Ұсынылған CRM жаңартуларын көру
Клиенттермен электрондық пошта арқылы өзара әрекеттесу кезінде CRM жүйесін соңғы ақпаратпен жиі жаңарту қажет. Клиенттермен электрондық пошта арқылы әрекеттескен сайын CRM жүйесін қолмен жаңарту көп уақытты қажет етеді және қателіктерге бейім болуы мүмкін.
Copilot for Sales электрондық пошта сөйлесулеріне негізделген CRM жаңартуларын ұсыну үшін AI пайдаланады. Ұсыныстар болжалды кіріске жаңартуды және электрондық пошта қосылған мүмкіндіктің жабылу күнін қамтиды. Электрондық пошта мүмкіндікке қосылмаған болса, ұсыныстармен жаңартқыңыз келетін мүмкіндікті таңдауға болады.
Ұсыныстар Сатуға арналған қосымша пилот тақтасындағы Ұсынылатын әрекеттер картасында көрсетіледі. Ұсыныстар болмаса, карта көрсетілмейді. Ұсынылған жаңартулармен жазбаны жаңартқанда, ұсыныс аяқталды деп белгіленеді.
Мына бейнеде мүмкіндіктер туралы қорытындыны қарау және ұсынылған жаңартулар негізінде CRM жаңарту жолы көрсетілген:
Лицензия талаптары
Ұсынылған жаңартулармен CRM жаңартыңыз
Сатуға арналған Copilot электрондық пошта сөйлесулерін сканерлейді және жаңартуларды ұсыну үшін деректерді CRM жүйесіндегі деректермен салыстырады. Жаңартулар CRM жүйесіндегі мүмкіндік жазбасындағы келесі өрістер үшін ұсынылады:
| Ұсынылған жаңарту | CRM өрісі |
|---|---|
| Бюджет | Dynamics 365 Sales: Болжалды. Табыс (логикалық атауы: болжалды мән) Salesforce: сома |
| Жабылу күні | Dynamics 365 Sales: Болжалды. Жабу күні (логикалық атауы: болжалды жабық күн) Salesforce: жабылу күні |
CRM жүйесін Ұсынылған әрекеттер картасынан жаңартыңыз
Сатуға арналған қосымша пилот тақтасында Ұсынылатын әрекеттер картасына өтіңіз.
Қолданғыңыз келетін жаңарту үшін Жаңарту мүмкіндігі таңдаңыз. Электрондық поштаның мүмкіндікке қосылған-қоспағанына байланысты мыналар орын алады:
Электрондық пошта мүмкіндікке қосылған болса, мүмкіндік пішімі Сатуға арналған қосымша пилот тақтасында ашылады.
Электрондық пошта мүмкіндікке қосылмаған болса, сізге жаңарту мүмкіндігін таңдау ұсынылады. Мүмкіндікті таңдап, келесі қадамға өтіңіз.
Мүмкіндікті өзгерту үшін Басқа мүмкіндікті таңдау және жаңартқыңыз келетін мүмкіндікті таңдаңыз.
Ұсынылған жаңартуды қарап шығыңыз және қажет болса мәнді жаңартыңыз.
Қабылдау немесе Қабылдамау белгішесін таңдау арқылы жаңартуды қабылдаңыз немесе қабылдамаңыз.
Жаңарту пәрменін таңдаңыз. Сіз Ұсынылатын әрекеттер картасына өттіңіз.
Қажет болса, келесі қолжетімді ұсынысты жаңартыңыз.
Жазба мәліметтерінен CRM жаңартыңыз
Сондай-ақ, мүмкіндік жазбасын оның мәліметтерін Сатуға арналған қосалқы пилот тақтасында қараған кезде ұсынылған жаңартулармен жаңартуға болады. Жаңартулар мүмкіндік мәліметтерінің үстіндегі бөлектеу карталарында көрсетіледі.
Сатуға арналған қосымша пилот тақтасында мүмкіндік мәліметтерін қараңыз.
Бөлектеу картасында қолданғыңыз келетін жаңарту үшін Жаңарту мүмкіндігі тармағын таңдаңыз.
Ұсынылған жаңартуды қарап шығыңыз және қажет болса мәнді жаңартыңыз.
Қабылдау немесе Қабылдамау белгішесін таңдау арқылы жаңартуды қабылдаңыз немесе қабылдамаңыз.
Сақтау опциясын таңдаңыз.