Klientų paskyrų kūrimas ir valdymas

Klientas nurodo klientą, kuris gauna aptarnavimą iš techninės pagalbos darbo vietoje organizacijos. Yra du pagrindiniai sąskaitų tipai:

• Aptarnavimo abonementas yra klientas, kuris gauna techninės pagalbos darbo vietoje techniko teikiamą paslaugą vietoje.

• Atsiskaitomoji sąskaita nurodo sąskaitą, kuri gauna sąskaitas faktūras už atliktą darbą. Paprastai tai yra bendrinamas abonementas keliems aptarnavimo abonementams, priklausantiems centrinei organizacijai.

Pavyzdžiui, vyno gamintojų korporacijai priklauso keli vynuogynai. Kiekvienas vynuogynas yra paslaugos klientas. Korporacija yra atsiskaitymo sąskaita.

Paslaugos kliento kūrimas

1. Programoje "Field Service" pasirinkite sritį Aptarnaujantis . Dalyje Klientai pasirinkite Klientai, tada pasirinkiteNaujas .

2. Įveskite paskyros pavadinimą ir paslaugos adresą.

3. Formos viršuje pasirinkite Geografinis kodas , kad gautumėte tarnybos adreso platumą ir ilgumą, tada pasirinkite Gerai.

   Taip pat galite įjungti autogeokodavimą , kad automatiškai gautumėte paslaugos adreso koordinates.

4. (Pasirinktinai) Įveskite informaciją skirtuke Suvestinė .

   Įtraukus arba atnaujinus kliento suvestinės informaciją, esami darbo užsakymai nebus atnaujinti, bet atsispindės būsimuose darbo užsakymuose.

5. (Pasirinktinai) Pasirinkite skirtuką Išsami informacija ir įveskite paskyros įmonės profilio informaciją, kontaktų nuostatas ir atsiskaitymo bei pristatymo numatytuosius nustatymus.

6. (Pasirinktinai) Pasirinkite skirtuką Priežiūra ir įveskite su klientu susietų darbo užsakymų apskaitos ir aptarnavimo numatytąsias reikšmes.

   • Atsiskaitymo paskyra: nustato atsiskaitymo paskyrą darbo užsakymas, kai šis abonementas pasirenkamas kaip paslaugos abonementas. Jei atsiskaitymo abonementas nenurodytas, paslaugos abonementas veikia ir kaip paslaugos klientas, ir kaip atsiskaitymo abonementas.

   • Produktų kainoraštis: nustato šios paskyros kainoraštį . Jei nurodytas atsiskaitymo klientas, darbo užsakymai naudoja atsiskaitymo abonemento įrašo kainoraštį. Jei pasirinktame kainoraštyje nėra produktų ar paslaugų, naudojama produkto įrašo kainoraščio kaina.

   • Atleidimas nuo mokesčių: nustato, ar PVM įtraukiamas į darbo užsakymų kainą. Nustatykite Taip , kad neįtrauktumėte PVM. Nustatykite į Ne, kad nurodytumėte darbo užsakymas kainos ir SF PVM kodą .

   • Aptarnaujama teritorija: nustato geografinius regionus sąskaitoms, darbo užsakymams ir ištekliams, kurie naudojami darbo užsakymuose ir planuojant išteklius.

   • Kelionės mokesčio tipas: nustato techninės pagalbos darbo vietoje techniko , kaip darbo užsakymas produkto, kelionės išlaidų kainodarą ir atsiskaitymą .

     • Valandinis: kiekis, nurodantis faktinę kelionės trukmę užsakant darbo užsakymas kas 60 minučių. Pavyzdžiui, jei kelionės mokesčio vieneto suma yra 60 , o faktinė kelionės trukmė yra 30 minučių, darbo užsakymas produkto kelionės mokestis yra $30.

     • Rida: kiekis, atitinkantis mylias, nuvažiuotas užsakant darbo užsakymas. Pavyzdžiui, jei kelionės mokesčio vieneto suma yra 1 , o nuvažiuotų mylių yra 20, darbo užsakymas produkto kelionės mokestis įkainojamas kaip $20.

     • Fiksuotas: šis kiekis yra 1. Pavyzdžiui, jei kelionės mokesčio vieneto suma yra 50, darbo užsakymas produkto kelionės mokestis įkainojamas kaip $50, neatsižvelgiant į atstumą ar kelionės laiką.

     • Nėra: prie darbo užsakymas nepridedamas joks kelionės mokestis.

   • Darbo valandos šablonas: darbo šablonas, naudojamas šioje paskyroje.

   • darbo užsakymas instrukcijos: teksto pastaba, užpildanti darbo užsakymų lauką Instrukcijos . Naudokite šią pastabą, kad padėtumėte technikams sekti su šiuo abonementu susijusius procesus.

7. Pasirinkite Įrašyti.

Paskesni veiksmai

Sukurkite išteklių ir veiklų koordinavimo ir planavimo darbo užsakymas.