Copilot for Sales көмегімен CRM жазбасын іздеңіз

Copilot for Sales көмегімен контекстке қарамастан кез келген уақытта тұтынушымен қарым-қатынасты басқару (CRM) жазбасын іздеу үшін жаһандық іздеу мүмкіндігін пайдалана аласыз. Ағымдағы мәтінмәнге қатысты болмаса да, жазбаларға жылдам сілтеме жасай аласыз. Іздеу функциясы электрондық поштаны немесе электрондық поштаның қорытындысын CRM жүйесіне сақтаған кездегі сияқты басқа сценарийлер ауқымында да қол жетімді.

Жаһандық іздеу арқылы жазбаны іздеңіз

1. Сатуға арналған қосалқы пилот тамасында жоғарғы оң жақ бұрыштағы іздеу белгішесін таңдаңыз.

2. Іздеу жолағына ізделетін жазбаның атын енгізіңіз.

3. Іздеу нәтижелерінде мәліметтерді көру үшін жазбаны таңдаңыз.

   

Іздеу нәтижелерін жазба түрі бойынша сүзуге болады. Сүзу үшін қолжетімді жазба түрлері әкімшіңіз конфигурациялаған жазба түрлеріне байланысты. Жазба түрлері іздеу нәтижелері тізімінің үстінде көрсетілген. Осы жазба түрі бойынша нәтижелерге іздеуді сүзу үшін жазба түрін таңдаңыз.

Басқа беттерді пайдаланып жазбаны іздеңіз

Сондай-ақ жазбаларды келесі сценарийлерде іздеуге болады:

• Электрондық поштаны немесе жиналысты CRM жүйесіне сақтау
• Бар жазба үшін қарым-қатынас жасау немесе өңдеу (мысалы, жаңа контакт жасағанда есептік жазбаны іздеу)
• Электрондық хаттың немесе жиналыстың қысқаша мазмұнын CRM жүйесіне сақтау
• Әріптеспен бөліскіңіз келетін жазба ізделуде
• Негізгі сату ақпаратындағы мүмкіндікті өзгерту
• Ұсынылған жаңартулармен CRM жаңарту мүмкіндігін іздеу
• Жиналыс қорытындысынан CRM тапсырмасын жасаған кезде жазбаны іздеу

Іздеу мүмкіндіктері

Контексте іздеу жолағын ашқанда, сатуға арналған Copilot іздеуді бастамас бұрын жазбаларды белсенді түрде ұсыну үшін AI пайдалануы мүмкін. Сатуға арналған Copilot контекстік ақпараттың артықшылығын пайдаланады, сіз іздеп жатқан жазбаларды болжайды және оларды опциялар ретінде ұсынады.

Copilot for Sales қолданбасында жазбаны іздеген кезде іздеу нәтижелері келесі мәліметтерді беретін тізімде көрсетіледі:

• Жазба атауы.

• Жазба түрі (мысалы, Есептік жазба, Байланыс немесе Мүмкіндік). Іздеу тек әкімші конфигурациялаған жазба түрлерінің жазбаларын қайтарады.

• Әкімші конфигурациялаған кілт өрістеріне негізделген екі қосымша өріске дейін.

  Ескертпе

  Dynamics 365 үшін негізгі өрістер жазба түріне арналған Жылдам табу көрінісінде Көрініс бағандары ретінде конфигурациялануы керек. Әйтпесе, қосымша өрістер іздеу нәтижелерінде көрсетілмейді.

Іздеу нәтижелерін сүзгілеу

Дұрыс жазбаны оңай табуға көмектесу үшін Copilot for Sales іздеу нәтижелерін тарылту үшін пайдалануға болатын сүзгілерді ұсынады. Сүзгілер таңдаулы жазба түрлері үшін және тек электрондық поштаны немесе жиналысты CRM жүйесіне сақтаған кезде қолжетімді болады. Сүзу үшін қолжетімді жазба түрлері әкімшіңіз конфигурациялаған жазба түрлеріне байланысты.

Іздеу нәтижелері бірдей аты бар бірнеше жазбаларды қамтыса, қосымша мәліметтерді көру үшін әрбір жазбаны таңдауға болады. CRM жүйесінде жазбаны көру үшін таңдауға болатын сілтеме де бар. Әкімші параметрлеріне негізделген жазба туралы қосымша мәліметтер көрсетіледі. Бұл мәліметтер жазба түріне пішін конфигурациясында тізімделген өрістердің ретімен сәйкестендіріледі.

Іздеу нәтижелерін кеңейткен кезде 10 өріске дейін көруге болады. Бұл сан негізгі өрістерді қамтиды. 10 өрістен аз конфигурацияланса, барлық өрістер көрсетіледі.

Іздеу нәтижелерін жазба мәліметтері мен жазба түрі бойынша сүзуге болады.

Іздеу нәтижелерін сүзу үшін:

1. Электрондық поштаны немесе жиналысты CRM жүйесіне сақтаңыз.

2. Жазбаны табу үшін Жазбаға қосылу астында іздеу жолағын пайдаланыңыз.

3. Жазба мәліметтері мен жазба түрі бойынша іздеу нәтижелерін сүзу үшін Нәтижелерді сүзу таңдаңыз.

4. Сүзгілерді қолдану жолағында қолданғыңыз келетін сүзгілерді таңдаңыз.

   • Жазба мәліметтері: іздеу нәтижелерін Белсенді жазбалар немесе Менікі бойынша сүзіңіз.

     Ескертпе

     • Dynamics 365 Sales үшін бұл сүзгілер мүмкіндіктерге, тіркелгілерге және контактілерге қолданылады. Белсенді жазбалар сүзгісі әдепкі Күйі өрісіне негізделген және Маған тиесілі сүзгісі әдепкі ownerId өрісіне негізделген.
     • Salesforce үшін Белсенді жазбалар сүзгісі мүмкіндіктерге қолданылады және әдепкі Жабық өрісіне негізделген. Менікі сүзгісі мүмкіндіктерге, тіркелгілерге және контактілерге қолданылады және әдепкі ownerId өрісіне негізделген.

   • Жазба түрлері: іздеу нәтижелерін жазба түрі бойынша сүзіңіз.

     Ескертпе

     Сүзу үшін қолжетімді жазба түрлері әкімшіңіз конфигурациялаған жазба түрлеріне байланысты.

   

5. Қолдану түймесін таңдаңыз.

Copilot for Sales бағдарламасында іздеу қалай жұмыс істейді?

Copilot for Sales бағдарламасындағы іздеу мүмкіндігі сіз пайдаланып жатқан CRM жүйесіне байланысты. Іздеу шарттарын кез келген реттілікпен енгізуге болады және олар әртүрлі өрістердегі ақпаратты қамтуы мүмкін.

Dynamics 365

Dynamics 365 екі іздеу механизмін пайдаланады: Dataverse іздеу (сәйкестік іздеу деп те аталады) және Жылдам іздеу іздеу. Dataverse іздеу ұсынылатын іздеу механизмі болып табылады және әдепкі бойынша пайдаланылады. Дегенмен, Dynamics 365 әкімшілері оны ұйым деңгейінде де, жазба түрі деңгейінде де өшіре алады. Егер Dataverse іздеу қосылса, ол барлық Dynamics 365 іздеу сұрауларының негізін құрайды. Егер ол іздеуге қосылған кез келген жазба түрі үшін өшірілсе, оның орнына Жылдам табу іздеуі пайдаланылады. Қосымша ақпарат: Орта үшін Dataverse іздеу функциясын конфигурациялау

Жазба түрін Dataverse іздеу мүмкіндігін қосу үшін әкімшілер:

1. Dataverse басқару орталығында Power Platform іздеуді қосыңыз.
2. Кестелерді іздеу индексіне қосыңыз.
3. (Қосымша) Әрбір кесте үшін жылдам іздеу көріністерін конфигурациялаңыз.

Бұл іздеу конфигурациялары Copilot for Sales қолданбасындағы іздеулерге ғана емес, Dynamics 365 жүйесіндегі барлық іздеулерге әсер ететінін түсіну өте маңызды. Бұл конфигурацияны пайдаланатын басқа іздеулер іздеулерді, Жылдам іздеуді және осы көріністі тор беттерінде іздеуді қамтиды.

Екі іздеу механизмі үшін де Жылдам табу көрінісінде көрінетін жазбалар ғана қайтарылады. Бағандарды табу ретінде конфигурацияланған бағандар ғана іздеуге қосылады. Сонымен қатар, іздеу нәтижелерінде тек Көрініс бағандары ретінде конфигурацияланған бағандар ғана қайтарылады. Сатуға арналған Copilot қолданбасында басқа өрістер көрсетілмеген.

Salesforce

Сатуға арналған Copilot іздеу сұраулары үшін Salesforce нысан іздеу тілін (SOSL) пайдаланады. Salesforce бұл іздеу механизмін оның тиімділігі мен жан-жақты іздеу мүмкіндіктеріне байланысты ұсынады. Қосымша ақпарат: SOQL және SOSL-ке кіріспе

Salesforce жүйесінде барлық жарамды жазбалардың индекстелетін өрістері ізделеді.