Мүмкіндікті басқару бойынша ЖҚС
Бұл мақала Dynamics 365 Sales жүйесіндегі мүмкіндіктерді басқару, сату премиумы және сату маманы туралы жиі қойылатын сұрақтарға жауап береді.
мәмілелер менеджері жұмыс кеңістігі қайда орналасқан?
мәмілелер менеджері жұмыс кеңістігі мүмкіндік құбырының көрінісімен ауыстырылды. Барлық мәмілелер менеджері сілтемелері немесе бетбелгілері автоматты түрде Менің ашық мүмкіндіктерім көрінісіне қайта бағытталады. Мүмкіндік құбыры көрінісін ашу үшін Басқаша көрсету>Құбыр көрінісін таңдаңыз.
Мүмкіндік құбырының көрінісі мен мәмілелер менеджері жұмыс кеңістігі арасында қандай да бір айырмашылықтар бар ма?
Иә. Келесі кесте мәмілелер менеджері жұмыс кеңістігі мен мүмкіндік құбырының көрінісі арасындағы айырмашылықтарды сипаттайды.
| Құрамдас | Мүмкіндік құбырының көрінісі | мәмілелер менеджері |
|---|---|---|
| Рұқсатнаманы бақылау | Мүмкіндіктер бетіне кіру мүмкіндігі бар барлық пайдаланушылар үшін қолжетімді. | Жұмыс кеңістігіне кіру рұқсаты берілген қауіпсіздік рөлдері үшін ғана қолжетімді. |
| Өңделмелі тор | Power Apps өңделетін тор басқару пайдаланады және оны Power Apps ішінде реттеуге болады. | Теңшеу JavaScript көмегімен жасалды. |
| Бүйірлік тақтасы | Бүйірлік тақтадағы әдепкі мүмкіндік пішінін пайдаланады. | Бөлек Мәтінмәндік көріністе пішіні шектеулі теңшеулері бар бүйірлік тақтада пайдаланылды. |
Неліктен құбырды көру опциясын таба алмаймын?
Бірнеше мүмкіндіктер бар:
- Басқаша көрсету опциясы Мүмкіндіктер бетіндегі үш нүктелі мәзірде жасырылуы мүмкін.
- Әкімшіңіз Басқаша көрсету тізімін теңшеген болуы мүмкін. Әкімшіден басқару элементін қосуын сұраңыз.
- Ұйымыңыз ерте қатынасу мүмкіндіктерін таңдамаған болуы мүмкін. Оларды қолданып көргіңіз келсе, әкімшіңізге хабарласыңыз.
- Әкімшіңіз мүмкіндіктер үшін теңшелетін көріністерді өшірген болуы мүмкін. Әкімшіден көріністі қолмен қосуын сұраңыз.
Неліктен жиынтық функциялар Құбыр көрінісінде күтпеген мәндерді қайтарады?
Құбыр көрінісінің сүзгісінде байланыстырылған нысанды пайдаланған кезде, Метрика бөлімінде көрсетілген мәннің нақты мәннен басқаша екенін байқайсыз. Келесі мысал санау мәнінің жолдардың жалпы санынан қалай ерекшеленетінін көрсетеді.
Бұл мысалда сүзгі пайдаланушы жасаған тырнақшаларға негізделген. Пайдаланушы бірдей мүмкіндік үшін екі тырнақша жасаған болса, мүмкіндіктер саны екі ретінде көрсетіледі. Бұл жинақтау функциясы сүзгі арқылы қайтарылған жазбалардың санын есептейтіндіктен. Дәл осындай әрекет Қосынды немесе Орташа функцияларын пайдаланған кезде байқалады.
Неліктен мен Est өңдей алмаймын. Мүмкіндік пішініндегі табыс?
Өңдеу үшін Есеп. Кіріс Мүмкіндік формасында, Табыс ретінде белгіленуі керек. Пайдаланушы берілген және мүмкіндік Ашық күйде болуы керек.
Неліктен болжамды кіріс пен жалпы сома автоматты түрде есептелмейді?
Өнімдерді мүмкіндікке, баға ұсынысына, тапсырысқа немесе шот-фактураға қосқанда, Есеп. Табыс және Жалпы сома өрістері жүйенің баға есептеуін таңдаған жағдайда ғана автоматты түрде жаңартылады. Қосымша ақпарат алу үшін Өнім каталогының параметрлерін конфигурациялау бөліміне өтіңіз.
Мүмкіндіктерді бағалауды пайдалану үшін маған не қажет?
Dynamics 365 Sales Insights бағдарламасын орнатыңыз және стандартты мүмкіндік нысанын пайдаланыңыз. Балл үлгісін құру үшін мүмкіндіктердің ең аз саны қажет:
Мүмкіндіктерді бағалау үлгісін құру үшін сізде кемінде 40 вон және 40 жоғалтылған мүмкіндік болуы керек.
Мүмкіндіктер өткен жылдың 1 қаңтарында немесе одан кейін жасалған болуы керек.
Әр кезеңге балл қою үлгісін жасау үшін қажетті мүмкіндіктер саны бар-жоғын қалай тексеруге болады?
Мүмкіндіктерді бағалауда әр кезең үлгісін пайдалануды жоспарласаңыз, соңғы кезеңде ең аз дегенде 40 жабық мүмкіндік бар екеніне көз жеткізіңіз. Бизнес процесінің ағыны кезеңі . Әр кезең үлгісін пайдалануды жоспарламасаңыз, ең төменгі талапты тексеру үшін осы бөлімді қараңыз.
Мүмкіндіктер бетінде көрініс селекторынан Жабық мүмкіндіктер тармағын таңдаңыз.
Қосу пәрменін таңдап, келесі сүзгілерді орнатыңыз:
- Жасалған күні = Соңғы 6 айда.
Қосу>Қатысты нысанды қосу пәрменін таңдап, келесі сүзгілерді орнатыңыз:
- Қатысты ұйым = Мүмкіндіктерді сату процесі
- Оператор = Деректерді қамтиды
- Өріс = Белсенді кезең
- Оператор = Тең
- Мән = Жабу
Қосу>Қосу пәрменін таңдап, келесі сүзгілерді орнатыңыз:
- Өріс = күй
- Оператор = Тең емес
- Мән = Тоқтатылды
Болжамдық ұпайлар қаншалықты жиі жаңартылады?
Жетекші ұпайлары: Жаңа ықтимал тұтынушылар үшін ұпайлар нақты уақытта орындалады. Ұпай жаңа ықтималды сақтағаннан кейін 15 минут ішінде көрсетіледі. Жаңартылған ықтимал тұтынушылар үшін ұпайлар әр 24 сағат сайын жаңартылады.
Мүмкіндік ұпайлары: Жаңа және жаңартылған мүмкіндіктер үшін ұпайлар әр 24 сағат сайын жаңартылады.
Үлгіні реттей аламын ба?
Иә, үлгіні оқыту үшін таңдалған төлсипаттарды өзгертуге болады. Айтуынша, қораптан тыс үлгі бизнесіңіз үшін ең сәйкес келетін атрибуттарды автоматты түрде таңдайды.
Мүмкіндіктер үшін бірнеше үлгі жасай аламын ба?
Иә, ұйымдағы бизнестің әр жолына тән бірнеше үлгіні қосып, жариялауға болады. Қосымша ақпарат: Үлгі қосу
Ұпай мен бағаның айырмашылығы неде?
Балл компьютерді оқыту моделі арқылы жасалады.
Баға тек әкімші конфигурациялай алатын төрт контейнердегі ұпайларды топтастырады.