DUK apie galimų klientų valdymą

Šiame straipsnyje atsakoma į dažnai užduodamus klausimus apie potencialių klientų valdymą "Dynamics 365 Sales", "Sales Premium" ir "Sales Professional".

DUK apie švino kvalifikacijos patirtį

Kas atsitinka, kai potencialus klientas yra kvalifikuotas?

Atsižvelgiant į sistemos administratoriaus sukonfigūruotus parametrus, patirtis gali skirtis. Čia pateikiamos galimos patirtys:

• Nauja patirtis
• Senstelėjusi patirtis

Kur galiu rasti kvalifikuotus ir diskvalifikuotus potencialius klientus?

Svetainės struktūroje pasirinkite Galimi klientai , tada pasirinkite rodinį Uždaryti potencialūs klientai , kad rastumėte tinkamus ir diskvalifikuotus potencialius klientus. Galite iš naujo suaktyvinti potencialius klientus, jei norite juos vėl kvalifikuoti.

Kas atsitiks pastaboms ir priedams patvirtinus galimų klientų tinkamumą?

Kai pardavėjai dirba su potencialiu klientu, jie naudoja pastabas, kad išsaugotų pagrindinę informaciją apie tai, ką jie ištyrė apie potencialų klientą. Tai gali būti tokia informacija kaip nauji kontaktai svetainėje, dabartinė sutarties vertė, tiekėjo informacija ir pan. Kai galimas klientas yra kvalifikuotas, šios pastabos rodomos galimybės įraše, kad informacija nebūtų prarasta.

Kuo skiriasi nauja ir sena vadovų kvalifikacijos patirtis?

Nauja potencialių klientų kvalifikacijos patirtis leidžia tinkinti potencialių klientų kvalifikacijos procesą, įskaitant automatinį arba rankinį paskyros, kontaktų ir galimybių įrašų kūrimą arba abiejų derinį. Tai taip pat leidžia sukurti kelias galimybes vienam potencialiam klientui ir galimybę apibendrinti potencialų klientą po to, kai jis bus kvalifikuotas. Senoji patirtis leidžia tik automatiškai kurti įrašus.

Ką daryti, jei anksčiau būčiau apibrėžęs vadovaujančios kvalifikacijos patirtį?

Nauja potencialių klientų kvalifikacijos patirtis įjungiama pagal numatytuosius nustatymus, neatsižvelgiant į tai, ar anksčiau apibrėžėte potencialių klientų kvalifikacijos patirtį, ar ne. Tačiau patirtis, kurią anksčiau apibrėžėte, išlieka. Pavyzdžiui, jei anksčiau buvote įjungę automatinio įrašų kūrimo funkciją naujai kvalifikuotiems potencialiems klientams senstelėjusiose funkcijose, įrašų kūrimas naujoje aplinkoje nustatytas kaip Automatinis . Kitu atveju įrašų kūrimas naujoje aplinkoje nustatomas kaip Pardavėjas . Sužinokite daugiau apie tai, kaip tinkinti potencialių klientų kvalifikacijos patirtį.

Kaip sukurti kelias galimybes vienam potencialiam klientui?

Jei jūsų administratorius įgalino kelių galimybių kūrimą, galite sukurti papildomų galimybių pasirinkdami +Nauja galimybė srityje Tinkami potencialūs klientai. Atminkite, kad įrašai kuriami tik pasirinkus Atitikti.

Kodėl negaliu redaguoti arba sukurti kelių galimybių potencialiam klientui naujoje potencialių klientų kvalifikacijos patirtyje?

Mygtukas Nauja galimybė išjungiamas šiais atvejais:

• Jūsų administratorius išjungė kelių galimybių kūrimą vienam potencialiam klientui.
• Naudojate tinkintą programą, kurioje nėra galimybės tinkamo potencialaus kliento formos.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Galimybių kūrimo patirties tinkinimas kvalifikuotiems potencialiems klientams.

Kodėl negaliu redaguoti kliento ir kontaktų įrašų srityje Tinkamas galimas klientas?

Jei jūsų administratorius nustatė, kad klientų ir kontaktų įrašai būtų kuriami automatiškai, šių įrašų negalima redaguoti srityje Tinkamas potencialus klientas. Norėdami atlikti keitimus, turite uždaryti šoninę sritį, redaguoti išsamią informaciją formoje Galimas klientas, tada dar kartą pasirinkti Atitikti .

Ar galiu tinkinti galimybės formą, kuri rodoma, kai galimas klientas yra tinkamas?

Taip, jūsų administratorius gali tinkinti laukus galimybės formoje , kuri rodoma potencialių klientų kvalifikacijos metu. Galimybių formų tinkinimas galimas tik šiais atvejais:

• Jūsų administratorius įgalino naują potencialių klientų kvalifikacijos patirtį.
• Jūsų administratorius pasirinko pardavėją galimybių kūrimui naujoje potencialių klientų kvalifikacijos patirtyje.

Kas yra švino apibendrinimas ir kaip jis veikia?

Potencialių klientų suvestinė, jei ją įgalino jūsų administratorius, sugeneruoja dirbtiniu intelektu pagrįstą galimo kliento suvestinę, kai jis atitinka reikalavimus. Šioje suvestinėje pateikiama pagrindinė informacija iš galimo kliento įrašo ir ji įtraukiama į pagrindinės galimybės įrašo ir galimo kliento įrašo laiko planavimo juostą, pateikiant glaustą galimo kliento informacijos apžvalgą. Daugiau informacijos: Apibendrinkite potencialų klientą, kai jis bus kvalifikuotas

Kodėl po kvalifikacijos nematau potencialių klientų suvestinės?

Galimų klientų suvestinės funkcija galima tik tada, kai jūsų organizacijoje įgalintos šios funkcijos:

• Nauja švino kvalifikacijos patirtis su potencialių klientų apibendrinimu
• Kopilotas

Kaip laukai atvaizduojami iš potencialių klientų į kitus subjektus po kvalifikacijos?

Kai galimas klientas yra tinkamas, tam tikri potencialaus kliento laukai automatiškai susiejami su atitinkamais klientų, kontaktų ir galimybių laukais. Taip užtikrinama, kad pagrindinė informacija būtų perduodama ir tvarkoma šiuose susijusiuose įrašuose. Daugiau informacijos: Laukų susiejimas su kitais objektais

Kaip elgtis su švino kvalifikacijos klaidomis?

Kvalifikuojant potencialų klientą, dėl pasikartojančių potencialių klientų atsiranda viena iš šių klaidų:

• Galimo kliento įrašas nebuvo sukurtas arba atnaujintas, nes dabartinio įrašo dublikatas jau yra.
• Galimybė nebuvo sukurta arba atnaujinta, nes jau yra esamo įrašo dublikatas.

Jei jūsų organizacijoje įgalinta dublikatų aptikimo taisyklių funkcija, programa neleis klasifikuoti galimų klientų, jei yra to galimo kliento dublikatų. Norėdami sumažinti problemą, išbandykite šiuos sprendimus:

• Pašalinkite švino dublikatus ir vėl kvalifikuokite. Daugiau informacijos: Pasikartojančių eilučių suliejimas

• Eikite į potencialių klientų tinklelio rodinį, pasirinkite potencialų klientą ir kvalifikuokite.

• Atšaukite taisyklę, kuri sukelia klaidą, ir dar kartą kvalifikuokite potencialų klientą. Kreipkitės į administratorių, kad atšauktumėte taisyklių publikavimą atlikdami šiuos veiksmus:

  1. Pardavimo programoje eikite į Nustatymai>Išplėstiniai nustatymai.
  2. Eikite į Sistemos>duomenų valdymo>dublikatų aptikimo taisyklės.
  3. Pasirinkite taisyklę, tada komandų juostoje pasirinkite Anuliuoti publikavimą .

• Jei taisyklė reikalinga tik galimam klientui sukurti arba atnaujinti, bet nebūtina kvalifikacijai, įsitikinkite, kad dublikatų aptikimo taisyklės nevykdomos kvalifikuotiems potencialiems klientams. Įjunkite parinktį Neįtraukti neaktyvių atitikimo įrašų ir kvalifikuokite galimą klientą. Susisiekite su administratoriumi, kad įgalintumėte parinktį, atlikdami šiuos veiksmus:

  1. Pardavimo programoje eikite į Nustatymai>Išplėstiniai nustatymai.

  2. Eikite į Sistemos>duomenų valdymo>dublikatų aptikimo taisyklės.

  3. Atidarykite ir anuliuokite taisyklės publikavimą.

  4. Pasirinkite parinktį Neįtraukti neaktyvių atitikimo įrašų .

     

  5. Paskelbkite taisyklę.

Kodėl stulpelio Įmonės pavadinimas nėra galimų klientų rodinių srityje Redaguoti stulpelius?

Stulpelis Įmonės pavadinimas yra įtrauktas į parengtus naudoti potencialių klientų rodinius, bet yra paslėptas srityje Redaguoti stulpelius pagal dizainą. Taigi, negalite paslėpti, pašalinti ar pertvarkyti stulpelio Įmonės pavadinimas iš anksto parengtuose potencialių klientų rodiniuose arba rodiniuose, pagrįstuose šiais iš anksto parengtais naudoti rodiniais. Norėdami, kad stulpelių redagavimo srityje būtų rodomas stulpelis Įmonės pavadinimas , susisiekite su administratoriumi. Jūsų administratorius gali įtraukti lauką Įmonės pavadinimas į rodinį naudodamas Power Apps rodinio dizaino įrankį.

Kodėl negaliu panaikinti iš anksto paruoštų laukų susiejimų tarp galimo kliento ir galimybės?

Nuo 2024 m. kovo mėnesio buvo pašalinta galimybė ištrinti visus paruoštus naudoti laukų susiejimus. Jei laukų susiejimą tarp galimo kliento ir galimybės panaikinote iki 2024 m. kovo mėn., žemėlapis būtų buvęs atkurtas kitame atnaujinime. Jei norite nepaisyti iš anksto paruošto laukų susiejimo, galite sukurti "opportunity create" papildinį po operacijos, kuris patikrina, ar laukas yra užpildytas, originatingleadid ir atnaujina laukus, taikomus parengtuose naudoti laukų žemėlapiuose, pagal savo verslo reikalavimus.

DUK apie potencialių klientų įvertinimą

Ko reikia, kad galėčiau naudoti švino balus?

Įdiekite "Dynamics 365 Sales Insights" ir naudokite standartinį potencialaus kliento objektą arba standartinės galimybės objektą. Norint sukurti taškų skaičiavimo modelį, reikalingas minimalus potencialių klientų ar galimybių skaičius:

• Norėdami sukurti potencialių klientų vertinimo modelį, turite turėti mažiausiai 40 kvalifikuotų ir 40 diskvalifikuotų potencialių klientų.
• Norėdami sukurti galimybių vertinimo modelį, turite turėti mažiausiai 40 laimėtų ir 40 prarastų galimybių.
• Potencialūs klientai ir galimybės turėjo būti sukurti praėjusių metų sausio 1 d. arba vėliau.

Kaip patikrinti, ar turiu reikiamą galimų klientų skaičių arba galimybių sukurti vertinimo modelį?

Prieš kurdami potencialių klientų ar galimybių vertinimo modelį, turite įsitikinti, kad turite mažiausiai 40 kvalifikuotų ir 40 diskvalifikuotų potencialių klientų arba 40 laimėtų ir 40 prarastų galimybių mokyti modelį. Norėdami išmokyti modelį, galite pasirinkti laikotarpį nuo 3 mėnesių iki 2 metų.

Suprasime minimalų reikalavimą su scenarijaus pavyzdžiu:

Norite sukurti potencialių klientų vertinimo modelį ir išmokyti jį su potencialiais klientais, sukurtais ir uždarytais per pastaruosius 6 mėnesius. Norite įtraukti tik tuos galimus klientus , kurie naudoja verslo procesų seką Potencialaus kliento ir galimybės pardavimo procesas . Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad patikrintumėte, ar turite reikiamą potencialių klientų skaičių. Galite atlikti panašius veiksmus, kad patikrintumėte minimalų galimybių vertinimo reikalavimą. Jei savo galimybių baluose planuojate naudoti etapo modelį , skaitykite šį skyrių.

1. Puslapyje Galimi klientai rodinių išrinkiklyje pasirinkite Visi galimi klientai .

2. Pasirinkite Redaguoti filtrus.

3. Pasirinkite Pridėti ir nustatykite šiuos filtrus:

   • Sukurta Per = pastaruosius 6 mėnesius.
   • Statusas = kvalifikuotas.

4. Pasirinkite Įtraukti>susijusį objektą ir nustatykite šiuos filtrus:

   • Susijęs objektas = Potencialaus kliento pardavimo procesas
   • Operatorius = Yra duomenų
   • Lauko = būsenos tipas
   • Operatorius = Nelygu
   • Reikšmė = nutraukta

   Toliau pateiktoje ekrano kopijoje rodomi filtrai, kuriuos reikia nustatyti:

   

5. Patikrinkite, kiek potencialių klientų atitinka kriterijus. Jei potencialių klientų skaičius yra mažesnis nei 40, galite padidinti laikotarpį, kad įtrauktumėte daugiau potencialių klientų. Norėdami patikrinti diskvalifikuotų galimų klientų skaičių, pakeiskite būsenos filtrą į Diskvalifikuotas.

Kodėl mano potencialūs klientai ar galimybės nėra įvertinami arba pervertinami?

Jei potencialus klientas ar galimybė nėra įvertinti arba balas neatnaujinamas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

• Skelbiamas vertinimo balais modelis.
• Įrašas yra atviros būsenos.
• Įrašas atitinka visas vertinimo balais modelyje nustatytas sąlygas.
• Įrašas naudoja tą pačią veiklos procesų seką, kuri sukonfigūruota vertinimo modelyje.
• Įrašas buvo sukurtas per pastaruosius 2 metus nuo dabartinės datos. Modelis tikrina datą kiekvieną kartą, kai įvertina įrašą. Jei rekordas buvo įmuštas anksčiau, bet per kitą balų ciklą nepatenka į 2 metų langą, rezultatas nebus atnaujintas.

Kaip dažnai atnaujinami nuspėjamieji potencialių klientų balai?

Naujų potencialių klientų taškų skaičiavimas vyksta beveik realiuoju laiku. Rezultatas bus rodomas per penkias minutes nuo naujo švino išsaugojimo. Atnaujintų potencialių klientų balai atnaujinami kas 24 valandas.

Kodėl mano potencialūs klientai nėra vertinami realiuoju laiku?

Taškų skaičiavimas realiuoju laiku palaikomas tik naujiems potencialiems klientams. Jei nematote rezultato net po 15 minučių nuo naujo potencialaus kliento įrašymo arba importavimo, susisiekite su administratoriumi. Jūsų administratorius gali patikrinti, ar modelis, kuris įvertina naują potencialų klientą, buvo sukurtas ar redaguotas ir paskelbtas po to, kai buvo įdiegta vertinimo realiuoju laiku funkcija. Daugiau informacijos: Vertinimas realiuoju laiku

Ar galiu tinkinti nuspėjamojo vertinimo modelį?

Taip, galite modifikuoti atributus, pasirinktus modeliui mokyti. Be to, parengtas naudoti modelis automatiškai parenka atributus, kurie, jo manymu, yra aktualiausi jūsų verslui.

Ar galiu sukurti kelis potencialių klientų modelius?

Taip, galite įtraukti ir publikuoti kelis modelius, būdingus kiekvienai jūsų organizacijos verslo eilutei.

Kuo skiriasi balas nuo pažymio?

Balus generuoja mašininio mokymosi modelis.

Pažymiai yra tik balų grupavimas į keturis kibirus, kuriuos administratorius gali konfigūruoti.

DUK apie pasikartojančių švino aptikimą

Kas atsitinka, kai tvirtinant galimus klientus randama dublikatų?

Jei kvalifikuojant galimą klientą kuriant naujus įrašus aptinkamas besidubliuojantis klientas arba kontaktas, matysite pasikartojantį įspėjimą. Atsižvelgiant į tai, ar jūsų sistemos administratorius įgalino patobulintą dublikatų aptikimą ir suliejimą, matysite dublikatų šalinimo parinktis. Daugiau informacijos: Patobulintos dublikatų aptikimo ir suliejimo patirties įgalinimas

Kuo skiriasi dublikatų aptikimo galimybė programoje Power Platform ir "Dynamics 365 Sales"?

Power Platform Aptinka dublikatus palygindamas kiekvienam įrašui sukurtą atitikties kodą. Daugiau informacijos: Pasikartojančių duomenų aptikimas, kad galėtumėte juos pataisyti arba pašalinti

"Dynamics 365 Sales" aptinka dublikatus naudodama DI modelį, kuris lygina galimus klientus naudodamas neaiškią logiką ir kiekvienam potencialiam klientui sugeneruotą atitikties kodą.

Šioje lentelėje pateiktas dviejų dublikatų aptikimo metodų pavyzdys.

Daugiau informacijos: Įgalinti pasikartojančių potencialių klientų aptikimą

Kas nutinka, kai išjungiama patobulinta dublikatų aptikimo ir suliejimo patirtis?

Kai patobulinta dublikatų aptikimo patirtis bus išjungta, pamatysite įspėjimo apie dublikatą dialogo langą.

Laukuose Klientas ir Kontaktas pasirinkite atitinkantį klientą ir kontakto įrašą, tada pasirinkite Tęsti. Norėdami nepaisyti pasikartojančio įspėjimo ir kurti naujus įrašus, palikite laukus Klientas ir Kontaktas tuščius ir pasirinkite Tęsti.

Peržvalgos laukai Klientas ir Kontaktas filtruojami pagal suderintus rezultatus ir rodomi kartu su papildoma informacija, kad būtų galima tiksliai identifikuoti įrašą, su kuriuo turėtų būti susietas galimas klientas. Pavyzdžiui, pasirinkę piktogramą Kontaktų peržvalgos ieškos piktograma, matysite tik atitinkančius kontaktų įrašus.

Kas nutinka, kai įjungiama patobulinta dublikatų aptikimo ir suliejimo patirtis?

Kai įjungta patobulinta dublikatų aptikimo ir suliejimo patirtis, pamatysite dialogo langą Abonementas arba Kontaktas jau gali būti .

Skyriuose Sutampantys abonementai ir Sutampantys kontaktai bus rodomi visi sutampantys įrašai (pagal dublikatų aptikimo taisykles) kartu su papildoma informacija, kad būtų galima tiksliai identifikuoti įrašą, su kuriuo turėtų būti susietas potencialus klientas.

Norėdami susieti galimo kliento įrašą su esamu atitinkančiu įrašu, pasirinkite įrašą, tada pasirinkite Tęsti. Norėdami sukurti naują abonementą arba kontakto įrašą, pasirinkite Nepaisyti ir įrašyti nepasirinkę atitinkančio įrašo.

Galimas klientas yra kvalifikuotas.