Konfigūruokite „Microsoft Teams” numerio rinkiklį

Microsoft Teams numerio rinkiklis padeda pardavėjams skambinti "Teams" klientams tiesiai iš "Dynamics 365 Sales".

Kaip sukonfigūruoti rinkiklį?

Kaip administratorius turite sukonfigūruoti Microsoft Teams numerio rinkiklį, kad pardavėjai galėtų skambinti ir priimti skambučius iš ""Dynamics 365"".

1. Peržiūrėkite būtinas sąlygas.
2. Konfigūruokite rinkiklį.

Peržiūrėkite būtinąsias sąlygas

Prieš konfigūruodami Microsoft Teams numerio rinkiklį "Sales" telkinio programoje įsitikinkite, kad atitinkate šiuos reikalavimus:

• Naudojimo Microsoft Teams licencija. Sužinokite daugiau apie Microsoft Teams priedų licencijas.

• Įdiegta ir sukonfigūruota telefono sistema su galiojančia licencija ja naudotis. Sužinokite daugiau, kaip nustatyti telefono sistemą.

• Galiojantis viešojo perjungiamojo telefono tinklo (PSTN) ryšys per "Teams" skambinimo planą, jūsų PSTN operatorių arba tiesioginį maršruto parinkimą. Sužinokite daugiau apie PSTN ryšio parinktis.

• Priskirtas telefono numeris. Sužinokite daugiau, kaip tvarkyti organizacijos telefono numerius.

Be to, savo vartotojams turite suteikti šiuos leidimus:

• Jei planuojate įgalinti numerio rinkiklį konkretiems saugos vaidmenims, įsitikinkite, kad vartotojams, kuriems reikia prieigos prie numerio rinkiklio, priskiriamas vienas iš šių saugos vaidmenų. Sužinokite daugiau, kaip priskirti saugos vaidmenis vartotojams.

• Įsitikinkite, kad vartotojų, kurie turės prieigą prie Teams rinkiklio, saugos vaidmenys turi teisę skaityti šių įrašų teises:

  • Skirtuke Pagrindiniai įrašai skaitykite prieigą prie pastabos
  • Skirtuke Pasirinktiniai objektai skaitykite prieigą prie "Teams" numerio rinkiklio administratoriaus parametrų

  Daugiau informacijos apie tai, kaip patikrinti teises ir redaguoti saugos vaidmenį, ieškokite Saugos vaidmens redagavimas.

  Pastaba.

  Įjungus Microsoft Teams numerio rinkiklį, kitos telefonijos sistemos, prijungtos prie "Dynamics 365" programos per "Dynamics 365 Channel Integration Framework", nustos veikti vartotojams, kuriems įjungtas "Teams" numerio rinkiklis. Kaip administratorius galite išjungti arba panaikinti telefono sistemą programoje "Channel Integration Framework".

Numerio rinkiklio konfigūravimas

1. "Sales" telkinio programoje eikite į Programos parametrai ir dalyje Bendrieji parametrai pasirinkite Teams skambučiai.

   Pastaba.

   Jei esate "Sales Professional" klientas, pridėkite šiuos parametrus prie savo "Dynamics 365" organizacijos URL, kad atidarytumėte "Teams" skambučių konfigūracijos puslapį:

   pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Pavyzdys: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Arba galite įtraukti konfigūracijos puslapį į "Sales Professional" programos svetainės struktūrą pridėdami pozonį.

2. Įjunkite "Teams" skambučius.

   Pagal numatytuosius nustatymus įjungtos šios parinktys:

   • Atsiliepimas į gaunamus skambučius naudojant "Dynamics 365"

     Leidžia pardavėjams gauti "Teams" skambučius naudojant "Dynamics 365 Sales". Jei jį išjungsite, pardavėjai galės skambinti tik iš "Dynamics 365".

   • Vidinis skambutis skambės tik "Teams" programoje, o ne "Dynamics 365"

     Nurodo, kad vidinių vartotojų skambučiai neskambės ir nebus sekami naudojant "Dynamics 365". Tokiu atveju skambučiai iš išorinių kontaktų skambės naudojant "Dynamics 365", o vidiniai skambučiai skambės tik naudojant "Teams". Galite išvalyti žymimąjį laukelį, jei norite, kad pardavėjai gautų ir išorinius, ir vidinius skambučius naudodami ""Dynamics 365"".

   • Praleistų skambučių rodymas "Dynamics 365" programoje esančiame pranešimų centre

     Leidžia pardavėjams matyti praleistus skambučius "Dynamics 365" pranešimų centre programoje. Prieš įjungdami šią funkciją, atlikite šiuos veiksmus:
     - Leisti programos pranešimus programoje.
     – Skirtuke Tinkintas subjektas suteikite skaitymo teises Pranešimo objektui saugos vaidmenims, kuriems reikia matyti pranešimus.

   • Perkelti skambučius (peržiūra)

     [Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]

     Svarbu

     • Tai yra peržiūros versijos funkcija.
     • Peržiūros versijos funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.

     Leidžia pardavėjams tiesiogiai arba pasikonsultavus su gavėju perduoti Teams skambutį kitam kolegai arba savo telefono numeriui.

     Daugiau informacijos:

     Teams skambučio perkėlimas (peržiūra)
     Konsultuotis ir perduoti Teams skambutį (peržiūra)

   • Pridėti žmonių prie skambučių (peržiūra)

     [Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]

     Svarbu

     • Tai yra peržiūros versijos funkcija.
     • Peržiūros versijos funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.

     Leidžia pardavėjams pridėti kitą dalyvį prie vykstančio Teams skambučio. Pridėtas dalyvis gali būti vidinis vartotojas arba išorinis kontaktas.

     Daugiau informacijos:Pridėkite dalyvį prie vykstančio Teams skambučio (peržiūra)

   • Skambinkite iš vaizdų

     Leidžia „Dynamics 365“ naudoti „Teams“ rinkiklį, kai pardavėjai sąrašo rodiniuose spusteli telefono numerio nuorodą. Jei jau turite integraciją su naršyklės skambučio įvykiu, rekomenduojame išjungti šią parinktį.

     Daugiau informacijos:Paskambinkite klientui sąrašo rodinyje

   • Dokumentuoti bandymus skambinti

     Nurodo, kad neatsakytų skambučių bandymai taip pat turėtų būti įrašyti į veiklos istoriją. Pagal numatytuosius nustatymus ši parinktis išjungta.

     Daugiau informacijos: Peržiūrėkite telefono skambučių veiklą

3. Skiltyje Apsaugos vaidmuo pasirinkite vieną iš šių parinkčių, kad suteiktumėte naudotojams leidimus pasiekti Microsoft Teams rinkiklį.

   Parinktis	Aprašą
   Visi saugos vaidmenys	Leidžia visiems saugos vaidmenims pasiekti Microsoft Teams rinkiklį.
   Konkretūs saugos vaidmenys	Leidžia tik pasirinktiems saugos vaidmenims pasiekti Microsoft Teams rinkiklį. Pastaba: įsitikinkite, kad jūsų pasirinkti saugos vaidmenys yra susieti su pagrindiniu verslo padaliniu (aukščiausiu verslo padalinio hierarchijos lygiu). Priešingu atveju vartotojai nematys „Teams“ rinkiklio „Sales Hub“ programoje. Daugiau informacijos: Kurkite arba redaguokite verslo padalinius

4. Pasirinkite Išplėstinės parinktys ir išskleidžiamajame sąraše Pasirinkti programą pasirinkite programas, kuriose norite padaryti rinkiklį. Pagal numatytuosius nustatymus pasirinktas Pardavimo centras .

   Pastaba.

   „Teams“ rinkiklis nepalaikomas „Dynamics 365“ drobės programose.

5. (Pasirenkama) Įgalinkite skambučių įrašymą ir gaukite transkripciją realiuoju laiku bei įžvalgas naudodami pokalbio informaciją:

   1. Įjunkite Įrašymą su transkripcija realiuoju laiku ir įžvalgomis.
   2. Pasirinkite saugos vaidmenis, kuriems norite įjungti įrašymą.
   3. Pasirinkite Eiti į išplėstinius pokalbio žvalgybos nustatymus , kad sukonfigūruotumėte daugiau parinkčių, susijusių su skambučių įrašymu, sekamu raktiniu žodžiu, skambučių suvestinė ir pan. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Pirmojo paleidimo sąranka pokalbio žvalgybos programoje.

6. Įrašykite ir publikuokite konfigūraciją.

   Rodomas patvirtinimo pranešimas, o „Microsoft Teams” numerio rinkiklis yra įjungtas jūsų organizacijoje pasirinktiems saugos vaidmenims pasirinktoje programoje.

   Pastaba.

   • Jei norite, kad pakeitimai būtų pasiekiami programoje, turite atnaujinti konfigūravimo puslapį. Norėdami pamatyti rinkiklį, vartotojai turi atnaujinti savo puslapį.
   • Jei rinkiklis nerodomas tinkintoje programoje, prie kurios jį įtraukėte, pašalinkite jį iš programos, išsaugokite pakeitimus ir vėl pridėkite rinkiklį.
   • Rinkiklis nepalaikomas tinkintuose objektuose. Nors pasirinktinių objektų formose rodoma telefono piktograma, rinkiklis neveikia.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Microsoft Teams integracija
Skambinti naudojant Microsoft Teams
Paskambinkite klientui
Peržiūrėkite ir supraskite skambučių suvestinės puslapius