Bendrinti naudojant

Skambinkite ir gaukite „Teams“ skambučius sistemoje „Dynamics 365“

  • Straipsnis

Microsoft Teams numerio rinkiklis padeda produktyviau dirbti skambinant klientams tiesiai iš "Dynamics 365 Sales Hub" programos. Galite skambinti ir priimti skambučius naudodami Teams rinkiklį.

Atidarykite Teams skambučių rinkiklį

Pastaba.

Administratorius turi sukonfigūruoti Microsoft Teams jūsų organizacijos numerio rinkiklį, kad galėtumėte jį naudoti. Daugiau informacijos: Numerio rinkiklio konfigūravimas Microsoft Teams

Prisijunkite prie savo pardavimo programos ir pasirinkite telefono (Telefono piktograma.) piktogramą viršutiniame dešiniajame puslapio kampe, kad atidarytumėte sritį Skambučiai ir peržiūrėtumėte numerio rinkiklį.

Atidarykite Microsoft Teams rinkiklį.

Svarbu

  • Numerio rinkiklis neveiks, jei jūsų naršyklės privačiame arba inkognito lange bus užblokuoti trečiųjų šalių slapukai. Norėdami naudoti rinkiklį, naršyklėje pasirinkite trečiosios šalies slapukų blokavimo piktogramą ir Leisti slapukus.
  • Rinkiklis nepalaikomas tinkintuose objektuose. Nors pasirinktinių objektų formose rodoma telefono piktograma, rinkiklis neveikia.

Skambinimas naudojant "Teams"

Galite naudoti Microsoft Teams norėdami paskambinti klientui tiesiai iš numerio rinkiklio, įrašo arba darbo elemento programoje "Dynamics 365".

Pastaba.

  • Patikrinkite, ar galiojantis telefono numeris susietas su "Dynamics 365" įrašais arba darbo elementu.
  • Pasibaigus skambučiui, sukuriama telefono skambučio veikla, kuri rodoma įrašo laiko planavimo juostoje ir puslapyje Veiklos .

Skambinimas klientui naudojant "Dynamics 365" įrašą

  1. Atidarykite įrašą. Šiame pavyzdyje atidarome kontakto įrašą.

    Lauke Verslo telefonas telefono numeris buvo susietas su kontaktiniu Jimu Glynnu.

  2. Pasirinkite Telefono piktograma. atitinkantį telefono numerį. Kvietimas yra nustatytas.

  3. Pasirinkite pokalbio kalbą išplečiamajame sąraše kalba. Pasirinkus tinkamą kalbą, užtikrinama tiksli transkripcija, raktinių žodžių sekimas, analizė, įžvalgos ir KPI.

  4. (Pasirinktinai) Rinkiklio ekrane pasirinkite elipses (trijų taškų meniu), kad pakeistumėte mikrofono ir garsiakalbio nustatymus.

Skambinimas klientui iš sąrašo rodinio

Būtina sąlyga: jūsų administratorius turi būti įjungęs parinktį Skambinti iš rodinio .

  1. Atidarykite bet kurio objekto, pvz., kontaktų, galimų klientų arbaabonementų , tik skaitomo tinklelio rodinį.

  2. Pasirinkite kliento telefono numerį bet kuriame telefono numerio stulpelyje. Puslapio Visos paskyros su paryškintu telefono stulpeliu ekrano nuotrauka.

    Teams rinkiklis atsidaro ir automatiškai iškviečia numerį.

Skambinimas klientui iš darbo sąrašo elemento

  1. Eikite į Mano darbo>pardavimo spartintuvas.

    Atidaromas jūsų darbų sąrašas. Galite matyti telefono skambučių veiklą, kurios laukia tą dieną. Šiame pavyzdyje Nancy Anderson telefono skambučių veikla laukia tą dieną.

    Atidarykite savo darbų sąrašą.

  2. Pasirinkite Telefono piktograma. atitinkantį darbo elementą.

    Atidaromas "Teams" numerio rinkiklis ir užmezgamas skambutis.

    Pastaba.

    Taip pat galite naudoti skambučio parinktį, esančią valdiklyje Aukštyn kitas , kad skambintumėte.

Skambinimas klientui rankiniu būdu

  1. Atidarykite Teams rinkiklį.

  2. Įveskite kliento telefono numerį arba ieškokite kliento per numerio rinkiklio paieškos lauką.

    Ieškokite arba paskambinkite telefono numeriu rankiniu būdu.

  3. Pasirinkite Skambinti.

"Teams" skambučių gavimas naudojant "Dynamics 365"

Galite priimti skambučius naudodami "Dynamics 365 Sales". Kai gaunamas skambutis, viršutiniame dešiniajame puslapio kampe rodomas pranešimas, kaip parodyta šiame paveikslėlyje:

Skambučio gavimo pranešimas

Skambinančiojo vardas automatiškai rodomas, kai telefono numeris susiejamas su įrašu. Pavyzdžiui, Kenny Smithas yra potencialus klientas ir su jo įrašu susietas mobiliojo telefono numeris +1 123 456 7890. Kai jums skambina iš +1 123 456 7890, automatiškai rodomas vardas Kenny Smith; galite pasirinkti vardą pranešime, kad atidarytumėte įrašą.

Pastaba.

  • Jei telefono numeris susietas su daugiau nei vienu įrašu, pranešime bus rodoma iki 3 įrašų ir bus nurodyta, kad su šiuo telefono numeriu yra daugiau įrašų. Pasirinkite atitinkamą įrašą.
  • Jei sulaukiate skambučio, kai skambinate kitame skambutyje, įeinančio skambučio pranešimas suteiks galimybę baigti dabartinį skambutį ir priimti įeinantį skambutį arba atmesti įeinantį skambutį ir tęsti dabartinį skambutį.

Norėdami priimti skambutį, pasirinkite Atsiliepti. Atsidaro Teams telefonijos skydelis ir skambutis prijungiamas.

Sukuriama telefono skambučio veikla ir rodoma įrašo laiko juostoje. Jei telefono numeris automatiškai išsprendžiamas kaip įrašas, automatiškai užpildomi telefono skambučio veiklos laukai Skambučio nuo ir Apie . Jei gautas skambutis nesusietas su jokiu įrašu, sukuriama tik telefono skambučio veikla. Norėdami susieti skambutį su įrašu pokalbio metu, pasirinkite skirtuką Išsami informacija , tada pasirinkite Prijungti įrašą.

Peržiūrėkite praleistus skambučius sistemoje „Dynamics 365“.

Jei praleidote skambutį, „Dynamics 365“ programų pranešimų centre rodomas pranešimas. Norėdami peržiūrėti pranešimą apie praleistą skambutį, viršutiniame dešiniajame puslapio kampe pasirinkite pranešimų piktogramą (varpelio piktograma). Jei atsiliepėte į skambutį iš kitos programos, pvz., „Teams“ darbalaukio, skambutis nelaikomas praleistu.

Pastaba.

Administratorius turi būti įjungęs ir nustatęs pranešimus programoje , kad galėtumėte peržiūrėti praleistus skambučius.

Teams skambučio perkėlimas (peržiūra)

[Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]

Svarbu

  • Tai yra peržiūros versijos funkcija.
  • Peržiūros versijos funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.

Būtina sąlyga: Jūsų administratorius turi būti įjungęs skambučių perdavimo funkciją.

Kliento skambutį galite perkelti į kolegos Teams liniją arba jo telefono numerį.

  1. Pokalbio metu pasirinkite Daugiau parinkčių (…), tada pasirinkite Perduoti (peržiūra).

    Ekrano kopija, kurioje rodomos skambučio perdavimo parinktys, įskaitant perkėlimą (peržiūra).

    Kliento skambutis sulaikomas.

  2. Skambinimo klaviatūroje įveskite savo kolegos vardą arba telefono numerį.

  3. (Pasirenkama) Jei skambinate savo kolegos Teams linija, pasirinkite Skambinti atgal, jei neatsiliepiate , kad užtikrintumėte saugų perdavimą. Priešingu atveju skambutis bus atjungtas, jei į jį neatsilieps. Ši parinktis nepasiekiama, kai perkeliate į telefono numerį.

  4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

    • Jei gavėjas pasiekiamas, pasirinkite Perduoti.
    • Jei gavėjas nepasiekiamas, pasirinkite Atšaukti ir tada Tęsti , kad grįžtumėte pas klientą.

    Jei pereinate į „Teams“ liniją, gavėjas gauna pranešimą apie perdavimą, kuriame pateikiama informacija apie jus ir klientą. Kai perkeliate skambutį, jis laikomas nauju skambučiu. Tokiu atveju jokie užrašai ar įrašai, kuriuos padarėte pradinio skambučio metu, gavėjui neperkeliami.

Konsultuotis ir perduoti Teams skambutį (peržiūra)

[Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]

Svarbu

  • Tai yra peržiūros versijos funkcija.
  • Peržiūros versijos funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.

Būtina sąlyga: Jūsų administratorius turi būti įjungęs skambučių perdavimo funkciją.

Prieš perkeldami kliento skambutį, galite pasikonsultuoti su kolega. Taip pat galite pasikonsultuoti su kolega ir atsiliepti klientui tiesiogiai, neperkeldami skambučio.

  1. Pokalbio metu pasirinkite Daugiau parinkčių (…), tada pasirinkite Konsultuoti, tada perkelti (peržiūrėti).

    Ekrano kopija, kurioje rodomos skambučio perdavimo parinktys, įskaitant „Pasikonsultuoti, tada perkelti“ (peržiūra).

    Klientas sulaikomas.

  2. Įveskite savo kolegos vardą arba telefono numerį.

  3. Atlikite vieną iš veiksmų:

    • Jei gavėjas yra pasiekiamas, atlikite šiuos veiksmus:

      1. Pasirinkite Skambinti. Rodoma sulaikymo trukmė, kad žinotumėte, kiek laiko klientas laukė.
      2. Pasikonsultuokite su kolega.
      3. Jei jūsų kolega pasiruošęs priimti skambutį, pasirinkite Perkelti.

      Jei pereinate į „Teams“ liniją, gavėjas gauna pranešimą apie perdavimą, kuriame pateikiama informacija apie jus ir klientą. Kai perkeliate skambutį, jis laikomas nauju skambučiu. Tokiu atveju jokie užrašai ar įrašai, kuriuos padarėte pradinio skambučio metu, gavėjui neperkeliami.

    • Jei gavėjas nepasiekiamas arba norite atsakyti klientui tiesiogiai, pasirinkite Atšaukti ir tada Tęsti , kad grįžtumėte pas klientą.

Pridėti dalyvį prie vykstančio Teams skambučio (peržiūra)

[Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]

Svarbu

  • Tai yra peržiūros versijos funkcija.
  • Peržiūros versijos funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.

Būtina sąlyga: Jūsų administratorius turi būti įjungęs žmonių pridėjimo prie skambučių funkciją.

Galite įtraukti dalyvį prie vykstančio Teams skambučio. Pridėtas dalyvis gali būti vidinis vartotojas arba išorinis kontaktas. Jei nenorite, kad dabartiniai dalyviai girdėtų skambėjimo garsą, galite sulaikyti skambutį, kol pridėsite dalyvį.

  1. Pokalbio metu pasirinkite piktogramą Pridėti žmonių ir įveskite dalyvio, kurį norite pridėti, vardą arba numerį.

    Ekrano kopija, kurioje rodoma piktograma Pridėti žmonių ir paieškos laukelis dalyviui įtraukti į skambutį.

  2. Pasirinkite Skambinti , kad paskambintumėte. Kai atsiliepiama į skambutį, paleidžiamas balso pranešimas, informuojantis kitus dalyvius apie naują dalyvį.

Pastaba.

Galite pašalinti dalyvį iš skambučio pasirinkę trijų taškų meniu (…) šalia dalyvio vardo ir pasirinkę Pašalinti. Ši parinktis galima tik tada, kai pokalbyje dalyvauja daugiau nei du dalyviai.

Peržiūrėkite telefono skambučių veiklą

Kai skambinate arba gaunate skambutį, telefono skambučio veikla įrašoma.

  • Jei skambutis susietas su įrašu, telefono skambučio veikla rodoma šiose vietose:

    • Įrašo laiko juostoje.
    • Ant Mano veikla puslapį. The Kalbant apie puslapio stulpelyje rodomas susietas įrašas.

  • Jei skambutis nesusietas su jokiu įrašu:

    • Telefono skambučio veikla sukuriama ir rodoma tik puslapyje Veikla .

Pagal numatytuosius nustatymus neatsakyti skambučiai neįrašomi kaip veikla. Jei norite stebėti neatsakytus skambučius, susisiekite su administratoriumi, kad įgalintumėte bandymų skambinti dokumentavimą.

Skambučių analizė

Konfigūruokite pokalbių informaciją , kad galėtumėte realiuoju laiku analizuoti skambučių duomenis su apžvalga, santrauka, transkripcija, įžvalgomis ir veiksmų elementais. Daugiau informacijos: Gaukite skambučių duomenis realiuoju laiku per Teams skambutį

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

  • Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
  • Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Konfigūruoti Microsoft Teams rinkiklį
Gaukite skambučių duomenis realiuoju laiku naudodami Teams skambutį