Naujos darbo užsakymo funkcijos

2023 m. leidimo 2 banga pristato Dynamics 365 Field Service atnaujintą vartotojo patirtį, skirtą darbo užsakymams valdyti. Naujoji patirtis supaprastina darbo užsakymų kūrimą, valdymą ir planavimą, akimirksniu pateikia daugiau informacijos ir pateikia vizualiai patrauklesnių formų su laukais, kuriuos galite greitai atnaujinti. Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie naują darbo užsakymas formą, jos naudojamus komponentus ir formos tinkinimo aplinkybes.

Peržiūrėkite šį trumpą vaizdo įrašą ir sužinokite daugiau apie naujas "Field Service" darbo užsakymas funkcijas:

Darbo užsakymas sąrašas

Naujasis darbo užsakymas sąrašas taupo jūsų laiką ir pastangas. Greitai atlikite naujinimus tiesiog sąraše ir lengvai pasiekite įprastus veiksmus naujoje šoninėje srityje, kad nereikėtų atidaryti išsamios darbo užsakymas informacijos.

Rodinyje, pavadintame Darbo užsakymai , rodomi stulpeliai, kuriuos dažnai reikia greitai atnaujinti. Naudokite rodinių perjungiklį, kad pasiektumėte kitus rodinius. Vėliausiai naudotas rodinys nustatomas kaip numatytasis rodinys.

Darbo užsakymas sąrašo valdiklis negalimas mobiliuosiuose įrenginiuose.

Redaguojamas darbo užsakymas tinklelis

Naujame redaguojamame tinklelyje rodoma pagrindinė informacija, pvz., būsena, aptarnavimo klientas, prioritetas ir rezervuoti darbo užsakymų ištekliai. Saitai nukreipia jus į susijusius įrašus. Darbo užsakymų būseną ir prioritetą galite naujinti tiesiogiai tinklelyje. Atnaujinkite daugiau laukų šoninėje srityje. Norėdami greitai rasti informaciją, tinkleliui pritaikykite filtrus. Norėdami perjungti senstelėjusį tik skaitomą tinklelį ir naują redaguojamą tinklelį, komandų juostoje pasirinkite Rodyti kaip .

Šoninė sritis

Šoninė darbo užsakymas sritis yra supaprastinta formos darbo užsakymas informacija versija. Tai suteikia lengvą prieigą prie greitų veiksmų, pvz., būsenos atnaujinimų, darbo užsakymas užsakymo ir redagavimo instrukcijų.

Norėdami atidaryti darbo užsakymas šoninėje srityje, užveskite pelės žymeklį virš darbo užsakymas sąraše ir pasirinkite darbo užsakymas šoninės srities piktogramą.

Darbo užsakymas forma

Darbo užsakymas formoje rodoma visa turima informacija apie darbo užsakymas. Jį sudaro antraštė ir kelios sekcijos arba skirtukai, kuriuose yra kontekstinė informacija, rodoma kaip Kortelės. Formos antraštėje yra kaina ir savikaina neviršytina, darbo užsakymas sukūrimo data ir tarnybos klientas.

Norėdami perjungti klasikinę darbo užsakymas formą ir naują formą, naudokite formų perjungiklį, esantį po darbo užsakymas pavadinimu.

Bendros informacijos skirtukas

Formos darbo užsakymas skirtuke Bendra yra šie Kortelės:

• Informacijos
• funkcinė vieta
• Finansų
• Dinaminiai užsakymai
• Kontaktai
• Turtas

Išsamios informacijos kortelė

Išsami informacija kortelė pateikiama aukšto lygio darbo užsakymas apžvalga. Čia galite peržiūrėti ir keisti jo būseną, antrinę būseną, prioritetą ir nustatytas datas bei įtraukti technikui skirtas instrukcijas ir darbo užsakymas suvestinę.

Vieta arba funkcinė vieta kortelė

Vietovėje arba funkcinė vieta kortelė yra tarnybos adresas, informacija apie tai, kur rasti turtas adresu (funkcinė vieta), ir žemėlapis. Kad būtų lengviau rasti funkcinė vieta, kortelė yra hierarchijos naršymo kelias. Pavyzdžiui, 1 kambarys yra A pastato 2 aukšte Z miestelyje.

Jei funkcinė vieta nėra, kortelė rodomas tik tarnybos adresas. Jei tarnybos adreso nėra, kortelė rodomas kontakto, kuris pranešė apie problemą, inicijavusią darbo užsakymas, adresas.

Finansinis kortelė

Finansinėje kortelė yra visa darbo užsakymas finansinė informacija, pvz., atsiskaitymo sąskaita, ar darbo užsakymas yra apmokestinama, taikomas kainoraštis ir neviršytina suma, jei taikoma.

Dinaminio užsakymo kortelė

Naujas, dinamiškas užsakymų kortelė yra esminis naujos darbo užsakymas formos pakeitimas. Jis pakeičia klasikinės formos veiklos procesų seka. Jis sukurtas taip, kad padėtų jums atlikti kitą veiksmą, kad perkeltumėte darbo užsakymas per visą jos gyvavimo ciklą.

Kol kas dinaminė kortelė palaiko tik darbo užsakymus su vienu reikalavimu.

Darbo užsakymai pirmiausia skirti mažiau nei 5 rezervacijoms. Ji gali palaikyti daugiau, jei nenaudosite naujos darbo užsakymas formos rezervavimo valdiklio ir vietoj to naudosite susijusių rezervacijų skirtuką. Tačiau šimtai užsakymų sukelia netikėtą elgesį.

Užsakyme kortelė pateikiama skirtinga informacija, atsižvelgiant į darbo užsakymas būseną.

• Nesuplanuota: gaukite užsakymo pasiūlymų, atitinkančių reikiamą arba pažadėtą laikotarpį ir reikiamą įgūdžiai. Kiekvieno ištekliaus kortelė rodo siūlomą susitikimo laiką ir kelionės laiką nuo ankstesnės techniko paskyros. Jei joks pasiūlymas neveikia, pasirinkite Rasti daugiau laisvų vietų , kad atidarytumėte tvarkaraščio Pagalbinė priemonė ir pasirinktumėte išteklių, kurį norite rezervuoti.

• Suplanuota: peržiūrėkite techniko kontaktinę informaciją, susitikimo laiką ir trukmę bei numatomą kelionės laiką. Galite pradėti Telefono skambutis arba el. paštu naudodami numatytąjį naršyklės kliento rinkinį. Atidaromas pranešimas susieti Microsoft Teams. Galite pakeisti užsakymo būseną ir, jei reikia, jį rezervuoti iš naujo.

• Baigta: peržiūrėkite darbo suvestinę, įskaitant skyrą ir techniko naudotų produktų bei paslaugų skaičių. Jei darbo užsakymas nepaskelbtas, galite peržiūrėti informaciją ir paskelbti ją arba išspausdinti aptarnavimo ataskaitą. Jei darbo užsakymas buvo užregistruotas, galite atsispausdinti aptarnavimo ataskaitą ir peržiūrėti arba atsispausdinti sąskaitą faktūrą.

Kontaktai kortelė

Aplanke Kontaktai kortelė pateikiama abonemento kontakto ir asmens, pranešusio apie problemą, vardas, pavardė ir adresų knygelė. Pasirinkite vardą, kad atidarytumėte kontaktinės informacijos puslapį ir peržiūrėtumėte arba redaguotumėte kontakto informaciją.

Telefono numeris pagal numatytuosius nustatymus atitinka paskyros Darbo telefonas. Jei Darbo telefonas numeris nepasiekiamas, kortelė rodomas kontakto mobiliojo telefono numeris. Galite pradėti Telefono skambutis arba el. paštu naudodami numatytąjį naršyklės kliento rinkinį. Atidaromas pranešimas susieti Microsoft Teams.

Turto kortelė

Ištekliai kortelė rodo visų išteklių, susietų su produktų, paslaugų ir užduočių darbo užsakymas, medžio rodinį.

Jei Ištekliai kortelė yra tušti, galite pasirinkti pagrindinį darbo užsakymas turtas. Taip pat galite sukurti turtas šoninėje srityje ir priskirti ją kaip pirminę turtas. Pirminė turtas nustato ryšį su kiekvienu produktu ir paslauga, susijusia su darbo užsakymas. Jei įtraukiate produktų ir paslaugų, galite susieti juos su skirtingais ištekliais.

Išplėskite arba sutraukite medyje esančius išteklius, kad gautumėte informacijos apie jų antrinius išteklius. Pažymėkite turtas medyje, kad jį pakeistumėte šoninėje srityje.

Skirtukas Produktai ir paslaugos

Skirtuke Produktai ir paslaugos pateikiama informacija apie produktus ir paslaugas , susietus su darbo užsakymas. Produktai yra prekės, kurias technikas naudoja darbo užsakymas užbaigti. Paslaugos reiškia darbą, kurį technikas atlieka ir už kurį klientui išrašo sąskaitą.

Produktų pavadinimą, aprašą, ar tai atsargos, ar ne atsargų produktas, apskaičiuotus ir naudotus kiekius, įvertintą ir bendrą kainą ir tai, ar produktas buvo naudojamas, ar ne.

Jei naudojate paslaugas, galite peržiūrėti pavadinimą, aprašą, trukmę, numatomą ir bendrą kainą bei būseną.

Galite atnaujinti būseną ir pakeisti įdėtojo elemento kiekį arba atlikti išsamesnius naujinimus šoninėje srityje. Norėdami į darbo užsakymas įtraukti produktų arba paslaugų, pasirinkite + Įtraukti paslaugą arba + Įtraukti produktą.

Virš prekių sąrašo esančioje suvestinėje kaupiama darbo užsakymas naudojamų produktų ir paslaugų finansinė informacija.

Skirtukas Užduotys

Skirtuke Užduotys pateikiama glausta apžvalga, kiek užduočių yra darbo užsakymas, kiek jų atlikta ir numatoma bei faktinė darbo trukmė. Po šia suvestine pateikiamos atskiros užduotys su numatoma jų trukme, eiga ir rezultatu. Užduotys, kurios turi susietą tikrinimą arba # Dynamics 365 vadovą , apima tikrinimo arba įdėtojo vadovo susieti.

Skirtukas Nuoroda

Skirtukas Nuoroda yra koncentratas, kuriame pateikiama informacija, susieta su tuo, kaip atlikti darbą arba koks darbas buvo atliktas. Jame yra vadovų, laikmenų, pvz., turtas ar procedūrų nuotraukų, ir informacinių straipsnių Kortelės. Galite susieti esamus informacinius straipsnius, kurti straipsnį ir peržiūrėti arba redaguoti pridėtus straipsnius.

Laiko planavimo juostos skirtukas

Skirtuke Laiko planavimo juosta yra veiklos, susietos su darbo užsakymas, pvz., telefono skambučių, el. laiškų ir pastabų, žurnalas. Šiame skirtuke taip pat gali būti priedų, pvz., taisymo vadovai, trikčių šalinimo patarimai, nuotraukos, vaizdai ar kiti su darbo užsakymas susiję dokumentai.

Norėdami pridėti priedų, pasirinkite priedo piktogramą. Naršykite ir pasirinkite elementą, tada pasirinkite Įtraukti pastabą ir uždaryti.

Susijęs skirtukas

Skirtuke Susiję pateikiamos lentelės, susietos su darbo užsakymas lentele.

Prekybos aprėpties patvirtinimas

Atsižvelgiant į tai, kaip administratorius nustatė prekybos aprėptį, darbo užsakymai gali tikrinti, ar pasirinkta sąskaita arba funkcinė vieta yra apdrausta. Prekybos aprėptis apibrėžia, kurie sandoriai yra įtraukti į sąskaitą ar vietą, kad būtų užtikrintas tinkamas paslaugų lygis. Pavyzdžiui, jei vietovėje nėra oro kondicionavimo, neturėtų būti įmanoma toje vietoje sukurti incidento, susijusio su oro kondicionavimo sistema. Panašiai, jei į paskyros paslaugų sutartį neįtrauktas ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) priežiūra, neturėtų būti įmanoma sukurti ŠVOK priežiūra darbo užsakymas.

Jei nustatyta, kad prekybos aprėptis neapima prekybos, darbo užsakymas rodomas įspėjimas. Tačiau vis tiek galite išsaugoti darbo užsakymas. Jei prekybai prekybos aprėptis nenustatyta, sistema daro prielaidą, kad sandoris apima visus parametrus. Jei prekybos aprėptis iš viso neapibrėžta, darbo užsakymas nerodo jokių įspėjimų.

Tinkinimo aspektai

Daugiau informacijos apie darbo užsakymų tinkinimą ieškokite darbo užsakymas formos tinkinimo aspektai.

Nauja darbo užsakymas kaip numatytoji patirtis

Netolimoje ateityje nauja darbo užsakymas patirtis automatiškai taps nauju numatytuoju rodiniu visoms organizacijoms. Norėdamas atsisakyti suplanuoto pakeitimo, administratorius turi pakeisti jūsų organizacijos parametrą.

Atsisakykite naujos funkcijos

Norėdami atsisakyti keisti numatytąją patirtį.

1. "Field Service" antraštėje pasirinkite Parametrai ir pasirinkite Išplėstiniai parametrai.
2. Eikite į Tinkinimai>Sistemos objektų tinkinimas>"Field>Service" parametrų formų>>informacija.
3. Formos konfigūracijos skirtuke Kitas dukart spustelėkite lauką Išplėstiniai parametrai ir įjunkite parinktį Matomas pagal numatytuosius nustatymus .
4. Įrašykite ir publikuokite tinkinimą.
5. "Field Service" pakeiskite į sritį Parametrai ir pasirinkite "Field Service" parametrai.
6. Pasirinkite skirtuką Kitas ir pridėkite vėliavėlę workorderexperienceOptOut=true lauke Išplėstiniai nustatymai .

Grąžinti pakeitimą, kai nauja patirtis nustatyta kaip numatytoji

Galite grįžti prie klasikinės darbo užsakymas patirties, jei nauja patirtis buvo atnaujinta jūsų organizacijoje.

1. "Field Service" antraštėje pasirinkite Parametrai ir pasirinkite Išplėstiniai parametrai.
2. Eikite į Tinkinimų>sprendimai.
3. Pašalinkite msdyn_FieldServiceDefaultComponents sprendimą.
4. Atsisakykite naujos patirties ir praleiskite sprendimo diegimą vėlesniuose naujinimuose.

Taip pat žr.

• darbo užsakymas santrauka su Copilot programoje "Field Service" (peržiūros versija)
• Sukurkite darbo užsakymas tipus
• Rezervavimo būsenų nustatymas
• Sukurkite darbo užsakymas