Ықтимал тұтынушыны басқару бойынша ЖҚС
Бұл мақала Dynamics 365 Sales жүйесіндегі тұтынушыны басқару, сату премиумы және сату маманы туралы жиі қойылатын сұрақтарға жауап береді.
Жетекші біліктілік тәжірибесі туралы жиі қойылатын сұрақтар
Жетекші білікті болған кезде не болады?
Жүйе әкімшісі конфигурациялаған параметрлерге байланысты тәжірибеңіз әртүрлі болуы мүмкін. Мұнда ықтимал тәжірибелер:
Білікті және рұқсат етілмеген жетекшілерді қайдан табуға болады?
Сайт картасында Мүмкіндіктерді таңдаңыз, содан кейін білікті және рұқсат етілмеген ықтимал тұтынушыларды табу үшін Жабық ықтимал тұтынушылар көрінісін таңдаңыз. Мүмкіндіктерді қайта іске қосқыңыз келсе, оларды қайта қосуға болады.
Ықтимал тұтынушылар нақтыланған кезде ескертпелер мен тіркемелерге не орын алады?
Сатушылар ықтимал тұтынушыда жұмыс істегенде, олар ықтимал тұтынушы туралы зерттеген нәрселер туралы негізгі ақпаратты сақтау үшін жазбаларды пайдаланады. Бұл сайттағы жаңа контактілер, келісімшарттың ағымдағы құны, жеткізуші туралы ақпарат және т.б. сияқты ақпарат болуы мүмкін. Ықтимал тұтынушы жарамды болғанда, ақпарат жоғалып кетпеуі үшін бұл ескертпелер Мүмкіндік жазбасында көрсетіледі.
Жаңа және ескі жетекші біліктілік тәжірибесінің айырмашылығы неде?
Жетекші біліктілігінің жаңа тәжірибесі тіркелгі, контакт және мүмкіндік жазбаларын автоматты немесе қолмен жасауды немесе екеуінің комбинациясын қоса алғанда, жетекші біліктілік процесін теңшеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, ол бір ықтимал тұтынушы үшін бірнеше мүмкіндіктерді жасауға және ол білікті болғаннан кейін көшбасшыны қорытындылауға мүмкіндік береді. Бұрынғы тәжірибе тек жазбаларды автоматты түрде жасауға мүмкіндік береді.
Егер мен жетекші біліктілік тәжірибесін бұрын анықтаған болсам ше?
Жетекші біліктілігі тәжірибесін бұрын анықтағаныңызға немесе анықтамағаныңызға қарамастан, жаңа жетекші біліктілік тәжірибесі әдепкі бойынша қосылады. Дегенмен, сіз бұрын анықтаған тәжірибе сақталады. Мысалы, бұрын ескі тәжірибеде Жаңа жарамды ықтимал тұтынушылар үшін жазбаларды автоматты жасау қосылған болса, жазба жасау жаңа тәжірибеде Автоматты деп орнатылады. Әйтпесе, жаңа тәжірибеде жазба жасау Сатушы деп орнатылады. басшы біліктілігі тәжірибесін теңшеу жолы туралы толығырақ біліңіз.
Бір ықтимал тұтынушы үшін бірнеше мүмкіндіктерді қалай жасауға болады?
Бірнеше мүмкіндіктер жасауды әкімші қосса, «Біліктілік» бүйірлік тақтасында +Жаңа мүмкіндік таңдау арқылы қосымша мүмкіндіктер жасай аласыз. Жазбалар Біліктілік таңдамайынша жасалмайтынын ескеріңіз.
Неліктен мен жаңа көшбасшы біліктілігі тәжірибесінде жетекші үшін бірнеше мүмкіндіктерді өңдей немесе жасай алмаймын?
Жаңа мүмкіндік түймесі келесі сценарийлерде өшірілген:
- Әкімшіңіз бір ықтимал тұтынушы үшін бірнеше мүмкіндіктерді жасауды өшірді.
- Сіз «Мүмкіндікке сәйкес келетін ықтимал тұтынушы» пішіні жоқ пайдаланушы қолданбасын пайдаланып жатырсыз.
Қосымша ақпаратты Білікті тұтынушылар үшін мүмкіндік жасау тәжірибесін теңшеу бөлімін қараңыз.
Неліктен мен Тіркелгіні және контакт жазбаларын Құпия жетекші жағындағы тақтасында өңдей алмаймын?
Әкімшіңіз автоматты түрде жасалатын тіркелгі мен контакт жазбаларын орнатқан болса, бұл жазбаларды Сұраныс тұтынушы жағындағы тақтасында өңдеу мүмкін емес. Өзгерістер енгізу үшін бүйірлік тақтаны жауып, ықтимал тұтынушы пішініндегі мәліметтерді өңдеу керек, содан кейін Біліктілік қайтадан таңдаңыз.
Ықтимал тұтынушы жарамды болған кезде пайда болатын мүмкіндік пішінін теңшей аламын ба?
Иә, әкімшіңіз жетекші біліктілігін анықтау кезінде пайда болатын мүмкіндік пішініндегі өрістерді теңшей алады. Мүмкіндік пішіндерін теңшеу тек келесі сценарийлерде мүмкін:
- Әкімшіңіз жаңа көшбасшы біліктілігі тәжірибесін қосты.
- Әкімшіңіз жаңа жетекші біліктілік тәжірибесінде мүмкіндік жасау үшін Сатушыны таңдады.
Қорытындылау дегеніміз не және ол қалай жұмыс істейді?
Әкімші қосса, ықтимал тұтынушыны қорытындылау, ол жарамды болғаннан кейін оның AI-мен жұмыс істейтін қысқаша мазмұнын жасайды. Бұл жиынтықта ықтимал тұтынушы жазбасының негізгі мәліметтері бар және ықтимал тұтынушы ақпаратының қысқаша шолуын қамтамасыз ететін негізгі мүмкіндік жазбасының да, ықтимал тұтынушы жазбасының да уақыт кестесіне қосылады. Қосымша ақпарат: Сұраныс жарамды болғаннан кейін қорытынды жасаңыз
Неліктен мен біліктіліктен кейін негізгі қорытындыны көрмеймін?
Жетекші жиынтық мүмкіндігі ұйымыңызда келесі мүмкіндіктер қосылғанда ғана қолжетімді болады:
Біліктілік берілгеннен кейін ықтимал тұтынушылардан басқа нысандарға өрістер қалай салыстырылады?
Ықтимал тұтынушы жарамды болғанда, ықтимал тұтынушыдағы белгілі өрістер тіркелгілердегі, контактілердегі және мүмкіндіктердегі сәйкес өрістермен автоматты түрде салыстырылады. Бұл негізгі ақпараттың осы қатысты жазбалар арқылы тасымалдануын және сақталуын қамтамасыз етеді. Қосымша ақпарат: Басқа нысандарға өріс салыстырулары
Жетекші біліктілік қателерін қалай өңдей аламын?
Мүмкіндікті сараптау кезінде келесі қателердің бірі қайталанатын ықтимал тұтынушыларға байланысты орын алады:
- Жеткізуші жазба жасалмады немесе жаңартылмады, себебі ағымдағы жазбаның көшірмесі әлдеқашан бар.
- Мүмкіндік жазбасы жасалмады немесе жаңартылмады, себебі ағымдағы жазбаның көшірмесі бұрыннан бар.
Ұйымыңызда қайталанатын деректерді іздеу ережелері мүмкіндігі қосылса, осы ықтимал тұтынушының көшірмелері бар болса, қолданба ықтимал тұтынушылардың біліктілігіне рұқсат бермейді. Мәселені азайту үшін келесі шешімдерді қолданып көріңіз:
Жетекші үшін көшірмелерді алып тастап, қайта талап етіңіз. Қосымша ақпарат: Қайталанатын жолдарды біріктіру
Ықтимал тұтынушылар торының көрінісіне өтіп, ықтимал тұтынушыны таңдап, талаптарға сай болыңыз.
Қатені тудыратын ережені жариялаудан бас тартыңыз және ықтимал тұтынушыны қайтадан сәйкестендіріңіз. Келесі қадамдарды пайдаланып ережелерді жариялаудан шығару үшін әкімшіңізге хабарласыңыз:
- Сатылым қолданбасында мына мекенжайға өтіңіз Параметрлер> Қосымша параметрлер .
- Жүйе>Деректерді басқару>Көшірмелерді анықтау ережелеріне өтіңіз.
- Ережені таңдап, пәрмендер жолағында Жарияланудан бас тарту пәрменін таңдаңыз.
Егер ереже ықтимал тұтынушыны жасау немесе жаңарту үшін ғана қажет болса, бірақ біліктілік үшін қажет болмаса, қайталанатын анықтау ережелері білікті ықтимал тұтынушыларда жұмыс істемейтініне көз жеткізіңіз. Белсенді емес сәйкестік жазбаларды қоспау опциясын қосыңыз және көшбасшыға сәйкестендіріңіз. Келесі қадамдарды пайдаланып опцияны қосу үшін әкімшіңізге хабарласыңыз:
Сатылым қолданбасында мына мекенжайға өтіңіз Параметрлер> Қосымша параметрлер .
Жүйе>Деректерді басқару>Көшірмелерді анықтау ережелеріне өтіңіз.
Ережені ашу және жариялаудан шығару.
Белсенді емес сәйкестік жазбаларды қоспау опциясын таңдаңыз.
Ережені жариялау.
«Компания атауы» бағаны бағандарды өңдеу тақтасында ықтимал тұтынушы көріністері үшін неге қолжетімді емес?
Компания атауы бағаны қордан тыс ықтимал тұтынушы көріністерінде қамтылған, бірақ ол дизайн бойынша Бағандарды өңдеу тақта жасырылған. Осылайша, осы қораптан тыс көріністерге негізделген ықтимал тұтынушы көріністеріндегі немесе көріністердегі Компания атауы бағанын жасыра, өшіре немесе қайта реттей алмайсыз. Компания атауы бағанын Бағандарды өңдеу табасында көрсету үшін әкімшіге хабарласыңыз. Әкімшіңіз Компания атауы өрісін көрініс құрастырушысы арқылы Power Apps қоса алады.
Неліктен ықтималдық пен мүмкіндік арасындағы өрістен тыс салыстыруларды жоя алмаймын?
2024 жылдың наурыз айындағы жағдай бойынша кез келген қораптан тыс өріс салыстыруларын жою мүмкіндігі жойылды. 2024 жылдың наурыз айына дейін ықтималдық пен мүмкіндік арасындағы өрісті салыстыруды жойсаңыз, карта келесі жаңартуда қалпына келтірілетін еді. Егер сіз қораптан тыс өріс картасын қайта анықтағыңыз келсе, originatingleadid өріс толтырылғанын тексеретін мүмкіндікті жасау бойынша операциядан кейінгі плагин жасай аласыз және бизнес талаптарына сәйкес қордан тыс өріс карталарында бағытталған өрістерді жаңарта аласыз.
Жетекші ұпайлар туралы жиі қойылатын сұрақтар
Жетекші бағалауды пайдалану үшін маған не қажет?
Dynamics 365 Sales Insights бағдарламасын орнатыңыз және стандартты ықтимал тұтынушы нысанын немесе стандартты мүмкіндік нысанын пайдаланыңыз. Бағалау үлгісін құру үшін ықтимал тұтынушылардың немесе мүмкіндіктердің ең аз саны қажет:
- Скоринг үлгісін құру үшін сізде кемінде 40 білікті және 40 дисквалификацияланған жетекші болуы керек.
- Мүмкіндіктерді бағалау үлгісін құру үшін сізде кемінде 40 вон және 40 жоғалтылған мүмкіндік болуы керек.
- Мүмкіндіктер мен мүмкіндіктер өткен жылдың 1 қаңтарында немесе одан кейін жасалған болуы керек.
Менде ықтимал тұтынушылардың қажетті саны немесе баллдық үлгіні жасау мүмкіндіктері бар-жоғын қалай тексеруге болады?
Жетекші немесе мүмкіндікті бағалау үлгісін жасамас бұрын, сізде кем дегенде 40 білікті және 40 дисквалификацияланған жетекші немесе үлгіні үйрету үшін 40 вон және 40 жоғалтылған мүмкіндік бар екеніне көз жеткізуіңіз керек. Модельді үйрету үшін 3 айдан 2 жылға дейінгі уақыт аралығын таңдауға болады.
Мысал сценарийімен минималды талапты түсінейік:
Сіз жетекші баллдық үлгіні құрастырғыңыз келеді және оны соңғы 6 айда жасалған және жабылған ықтимал тұтынушылармен жаттықтырғыңыз келеді. Сіз Мүмкіндіктерді сату процесі бизнес процесінің ағынын пайдаланатын ықтимал тұтынушыларды ғана қосқыңыз келеді. Қажетті тұтынушылар санының бар-жоғын тексеру үшін келесі қадамдарды пайдаланыңыз. Мүмкіндік ұпайларына қойылатын ең аз талапты тексеру үшін ұқсас қадамдарды орындауға болады. Егер мүмкіндікті бағалауда әр кезең үлгісін пайдалануды жоспарласаңыз, осы бөлімін қараңыз.
Ықтимал тұтынушылар бетінде көрініс селекторынан Барлық ықтимал тұтынушыларды таңдаңыз.
Сүзгілерді өңдеу таңдаңыз.
Қосу пәрменін таңдап, келесі сүзгілерді орнатыңыз:
- Жасалған күні = Соңғы 6 айда.
- Күй = Білікті.
Қосу>Қатысты нысанды қосу пәрменін таңдап, келесі сүзгілерді орнатыңыз:
- Қатысты нысан = Мүмкіндіктерді сату процесі
- Оператор = Деректерді қамтиды
- Өріс = Күй себебі
- Оператор = Тең емес
- Мән = Тоқтатылды
Келесі скриншот орнату қажет сүзгілерді көрсетеді:
Шарттарға сәйкес келетін тұтынушылар санын тексеріңіз. Мүмкіндіктер саны 40-тан аз болса, көбірек ықтимал тұтынушыларды қосу үшін уақыт шеңберін көбейтуге болады. Жарамсыз тұтынушылардың санын тексеру үшін Күй сүзгісін Жарамсыз етіп өзгертіңіз.
Неліктен менің жетістіктерім немесе мүмкіндіктерім бағаланбайды немесе қайта бағаланбайды?
Егер басымдық немесе мүмкіндік ұпайы болмаса немесе ұпай жаңартылмаса, келесі шарттар орындалғанына көз жеткізіңіз:
- Бағалау үлгісі жарияланды.
- Жазба Ашық күйде.
- Жазба баллдық үлгіде анықталған барлық шарттарға сәйкес келеді.
- Жазба бағалау үлгісінде конфигурацияланған бірдей бизнес процесінің ағынын пайдалануда.
- Жазба ағымдағы күннен бастап соңғы 2 жыл ішінде жасалған. Модель рекорд жасаған сайын күнді тексереді. Егер рекорд ертерек соғылған болса, бірақ келесі ұпай жинау циклінде 2 жылдық терезеден тыс болса, ұпай жаңартылмайды.
Болжамдық жетекші ұпайлары қаншалықты жиі жаңартылады?
Жаңа көшбасшылар үшін ұпайлар нақты уақытта орындалады. Ұпай жаңа мүмкіндікті сақтағаннан кейін бес минут ішінде көрсетіледі. Жаңартылған ықтимал тұтынушылар үшін ұпайлар әрбір 24 сағат сайын жаңартылады.
Неліктен менің көшбасшыларым нақты уақытта есептелмейді?
Нақты уақыттағы балл қоюға тек жаңа ықтимал тұтынушылар үшін қолдау көрсетіледі. Жаңа ықтимал тұтынушыны сақтағаннан немесе импорттағаннан кейін 15 минуттан кейін де ұпайды көрмесеңіз, әкімшіге хабарласыңыз. Әкімшіңіз жаңа ықтимал тұтынушыға ұпай беретін үлгінің жасалғанын немесе өңделгенін және нақты уақыттағы бағалау мүмкіндігі шығарылғаннан кейін жарияланғанын тексере алады. Қосымша ақпарат: Нақты уақыттағы ұпайлар
Болжалды бағалау үлгісін теңшей аламын ба?
Иә, үлгіні үйрету үшін таңдалған атрибуттарды өзгертуге болады. Айтуынша, қораптан тыс үлгі бизнесіңіз үшін ең сәйкес келетін атрибуттарды автоматты түрде таңдайды.
Мен ықтимал тұтынушылар үшін бірнеше үлгі жасай аламын ба?
Иә, ұйымдағы бизнестің әр жолына тән бірнеше үлгіні қосып, жариялауға болады.
Ұпай мен бағаның айырмашылығы неде?
Ұпайлар машиналық оқыту үлгісі арқылы жасалады.
Бағалар әкімші конфигурациялай алатын төрт шелектегі ұпайлар тобы ғана.
Қайталанатын ықтимал тұтынушыны анықтау туралы жиі қойылатын сұрақтар
Ықтимал тұтынушыларды нақтылау кезінде көшірмелер табылмаған жағдайда не орын алады?
Ықтимал тұтынушыларды таңдау кезінде, жаңа жазбаларды жасау кезінде қайталанатын тіркелгі немесе контакт анықталса, қайталанатын ескертуді көресіз. Жүйе әкімшісінің жетілдірілген көшірмелерді анықтау және біріктіру тәжірибесін қосқанына байланысты сіз көшірмелерді шешу опцияларын көресіз. Қосымша ақпарат: Жақсартылған көшірмелерді анықтау және біріктіру тәжірибесін қосу
Power Platform және Dynamics 365 Sales жүйесіндегі көшірмелерді анықтау мүмкіндігінің айырмашылығы неде?
Power Platform әрбір жазба үшін жасалған сәйкестік кодын салыстыру арқылы көшірмелерді анықтайды. Қосымша ақпарат: Деректердің көшірмелерін анықтаңыз, осылайша оларды түзетіңіз немесе жойыңыз
Dynamics 365 Sales бұлыңғыр логиканы және әрбір ықтимал тұтынушы үшін жасалған сәйкестік кодын пайдаланып ықтимал тұтынушыларды салыстыратын AI үлгісімен көшірмелерді анықтайды.
Келесі кестеде көшірмелерді анықтаудың екі әдісінің мысалы көрсетілген.
| Ереже түрі | Өтініш берді |
|---|---|
| Бұлыңғыр логика | - Ұқсас жетекші атауы және компания атауы - Ұқсас жетекші аты және бірдей электрондық пошта домені |
| Сәйкестік коды | - Электрондық поштаның адресі - Телефон нөмірі |
Қосымша ақпарат: Қайталанатын ықтимал тұтынушыны анықтауды қосыңыз
Жақсартылған көшірмелерді анықтау және біріктіру тәжірибесі өшірілгенде не болады?
Жақсартылған көшірмелерді анықтау тәжірибесі өшірілгенде, сіз Қайталанатын ескерту диалогтық терезесін көресіз.
Тіркелгі және Байланыс өрістерінен сәйкес тіркелгіні және контакт жазбасын таңдап, одан кейін Жалғастыру опциясын таңдаңыз. Қайталанатын ескертуді елемеу және жаңа жазбаларды жасау үшін Тіркелгі және Контакт өрістерін бос қалдырыңыз және Жалғастыру таңдаңыз.
Тіркелгі және Байланысты іздеу өрістері сәйкес нәтижелермен сүзіледі және ықтимал тұтынушы байланыстырылуы тиіс жазбаны дәл анықтау үшін қосымша ақпаратпен бірге көрсетіледі. Мысалы, Контакт іздеу іздеу белгішесін таңдағанда, тек сәйкес контакт жазбаларын көресіз.
Жақсартылған көшірмелерді анықтау және біріктіру тәжірибесі қосылғанда не болады?
Жақсартылған көшірмелерді анықтау және біріктіру тәжірибесі қосылғанда, Тіркелгі немесе контакт бұрыннан бар болуы мүмкін диалогтық терезесін көресіз.
Сәйкестендірілген тіркелгілер және Сәйкес келетін контактілер бөлімдері ықтимал тұтынушы байланыстырылатын жазбаны дәл анықтау үшін қосымша ақпаратпен бірге барлық сәйкес жазбаларды (қайталанатын деректерді анықтау ережелеріне негізделген) көрсетеді.
Мүмкіндік жазбасын бар сәйкес жазбамен байланыстыру үшін жазбаны таңдап, одан кейін Жалғастыру пәрменін таңдаңыз. Жаңа тіркелгі немесе контакт жазбасын жасау үшін таңдаңыз Елемеу және сақтау сәйкес жазбаны таңдаусыз.
Ықтимал тұтынушы білікті.