įrašymo saugykla konfigūruokite su saugykla susijusias parinktis, kaip aprašyta šioje lentelėje.

   Parinktis	Aprašymas
   Skambučių įrašų saugykla	Pasirinkite parinktį, jei norite išsaugoti skambučių įrašus dėl analizės: „Microsoft“ suteikė saugyklą: pasirinkite šią parinktį, jei norite naudoti „Microsoft“ teikiamą saugyklą. Ši parinktis pasirinkta pagal numatytuosius nustatymus ir rekomenduojame jos nekeisti, nebent skambučių įrašymo duomenis reikia saugoti ilgiau nei 90 dienų. Jūsų „Azure“ saugykla: pasirinkite šią parinktį, jei norite naudoti savo „Azure“ saugyklą. Turite pasirinkti šią parinktį, kad skambučių įrašymo duomenys būtų saugomi ilgiau nei 90 dienų. Pasirinkę šią parinktį, įveskite Saugyklos pavadinimą ir Sudėtinio rodinio pavadinimą , kuriuos sukūrėte pokalbių žvalgybai savo Azure portale. Sužinokite daugiau apie savo saugyklos konfigūravimą.
   Saugojimo strategija	Pasirinkite, kiek laiko saugoti skambučių įrašymo duomenis. Programa ištrina duomenis, kai pasiekia terminą. Sužinokite daugiau apie duomenų saugojimą ir prieigą. „Microsoft“ teikiamoje saugykloje taikomi 30 dienų ir 90 dienų saugojimo laikotarpiai. Jei jūsų organizacijai reikalingas ilgesnis saugojimo laikotarpis, turėsite naudoti savo saugyklą.

   

3. Dalyje Verslo nustatymai sukonfigūruokite šiuos nustatymus:

   • Skiltyje Pokalbių stebėjimas pridėkite raktinius žodžius ir konkurentus, kuriuos jūsų organizacija nori stebėti pokalbių metu. Raktinių žodžių ir konkurentų pridėjimas yra būtinas visuotinis nustatymas, taikomas visiems organizacijos pardavimo skambučiams. Norėdami įjungti pokalbio informaciją, turite nustatyti bent vieną raktinį žodį ir bent vieną konkurentą. Jei reikia, vėliau galėsite atnaujinti raktinius žodžius ir konkurentus. Sužinokite daugiau apie raktinių žodžių ir konkurentų konfigūravimą pokalbio turinyje.

   • Skiltyje Automatinės suvestinės palikite pažymėtą Įgalinti skambučių suvestinę , kad pardavėjai galėtų peržiūrėti pastabas po skambučių. Sužinokite daugiau apie skambučių suvestinės puslapį.

4. (Pasirenkama) Skiltyje Sutikimas su duomenimis ir privatumas pasirinkite Leisti tik skaitymo prieigą prie duomenų , kad „Microsoft“ galėtų pagerinti įžvalgų kokybę suteikdama tik skaitymo prieigą prie jūsų organizacijos pokalbių žvalgybos duomenų.

5. (Pasirenkama) Skiltyje Naujos ir būsimos funkcijos pasirinkite peržiūros funkcijas, kurias norite įgalinti savo „Dynamics 365“ organizacijoje. Sužinokite daugiau apie naujų ir būsimų funkcijų įgalinimą.

6. Pasirinkite Publikuoti. Pasirodžiusiame pranešime perskaitykite taisykles ir nuostatas bei privatumo pareiškimą, tada pasirinkite Pradėti.

Įgalinkite naujas ir būsimas funkcijas

Pokalbio žvalgybai galimos šios peržiūros funkcijos:

• Slėpti asmeninius duomenis (peržiūra)
• Įgalinti trumpų skambučių skambučių skirstymą į kategorijas (peržiūra)

Slėpti asmens duomenis (peržiūros versija)

Kad atitiktų Mokėjimo kortelių pramonės (PCI) taisykles, organizacijos turi apsaugoti asmeninius duomenis, kuriais klientai dalijasi skambučių metu. Įjungus asmeninių duomenų slėpimo parinktį, prieš išsaugant nuorašą bus užmaskuoti kredito kortelės duomenys, pvz., kredito kortelės numeris, galiojimo data ir CVV. Sužinokite daugiau apie skambučių nuorašus.

[Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]

Kad atitiktų Mokėjimo kortelių pramonės reglamentus, organizacijos turi apsaugoti asmeninius duomenis, kuriais klientai dalijasi skambučių metu. Kai įgalinate asmeninių duomenų slėpimo parinktį, prieš išsaugant skambučio stenogramą užmaskuojami kredito kortelės duomenys, pvz., sąskaitos numeris, galiojimo data ir CVV.

1. Atidarykite Pokalbio žvalgybos nustatymų puslapį.

2. Eikite į skiltį Naujos ir būsimos funkcijos , pasirinkite Slėpti kredito kortelės informaciją nuorašuose , kad paslėptumėte kredito kortelės informaciją būsimų skambučių nuorašuose, kol jie neišsaugomi. Šiuo metu garso įraše minimas kredito kortelės numeris nėra redaguotas.

Įgalinti trumpų skambučių skambučių skirstymą į kategorijas (peržiūra)

[Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]

Jei pasirinkote Automatinis įrašymas Norėdami įrašyti visus klientų skambučius, galite įgalinti skambučių skirstymą į kategorijas, kad padėtumėte savo pardavimų komandai greitai atpažinti skambučius, kuriuose nėra naudingo turinio, pvz., skambučius, nukreiptus į balso paštą, ir skambučius, į kuriuos neatsakyta. Daugiau informacijos: Peržiūrėkite trumpalaikių skambučių kategorijų žymą (peržiūra)

1. Atidarykite Pokalbio žvalgybos nustatymų puslapį.

2. Eikite į skiltį Naujos ir būsimos funkcijos , pasirinkite Skambučių kategorizavimas (peržiūra), pasirinkite skambučių, kuriuos sistema turi aptikti ir pažymėti, tipą.

   

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

• Konfigūruokite pardavimo komandos lygio nustatymus
• Įvadas į pokalbio žvalgybos administravimą