Бөлісу құралы:

Copilot for Sales қолданбасында негізгі сату ақпаратын қараңыз

  • Мақала

Outlook бағдарламасында электрондық хаттарды оқу және жазу кезінде электрондық поштаға қатысты контактілер, тіркелгілер, мүмкіндіктер және ықтимал тұтынушылар туралы негізгі сату ақпаратын көру үшін Сатуға арналған Copilot қолданбасын пайдалануға болады. Негізгі сату ақпараты мүмкіндікке немесе электрондық поштаға қосылған ықтимал тұтынушыға негізделген. Электрондық пошта мүмкіндікке де, ықтимал тұтынушыға да қосылмаған болса, Copilot for Sales электрондық поштадағы контактілер мен тіркелгілерге негізделген ең маңызды мүмкіндікті ұсынады. Ұсынылған мүмкіндік ең өзектісі болмаса, басқа мүмкіндікті таңдауға болады. Электрондық пошта ықтимал тұтынушыға қосылған болса және ықтимал тұтынушы біліктілігі болмаса, негізгі сату ақпараты ықтимал тұтынушыға негізделеді. Мүмкіндік жетекшіге қосылса, негізгі сату ақпараты жетекшінің орнына мүмкіндікке негізделеді.

Ескертпе

Егер сізде премиум лицензия болса, Outlook бағдарламасындағы біріктірілген тәжірибені пайдалана аласыз. Бұл тәжірибеде электрондық пошта қорытындысын көру және электрондық пошта жауаптарын жасау мүмкіндігі бар. Сату туралы негізгі ақпарат CRM контекстіне жан-жақты шолуды береді.

Лицензия талаптары

Негізгі сату ақпаратының анатомиясы

Электрондық поштаны оқу кезінде нөмірленген хабарламалары бар Outlook бағдарламасындағы Сатуға арналған Копилот тақтасындағы электрондық пошта жиынтық картасының скриншоты.

Мәндік белгілер:

  1. Карта тақырыбы
  2. Дәйексөз нөмірі
  3. Электрондық пошта қорытындысы бойынша пікір бөлісіңіз
  4. Қорытындыны алмасу буферіне көшіріңіз
  5. Жиынтық дереккөзді қараңыз

Сату туралы негізгі ақпаратты қараңыз

  1. Outlook бағдарламасында электрондық поштаны ашыңыз немесе оған жауап беріңіз.

  2. Сатуға арналған қосалқы пилот тамасын ашыңыз.

    Негізгі сатылым ақпараты карта негізгі сату ақпаратын көрсетеді.

Деректер көзін қараңыз

CRM жүйесінен анықталған ақпарат жылдам анықтама үшін негізгі сату ақпаратында деректер көзі ретінде көрсетіледі. Бұл ақпарат контактілер мен тіркелгі жазбаларын қамтиды.

CRM деректері көк түспен көрсетіледі. CRM деректері туралы ақпаратты көру үшін мазмұнды таңдаңыз.

Сондай-ақ оның толық мәліметтерін көру үшін жазбаны CRM жүйесінде ашуға болады. CRM жазба картасындағы жазуды ашу түймесін ғана таңдаңыз.

Негізгі сатылым ақпараты үшін дәйексөз нөмірлері көрсетіледі. Қосымша ақпаратты көру үшін дәйексөз нөмірін таңдаңыз.

Анықтамаларды қарау

Негізгі сату ақпараты картасының Анықтамалар бөлімі электрондық поштаға қатысты мүмкіндіктерді, контактілерді және тіркелгілерді көрсетеді. Мүмкіндіктердің, контактілердің және тіркелгілердің мәліметтерін көру үшін сәйкес карталарды кеңейтіңіз. CRM жүйесінде жазбаны көру үшін жазба картасындағы жазуды ашу түймесін таңдаңыз. Ұсынылған мүмкіндік ең өзектісі болмаса, басқа мүмкіндікті таңдауға болады.

Мүмкіндікті өзгертіңіз

Ұсынылған мүмкіндік ең маңыздысы болмаса, басқа мүмкіндікті таңдауға болады.

  1. Негізгі сату туралы ақпарат картасында Анықтамалар бөлімін кеңейтіңіз.

  2. Мүмкіндік картасында өзгерту түймесін таңдаңыз .

  3. Электрондық поштаға қосылғыңыз келетін мүмкіндікті таңдаңыз.

  4. Өзгерту пәрменін таңдаңыз.

    Ақпарат жаңа мүмкіндікке және онымен байланысты контактілер мен тіркелгілерге негізделген жаңартылады.

Пікір бөлісу

Мазмұн туралы қандай да бір пікіріңіз болса, оны негізгі сату ақпаратының төменгі жағындағы сәйкес түймені таңдау арқылы бөлісе аласыз. Пікіріңіз құнды және біз оны функционалдылықты жақсарту үшін пайдаланамыз.

Ескертпе

Пікір бөлісу кезінде жеке ақпаратты енгізбеуіңізге көз жеткізіңіз.

  1. Сату туралы негізгі ақпараттың төменгі жағында «жоғары» түймешігін немесе «жақсы көру» түймесін таңдаңыз.

    Түймені таңдағаннан кейін сіз Толығырақ хабарлау сілтемесін аласыз.

  2. Кері байланыс пішінін ашу үшін сілтемені таңдаңыз.

  3. Кері байланыс пішініне жауаптарыңызды енгізіп, Жіберу пәрменін таңдаңыз.

Қолданбаңыздағы түсініктермен негізгі сату ақпаратын байытыңыз