Įgalinkite pasikartojančių galimų klientų aptikimą
Įgalinkite pasikartojančių potencialių klientų aptikimą, kad padėtumėte pardavėjams nustatyti ir pašalinti galimus pasikartojančius potencialius klientus.
Kas yra dublikatų aptikimas?
Pasikartojančių aptikimo galimybė padeda pardavėjams patikrinti, ar programoje nėra galimų pasikartojančių potencialių klientų. Kai įgalinate šią galimybę, AI modelis naudoja šias taisykles, kad identifikuotų dublikatus:
- Toks pats el. pašto adresas
- Toks pats telefono numeris
- Panašus švino pavadinimas ir įmonės pavadinimas
- Panašus švino vardas ir tas pats el. pašto domenas
Be to, pardavėjai gali palyginti ir pašalinti pasikartojančius potencialius klientus organizacijoje. Daugiau informacijos: Pasikartojančių galimų klientų valdymas
Pastaba.
- Microsoft Power Platform Jei jūsų organizacijoje įjungta dublikatų aptikimo funkcija, rodomas pranešimas, kaip parodyta šiame paveikslėlyje:
- Norėdami sužinoti skirtumą tarp Microsoft Power Platform dublikatų aptikimo funkcijų ir "Sales", eikite į Koks skirtumas tarp dublikatų aptikimo galimybės Microsoft Power Platform ir galimų klientų dublikatų aptikimo programoje "Dynamics 365 Sales"?
- Norėdami optimaliai aptarnauti pasikartojančių galimų klientų aptikimą programoje "Dynamics 365 Sales", išjunkite galimų klientų Microsoft Power Platform dublikatų aptikimą. Daugiau informacijos Pasikartojančių aptikimo taisyklių įjungimas arba išjungimas visoje organizacijoje
Dublikatų aptikimo funkcijos įjungimas
Apatiniame kairiajame "Sales" telkinio programos kampe pasirinkite Keisti sritį
>Programos parametrai.Svetainės struktūroje pasirinkite Duomenų tobulinimas>Dublikatų aptikimas.
Įjunkite Įgalinti taisykles perjungiklį.
Kyla problemų nustatant pasikartojančius potencialius klientus?
Jei dublikatų aptikimo funkcija neveikia, atlikite šiuos veiksmus:
- Išjunkite funkciją.
- Įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:
- Įjunkite funkciją.
Įgalinti Dataverse paiešką
Dataverse Jūsų organizacijoje įgalinta ieška. AI modelis, aptinkantis pasikartojančius potencialius klientus, naudoja Dataverse geresnių rezultatų paiešką. Daugiau informacijos: „Dataverse“ ieškos konfigūravimas savo aplinkai.
Galimų klientų privalomų laukų įgalinimas
Toliau nurodyti laukai įgalinti rodinyje Sparčioji visų galimų klientų paieška, esančiame skyriuje Rasti pagal :
firstnamelastnameemailaddress1telephone1companyname
Pastaba.
Jei šie laukai jau įjungti, pašalinkite juos ir vėl pridėkite.
Norėdami pereiti į rodinį Greitai rasti visus galimus klientus , atlikite šiuos veiksmus:
Prisijunkite prie Power Apps.
-
Pastaba.
Geriausia lenteles kurti pasirinktiniame sprendime. Daugiau informacijos: Sprendimas (žodynėlis)
Išplėskite Dataverse, pasirinkite Lentelės, eikite į skirtuką Visi ir pasirinkite lentelę Švinas .
Puslapio Potencialių klientų lentelės sekcijoje Duomenų patirtis pasirinkite Rodiniai. Jei naudojate pasirinktinį sprendimą, atidarykite sprendimą, atidarykite lentelę ir pasirinkite sritį Rodiniai .
Puslapyje Rodiniai pasirinkite rodinį Greitai rasti visus galimus klientus .
Suaktyvinkite reikiamus procesus
Patikrinkite, ar šie procesai yra aktyvioje būsenoje:
- CheckForDuplicatesAction
- DuplicateDetectionTriggerAction
- GetDuplicatesAction
Norėdami pereiti į puslapį Procesai , atlikite šiuos veiksmus:
- Pardavimo programoje eikite į "Settings>Advanced Settings".
- Eikite į Procesų centro>procesai, tada puslapyje pasirinkite Procesai .
- Pasirinkite rodinį Visi procesai ir patikrinkite, ar pirmiau minėti procesai yra aktyvioje būsenoje.
Proceso skaitymo teisių suteikimas
Saugos vaidmenys, kurie naudoja šią funkciją, turi bent jau teisę Apdoroti dalyje Tinkinimas.
Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys ir teisės
Nerandate šios funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos galimos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims atlikti reikia specifinių funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Įgalinti pasikartojančių potencialių klientų aptikimą pasirinktinėse formose
Tvarkykite pasikartojančius potencialius klientus