Tvarkykite pasikartojančius galimus klientus
Pasikartojančių potencialių klientų identifikavimas padeda išlaikyti švarią ir tikslią potencialių klientų duomenų bazę pašalinant pasikartojančius klientus.
Būtinosios sąlygos
Susisiekite su administratoriumi, kad įgalintumėte pasikartojančių potencialių klientų aptikimą jūsų organizacijoje. Daugiau informacijos: Įgalinkite pasikartojančių potencialių klientų aptikimą
Dublikatų identifikavimo taisyklės
Pasikartojantys potencialūs klientai nustatomi pagal šias taisykles.
| Taisyklė | Aprašą | Pavyzdžiui |
|---|---|---|
| Toks pats el. pašto adresas | Potencialūs klientai rodomi kaip dublikatai, kai juose yra tas pats el. pašto adresas, nors kitos reikšmės, pvz., vardas ir mobiliojo telefono numeris, skiriasi. | Vadovai Kenny Smith ir John Doe turi el. pašto adresą employee@contoso.com. Pasikartojančių kopijų aptikimo funkcija, remiantis šia taisykle, potencialius klientus Kenny Smith ir John Doe rodo kaip dublikatus. |
| Toks pats telefono numeris | Potencialūs klientai rodomi kaip dublikatai, kai juose yra tas pats telefono numeris, nors kitos reikšmės, pvz., vardas ir el. pašto adresas, skiriasi. | Vadovai Kenny Smith ir John Doe turi tą patį telefono numerį +1234567890. Pasikartojančių kopijų aptikimo funkcija, remiantis šia taisykle, potencialius klientus Kenny Smith ir John Doe rodo kaip dublikatus. |
| Panašus vardas ir įmonės pavadinimas | Jei potencialių klientų pavadinimas ir įmonė yra panašūs, jie rodomi kaip dublikatai. AI modelis gali nustatyti pasikartojančius potencialius klientus, net jei pavadinimas ir įmonė skamba panašiai. | Pavyzdžiui, Regina Murphy iš Contoso ir Regina Merphy iš Contoso.inc. Šiame pavyzdyje vardų rašyba skiriasi, tačiau vardai skamba panašiai. |
| Panašus vardas ir toks pats el. pašto domenas | Jei potencialūs klientai turi panašų pavadinimą ir tą patį el. pašto domeną, jie rodomi kaip dublikatai. AI modelis gali identifikuoti pasikartojančius laidus, net jei pavadinimai skamba panašiai. | Pavyzdžiui, Regina Merphy, Regina@contoso.com ir Regina Merphy, Manager@contoso.com. Šiame pavyzdyje vardų rašyba skiriasi, bet vardai skamba panašiai, o el. pašto domenas yra tas pats (contoso.com). |
Peržiūrėkite ir nustatykite pasikartojančius potencialius klientus
Prisijunkite prie „Sales Hub“ programos ir svetainės žemėlapyje pasirinkite Pardavimas>Potencialūs klientai.
Pasirinkite potencialų klientą iš sąrašo. Jei potencialus klientas turi dublikatus, įrankių juostoje rodoma parinktis Peržiūrėti dublikatus .
Pastaba.
Pasirinkite tik vieną potencialų klientą, kad peržiūrėtumėte dublikatus.
or
Atidarykite laidą. Jei potencialus klientas turi dublikatų, po įrankių juosta rodomas pranešimas su pasikartojančių potencialių klientų skaičiumi, atitinkančiu atidarytą potencialą. Pasirinkite Peržiūrėti galimus dublikatus.
Atsidaro puslapis su pasikartojančių potencialių klientų sąrašu.
Aptikę dublikatus, galite sujungti ir išlaikyti vieną įrašą. Daugiau informacijos: Sujungti pasikartojančius potencialius klientus
Supraskite pasikartojantį sąrašo puslapį
Kairėje puslapio pusėje rodomas potencialus klientas yra potencialus klientas, kurį pasirinkote norėdami peržiūrėti dublikatus. Pavadinimas pridedamas prie (dabartinis).
Atributai, kuriuose yra panašių duomenų, yra paryškinti per identifikuotus pasikartojančius potencialius klientus. Pavyzdžiui, ankstesniame paveikslėlyje galite pamatyti, kad pavadinimas ir Verslo telefonas yra paryškinti, o tai rodo, kad duomenys yra panašūs, palyginti su pasirinktu potencialiu klientu.
Puslapyje matomi tik du pasikartojantys potencialūs klientai. Norėdami peržiūrėti kitus potencialius klientus, pasirinkite rodyklę dešinėn. Viršutiniame dešiniajame kampe esantis pranešimas rodo jūsų peržiūrimų potencialių klientų skaičių. Pavyzdžiui, ankstesniame paveikslėlyje pranešimas Rodomi 1–2 iš 4 pasikartojimų nurodo, kad žiūrite pirmuosius du potencialius klientus iš keturių pasikartojančių potencialių klientų.
Sujunkite pasikartojančius potencialius klientus
Norėdami dirbti su galimu klientu, pirmiausia turite sujungti visus pasikartojančius įrašus į vieną įrašą. Naudodami dublikatų aptikimo funkciją Microsoft Power Platform, galite sujungti tik vieną dublikatą su pirminiu įrašu. Pardavimo dublikatų aptikimo funkcija buvo patobulinta, kad galėtumėte sujungti įrašą, kuriame yra net keturi dublikatai. Tai padeda išlaikyti vieną įrašą su naujausia informacija.
Pažvelkime į sujungimo procesą naudodami potencialaus kliento, pavadinto Lidman Anna, pavyzdį.
Atidarykite potencialų klientą, kaip aprašyta anksčiau šiame straipsnyje pateiktame skyriuje Peržiūrėkite ir nustatykite pasikartojančius potencialius klientus.
Šiame pavyzdyje atidarome Lidmano Anos (pavyzdį) įrašą.
Pasikartojančių įrašų dialogo lange pasirinkite įrašus, kuriuos norite sujungti. Galite pasirinkti iki keturių pasikartojančių įrašų.
Lidman Anna (pavyzdys) galimi trys dublikatai. Pasirinkite įrašus, kuriuos norite sujungti.
Pastaba.
Parinktis Sujungti bus aktyvi tik tada, kai pasirinksite dabartinį įrašą ir bent vieną pasikartojantį įrašą.
Pasirinkite Sujungti.
Atsidaro dialogo langas Sujungti. Pažvelkime į tai išsamiai.
Pirminis įrašas: pirminis įrašas visada yra potencialus klientas, turintis daugiausiai su juo susijusių veiklų arba kuris buvo neseniai atnaujintas. Pavyzdžiui, nors mes pasirinkome Lidmanas Anna (pavyzdys) Norėdami peržiūrėti dublikatus, pirminis įrašas yra Lidmanas Ana su tema Wi-Fi spausdintuvas nes tai yra įrašas, kuris buvo neseniai atnaujintas.
Norėdami, kad kitas įrašas būtų pagrindinis, pasirinkite Padaryti pagrindiniu parinktis iš įrašo viršaus. Pasirodžiusiame patvirtinimo pranešime, kuriame teigiama, kad dabartinio pirminio įrašo pakeitimai bus prarasti, pasirinkite Tęsti.
Užpildykite tuščius pirminio įrašo laukus : jei pirminiame įraše yra tuščių laukų, o kituose įrašuose yra tų laukų reikšmės, pasirinkite Užpildykite tuščius pirminio įrašo laukus. Ši parinktis pasirinkta pagal numatytuosius parametrus.
Tušti pirminio įrašo laukai bus automatiškai atnaujinti informacija iš kito galimo įrašo (rodymo tvarka). Šalia atnaujintų laukų pasirodo piktograma Anuliuoti
.Panašiai prieš laukų reikšmes, kurios buvo įtrauktos į pirminį įrašą, pažymima varnelė įraše, iš kurio jos buvo pridėtos. Mūsų pavyzdyje galite matyti, kad lauko reikšmės Nr. darbuotojų, šaltinio kampanija, valstybė/provincija ir pagrindinis šaltinis pridėtos iš Lidaman (pavyzdys) į pirminį rekordą Lidmanas Anna.
Norėdami pridėti vertę iš pasikartojančio įrašo prie pagrindinio įrašo, užveskite pelės žymeklį virš lauko ir pasirinkite varnelės piktogramą. Mūsų pavyzdyje, jei norite, kad potencialaus kliento pareigos būtų Pardavimų vadovas, pasirinkite lauką Pareigybės pavadinimas iš pirmojo pasikartojančio įrašo.
Norėdami pašalinti lauko reikšmę, atlikite vieną iš šių veiksmų:
Pagrindiniame įraše pasirinkite
.or
Išvalykite varnelę šalia dublikato įrašo lauko.
Slėpti laukus su tais pačiais duomenimis: norėdami paslėpti laukus, kurių visų įrašų reikšmės yra panašios, pasirinkite Slėpti laukus su tais pačiais duomenimis. Ši parinktis pasirinkta pagal numatytuosius parametrus.
Pasirinkite Sujungti ir tada patvirtinimo pranešime pasirinkite Tęsti.
Pirminis įrašas atnaujinamas, o kiti įrašai išjungiami. Jei išjungtuose dublikatuose yra susijusių įrašų, jie automatiškai perkeliami į pagrindinį įrašą.
Ištrinkite pasikartojančius potencialius klientus
Kai nustatysite pasikartojančius potencialius klientus, ištrinkite juos, kad užtikrintumėte netvarkingą ir veiksmingą potencialių klientų sąrašą.
Pasirinkite pasikartojantį potencialų klientą, tada pasirinkite Ištrinti.
Pastaba.
Galite ištrinti potencialų klientą, tik jei esate potencialaus kliento savininkas arba turite leidimą jį ištrinti.
Patvirtinimo pranešime pasirinkite Ištrinti visam laikui.
Pasikartojantis potencialus klientas pašalinamas iš jūsų organizacijos.
Pašalinkite potencialius klientus iš dublikatų sąrašo
Kai nustatysite potencialius klientus, kurie nėra pasikartojantys, galite juos pašalinti iš pasikartojančių asmenų sąrašo.
Pasirinkite laidą, tada pasirinkite Atjungti.
Klientas yra atskirtas nuo tikrojo potencialaus kliento pasikartojančio sąrašo. Tačiau jei atskirtas laidas yra kitų potencialių klientų dublikatų sąraše, turite jį pašalinti iš kiekvieno sąrašo atskirai.
Nerandate funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.