Көшірме ықтимал тұтынушыны анықтауды қосу

Сатушыларға қайталанатын ықтимал тұтынушыларды анықтауға және шешуге көмектесу үшін қайталанатын ықтимал анықтауды қосыңыз.

Қайталанатын анықтау дегеніміз не?

Көшірмелерді анықтау мүмкіндігі сатушыларға қолданбадағы ықтимал қайталанатын ықтимал тұтынушыларды тексеруге көмектеседі. Бұл мүмкіндікті қосқанда, AI үлгісі көшірмелерді анықтау үшін келесі ережелерді пайдаланады:

• Бірдей электрондық пошта мекенжайы
• Бірдей телефон нөмірі
• Ұқсас жетекші атауы және компания атауы
• Ұқсас жетекші аты және бірдей электрондық пошта домені

Әрі қарай, сатушылар ұйымдағы қайталанатын тұтынушыларды салыстырып, жоя алады. Қосымша ақпарат: Қайталанатын ықтимал тұтынушыларды басқару

Көшірмелерді анықтау мүмкіндігін қосыңыз

1. Sales Hub қолданбасының төменгі сол жақ бұрышында Аймақты өзгерту>Қолданба параметрлері тармағын таңдаңыз.

2. Сайт картасында Деректерді жақсарту>Көшірмелерді анықтау таңдаңыз.

   

3. Ережелерді қосу қосқышын қосыңыз.

   

Қайталанатын тұтынушыларды анықтау қиын ба?

Көшірмелерді анықтау мүмкіндігі жұмыс істемесе, келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Мүмкіндікті өшіріңіз.
2. Келесі талаптардың орындалуын қамтамасыз етіңіз:
   • Dataverse іздеуді қосыңыз
   • Мүмкіндіктер үшін қажетті өрістерді қосыңыз
   • Қажетті процестерді іске қосыңыз
   • Процесс үшін оқу рұқсаттарын беріңіз
3. Функцияны қосыңыз.

Dataverse іздеуді қосыңыз

Dataverse ұйымыңызда іздеу қосылған. Қайталанатын ықтимал тұтынушыларды анықтайтын AI үлгісі Dataverse жақсы нәтижелерді іздеуді пайдаланады. Қосымша ақпарат: Орта үшін Dataverse іздеу функциясын конфигурациялау

Мүмкіндіктер үшін қажетті өрістерді қосыңыз

Келесі өрістер Барлық ықтимал тұтынушыларды жылдам табу мүмкіндіктер үшін Табу бөлімі астында қосылған:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Барлық ықтимал тұтынушыларды жылдам табу көрінісіне өту үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Power Apps жүйесіне кіріңіз.

2. ортаны таңдаңыз

   Ескертпе

   Реттелетін шешім ішінде кестелерді жасау үздік тәжірибе болып табылады. Қосымша ақпарат: Шешім (глоссарий)

3. Dataverse кеңейтіңіз, Кестелер таңдаңыз, Барлығы қойындысына өтіп, Қорытынды кестені таңдаңыз.

4. Қорытынды кесте бетіндегі Деректер тәжірибесі бөлімі астында Көрулер таңдаңыз. Теңшелетін шешімді пайдалансаңыз, шешімді ашыңыз, кестені ашыңыз, содан кейін Көріністер аймағын таңдаңыз.

5. Көрулер бетінде Барлық ықтимал тұтынушыларды жылдам табу көрінісін таңдаңыз.

Қажетті процестерді іске қосыңыз

Келесі процестер белсенді күйде екенін тексеріңіз:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Процестер бетіне өту үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Сатылым қолданбасында Параметрлер>Қосымша параметрлер тармағына өтіңіз.
2. Процесстер орталығы>Процестер тармағына өтіп, бетте Процестер тармағын таңдаңыз.
3. Барлық процестер көрінісін таңдап, жоғарыда аталған процестер белсенді күйде екенін тексеріңіз.

Процесс үшін оқу рұқсаттарын беріңіз

Мүмкіндікті пайдаланатын қауіпсіздік рөлдерінің ПроцессТеңшеу астында кем дегенде оқу рұқсаты бар.
Қосымша ақпарат: Қауіпсіздік рөлдері және артықшылықтары

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
  • Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
  • Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Теңшелетін пішіндер үшін қайталанатын ықтимал ықтималды анықтауды қосыңыз
Қайталанатын тұтынушыларды басқарыңыз