Қайталанатын ықтимал тұтынушыларды басқару

Көшiрмелердi анықтау көшiрмелердi жою арқылы қорғасындардың таза және дәл дерекқорын жүргiзуде көмектеседi.

Алғышарттар

Ұйымыңыз үшін қайталанатын ықтимал ықтималды анықтауды қосу үшін әкімшіңізге хабарласыңыз. Қосымша ақпарат: Қайталанатын ықтимал ықтималды анықтауды қосыңыз

Көшірмелерді анықтау ережелері

Қайталанатын тұтынушылар келесі ережелер негізінде анықталады.

Қайталанатын тұтынушыларды қараңыз және анықтаңыз

1. Sales Hub қолданбасына кіріп, сайт картасында Сату>Ладтарды таңдаңыз.

2. Тізімнен ықтимал тұтынушыны таңдаңыз. Егер ықтимал тұтынушының көшірмелері болса, құралдар тақтасында Көшірмелерді көру опциясы көрсетіледі.

   Ескертпе

   Көшірмелерді көру үшін тек бір тұтынушыны таңдаңыз.

   

   немесе

   Жетекші ашу. Егер ықтимал тұтынушының көшірмелері болса, құралдар тақтасының астында ашық ықтимал тұтынушыға сәйкес келетін қайталанатын ықтимал тұтынушылар саны бар хабар көрсетіледі. Мүмкін көшірмелерді көру таңдаңыз.

   

   Қайталанатын бет қайталанатын ықтимал тұтынушылар тізімімен ашылады.

   

Көшірмелерді анықтағаннан кейін сіз бір жазбаны біріктіріп, сақтай аласыз. Қосымша ақпарат: Қайталанатын ықтимал тұтынушыларды біріктіру

Қайталанатын тізім бетін түсініңіз

• Беттің сол жағында көрсетілген ықтимал тұтынушы - көшірмелерді көру үшін таңдалған ықтимал тұтынушы. Атауға (ағымдағы) жұрнағы қойылған.

• Ұқсас деректерді қамтитын төлсипаттар анықталған қайталанатын ықтимал тұтынушыларда бөлектеледі. Мысалы, алдыңғы суретте атау мен Бизнес телефоны ерекшеленгенін көре аласыз, бұл таңдалған ықтимал тұтынушымен салыстырғанда деректердің ұқсас екенін көрсетеді.

• Бетте тек екі қайталанатын ықтимал тұтынушы көрінеді. Басқа ықтимал тұтынушыларды көру үшін оң жақ көрсеткіні таңдаңыз. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы хабар сіз қарап жатқан ықтимал тұтынушылардың санын көрсетеді. Мысалы, алдыңғы суретте 4 көшірменің 1-2-сін көрсету хабарламасы жалпы төрт қайталанатын ықтимал ықтимал тұтынушылардың алғашқы екі ықтималдығын көріп жатқаныңызды көрсетеді.

Қайталанатын тұтынушыларды біріктіру

Болашақта жұмыс істеу үшін алдымен кез келген қайталанатын жазбаларды бір жазбаға біріктіру керек. Көшірмелерді анықтау мүмкіндігімен Microsoft Power Platform сіз тек бір көшірмені негізгі жазбамен біріктіре аласыз. Сату көшірмелерін анықтау мүмкіндігі жақсартылды, осылайша сіз төрт көшірмеге дейін бар жазбаны біріктіре аласыз. Бұл соңғы ақпаратпен бір жазбаны сақтауға көмектеседі.

Лидман Анна атты ықтимал тұтынушы мысалын пайдалану арқылы біріктіру процесін қарастырайық.

1. Осы мақаланың басында Қайталанатын ықтимал тұтынушыларды көру және анықтау бөлімінде сипатталғандай ықтимал тұтынушыны ашыңыз.

   Бұл мысалда біз Лидман Анна (үлгі) жазбасын ашып жатырмыз.

   

2. Қайталанатын жазбалар тілқатысу терезесінде біріктіргіңіз келетін жазбаларды таңдаңыз. Сіз төрт қайталанатын жазбаны таңдай аласыз.

   Лидман Анна (үлгі) қорытындысында үш ықтимал көшірме бар. Біріктірілетін жазбаларды таңдаңыз.

   

   Ескертпе

   Біріктіру опциясы ағымдағы жазбаны және кем дегенде бір қайталанатын жазбаны таңдағанда ғана белсенді болады.

3. Біріктіру таңдаңыз.

   Біріктіру тілқатысу терезесі ашылады. Оны егжей-тегжейлі қарастырайық.

   

   • Негізгі жазба: Негізгі жазба әрқашан оған қатысты ең көп әрекеттері бар немесе ең соңғы жаңартылған жетекші болып табылады. Мысалы, біз көшірмелерді көру үшін Лидман Аннаны (үлгі) таңдасақ та, негізгі жазба Лидман Анна тақырыбымен Wi-Fi принтері/a37>жақында пайдаланылған жаңартылды.

     Басқа жазбаны негізгі ету үшін жазбаның жоғарғы жағындағы Негізгі жазу опциясын таңдаңыз. Ағымдағы негізгі жазбаға енгізілген өзгерістердің жойылатынын көрсететін растау хабарында таңдаңыз Жалғастыру .

   • Бастапқы жазбаның бос өрістерін толтырыңыз : Бастапқы жазбада бос өрістер болса және басқа жазбаларда сол өрістерге арналған мәндер болса, таңдаңыз Бастапқы жазбаның бос өрістерін толтырыңыз . Әдепкі бойынша опция таңдалады.

     Бастапқы жазбадағы бос өрістер келесі қол жетімді жазбадағы ақпаратпен автоматты түрде жаңартылады (көрсетілу ретімен). Болдырмау белгішесі жаңартылған өрістердің жанында пайда болады.

     Сол сияқты, бастапқы жазбаға қосылған өріс мәндерінің алдында олар қосылған жазбада құсбелгі қойылады. Біздің мысалда сіз өріс мәндерін көре аласыз Жоқ. Қызметкерлер, Source Campaign, Штат/Провинция және Қорғаушы көзіA12>a12>a12>дан қосылды. (үлгі) негізгі жазбаға Лидман Анна.

     Қайталанатын жазбадан бастапқы жазбаға мән қосу үшін меңзерді өрістің үстіне апарып, құсбелгі белгішесін таңдаңыз. Біздің мысалда жетекшінің лауазымының атауы Сату менеджері болғанын қаласаңыз, бірінші қайталанатын жазбадан Жұмыс атауы өрісін таңдаңыз.

     Өрістің мәнін жою үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

     • Негізгі жазбада таңдаңыз.

       немесе

     • Қайталанатын жазбадағы өрістің жанындағы құсбелгіні алып тастаңыз.

   • Бірдей деректері бар өрістерді жасыру: Барлық жазбаларда мәндері ұқсас өрістерді жасыру үшін Деректері бірдей өрістерді жасыру таңдаңыз. Әдепкі бойынша опция таңдалады.

4. Біріктіру , содан кейін растау хабарында Жалғастыру таңдаңыз.

Негізгі жазба жаңартылады, ал басқа жазбалар өшіріледі. Ажыратылған көшірмелерде қатысты жазбалар болса, олар автоматты түрде негізгі жазбаның астына жылжытылады.

Қайталанатын тұтынушыларды жойыңыз

Қайталанатын ықтимал тұтынушыларды анықтағаннан кейін, кедергісіз және әрекет етуге болатын ықтимал тұтынушылар тізімін қамтамасыз ету үшін оларды жойыңыз.

1. Көшірме тұтынушыны таңдап, Жою таңдаңыз.

   Ескертпе

   Ықтимал тұтынушының иесі болсаңыз немесе ықтимал тұтынушыны жою рұқсаты болса ғана жоя аласыз.

   

2. Растау хабарында Біржола жою таңдаңыз.

Көшірме ықтимал тұтынушы ұйымыңыздан жойылды.

Көшірмелер тізімінен ықтимал тұтынушыларды алып тастаңыз

Көшірме болып табылмайтын ықтимал тұтынушыларды анықтағаннан кейін оларды көшірмелер тізімінен жоюға болады.

Сілтемені таңдап, Ашу таңдаңыз.

Тұтынушы нақты тұтынушының қайталанатын тізімінен ажыратылады. Дегенмен, егер ажыратылған ықтимал тұтынушы басқа ықтимал тұтынушылардың көшірмелері тізімінде болса, оны әрбір тізімнен жеке жоюыңыз керек.

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
  • Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
  • Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Қайталанатын ықтимал тұтынушыны анықтауды қосыңыз