DUK apie galimybių valdymą
Šiame straipsnyje atsakoma į dažnai užduodamus klausimus apie galimybių valdymą "Dynamics 365 Sales", "Sales Premium" ir "Sales Professional".
Kur yra sandorių tvarkytuvas darbo vieta?
Sandorių tvarkytuvas darbo sritį pakeitė galimybių srauto rodinys. Visi sandorių tvarkytuvas saitai arba žymelės automatiškai nukreipiami į rodinį Mano atviros galimybės . Pasirinkite Rodyti kaip>srauto rodinį , kad atidarytumėte galimybės srauto rodinį.
Ar yra skirtumų tarp galimybių srauto rodinio ir sandorių tvarkytuvas darbo srities?
Taip. Šioje lentelėje aprašomi sandorių tvarkytuvas darbo srities ir galimybės srauto rodinio skirtumai.
| Komponentas | Galimybių srauto vaizdas | sandorių tvarkytuvas |
|---|---|---|
| Prieigos valdymas | Pasiekiama visiems vartotojams, turintiems prieigą prie puslapio Galimybės. | Galima tik saugos vaidmenims, kuriems buvo suteikta prieiga prie darbo srities. |
| Redaguotinas tinklelis | Naudoja Power Apps redaguojamą tinklelio valdiklis ir gali būti pritaikytas Power Apps. | Tinkinimas buvo atliktas naudojant "JavaScript". |
| Šoninis skydas | Naudoja numatytąją galimybės formą šoniniame skydelyje. | Šoniniame skydelyje buvo naudojama atskira forma Kontekstiniame rodinyje su ribotais tinkinimais. |
Kodėl nerandu srauto rodinio parinkties?
Yra keletas galimybių:
- Parinktis Rodyti kaip gali būti paslėpta trijų taškų meniu puslapyje Galimybės .
- Jūsų administratorius galėjo tinkinti sąrašą Rodyti kaip . Paprašykite administratoriaus įtraukti valdiklį.
- Gali būti, kad jūsų organizacija nepasirinko ankstyvosios prieigos funkcijų. Susisiekite su administratoriumi, jei norite juos išbandyti.
- Jūsų administratorius galėjo išjungti pasirinktinius galimybių rodinius. Paprašykite administratoriaus pridėti rodinį rankiniu būdu.
Kodėl agreguotos funkcijos pateikia netikėtas reikšmes srauto rodinyje?
Kai srauto rodinio filtre naudojate susietą objektą, pastebite, kad skiltyje Metrika rodoma vertė skiriasi nuo faktinės vertės. Toliau pateiktame pavyzdyje parodyta, kuo skaičiavimo reikšmė skiriasi nuo bendro eilučių skaičiaus.
Šiame pavyzdyje filtras pagrįstas vartotojo sukurtomis citatomis. Jei vartotojas sukūrė du tos pačios galimybės pasiūlymus, galimybių skaičius rodomas kaip du. Taip yra todėl, kad agregavimo funkcija skaičiuoja filtro pateiktų įrašų skaičių. Tas pats elgesys pastebimas, kai naudojate funkcijas Sum arba Average .
Kodėl negaliu redaguoti Est. Pajamos galimybės formoje?
Norėdami redaguoti Est. Pajamos galimybės formoje, pajamos turi būti nustatytos kaip Vartotojo suteiktos , o galimybė turi būti atviros būsenos.
Kodėl apskaičiuotos pajamos ir bendra suma apskaičiuojamos automatiškai?
Kai įtraukiate produktų į galimybę, pasiūlymą, užsakymą arba sąskaitą faktūrą , laukai Est. Pajamos ir Bendra suma automatiškai atnaujinami tik pasirinkus sistemos kainodaros skaičiavimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Produktų katalogo parametrų konfigūravimas.
Ko reikia, kad galėčiau pasinaudoti galimybių balais?
Įdiekite "Dynamics 365 Sales Insights" ir naudokite standartinį galimybių objektą. Norint sukurti balų modelį, reikalingas minimalus galimybių skaičius:
Norėdami sukurti galimybių vertinimo modelį, turite turėti mažiausiai 40 laimėtų ir 40 prarastų galimybių.
Galimybės turėjo būti sukurtos praėjusių metų sausio 1 d. arba vėliau.
Kaip patikrinti, ar turiu reikiamą skaičių galimybių sukurti kiekvieno etapo taškų skaičiavimo modelį?
Jei planuojate naudoti kiekvieno etapo modelį vertindami galimybes, įsitikinkite, kad paskutiniame veiklos procesų seka etape turite mažiausiai 40 uždarų galimybių . Jei neplanuojate naudoti kiekvieno etapo modelio, peržiūrėkite šį skyrių , kad patikrintumėte minimalų reikalavimą.
Puslapyje Galimybės rodinių išrinkiklyje pasirinkite Uždaros galimybės .
Pasirinkite Pridėti ir nustatykite šiuos filtrus:
- Sukurta Per = pastaruosius 6 mėnesius.
Pasirinkite Įtraukti>susijusį objektą ir nustatykite šiuos filtrus:
- Susijęs objektas = Potencialaus kliento pardavimo procesas
- Operatorius = Yra duomenų
- Lauko = aktyvus etapas
- Operatorius = lygus
- Reikšmės = uždarymas
Pasirinkite Įtraukti>eilutę ir nustatykite šiuos filtrus:
- Laukas = būsenos tipas
- Operatorius = Nelygu
- Reikšmė = nutraukta
Kaip dažnai atnaujinami nuspėjamieji balai?
Potencialių klientų balai: Naujų potencialių klientų taškų skaičiavimas atliekamas beveik realiuoju laiku. Rezultatas rodomas per 15 minučių nuo naujo švino išsaugojimo. Atnaujintų potencialių klientų balai atnaujinami kas 24 valandas.
Galimybių balai: Naujų ir atnaujintų galimybių balai atnaujinami kas 24 valandas.
Ar galiu tinkinti modelį?
Taip, galite modifikuoti, kurie atributai atrenkami norint išmokyti modelį. Be to, parengtas naudoti modelis automatiškai parenka atributus, kurie, jo manymu, yra aktualiausi jūsų verslui.
Ar galiu sukurti kelis galimybių modelius?
Taip, galite įtraukti ir publikuoti kelis modelius, būdingus kiekvienai jūsų organizacijos verslo eilutei. Daugiau informacijos: Modelio įtraukimas
Kuo skiriasi balas nuo pažymio?
Rezultatas kuriamas naudojant mašininio mokymo modelį.
Įvertinimas yra rezultatų grupavimas į keturis segmentus, kuriuos gali konfigūruoti administratorius.